BBVA
pierde US$ 2250 millones en sus manejos
del banco Turco Garanti Bankasi
BBVA
aflora pérdidas de 1.500 millones por su apuesta por el 'tecnológico' Garanti
http://www.elconfidencial.com/empresas/2014-11-20/bbva-aflora-perdidas-de-1-500-millones-por-su-apuesta-por-el-tecnologico-garanti_492442/
El
presidente del BBVA, Francisco González. (EFE)
Agustín
Marco
20/11/2014 (05:00) 0
La incursión
de BBVA en el sistema financiero del antiguo
Imperio Otomano tiene un alto coste para los accionistas.
La compra
por 2.000 millones de euros del 14,9% adicional del
Garanti Bankasi, adelantada este miércoles en exclusiva por El Confidencial, le obligará al banco español a
reconocer unas pérdidas de 1.500 millones de euros en la parta baja de la
cuenta de resultados por la depreciación del valor de su participación inicial.
BBVA
confirmó en la tarde el acuerdo con Dogus Group,
su socio en Garanti desde que en 2010 comprase un 24,9% del capital por 4.200 millones de
euros, para adquirir otro 14,9% y tomar el control del consejo de
administración. Dado que la entidad tendrá ya bajo su mano la gestión del banco
turco, las normas internacionales de auditoria le obligan a modificar el método
con el que contabiliza la participación total de casi el 40%.
Hasta la
fecha, BBVA tenía integrada su 24,9% por lo que se denomina el método de la participación –sin
ajustarla al valor real–, lo que le permitía evitar ajustarla al precio de
mercado actual.
Al tener ya el control, siguiendo las mismas normas, tendrá
que contabilizarla por el método de integración global
a partir de 2015.
“La estimación en los
estados financieros consolidados supondrá un impacto negativo no recurrente en
el beneficio atribuido consolidado del Grupo BBVA de aproximadamente 1.500
millones de euros”, confiesa la entidad en un hecho relevante a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores.
El banco
explica que este agujero se ha producido por “la
depreciación de la lira turca frente al euro desde su adquisición inicial” del
24,9%, cerrada a principios de 2011.
No obstante,
matiza que “el reconocimiento de dicho impacto contable no supondrá salida
adicional alguna de caja en BBVA”, que, por el contrario, sí tendrá una
penalización de 1.900 millones de euros en el ratio de solvencia, conocido como
Common Equity Tier 1.
A finales de
2013, BBVA valoraba su paquete en Garanti en 3.245
millones de euros, 955 millones menos de los que pagó hace cuatro y
medio por la primera incursión en Turquía.
Pero hasta
el momento, el banco español se ahorraba la provisión contable por tenerlo
integrado por el método de participación. En este periodo de tiempo, el precio
de la acción del banco turco apenas ha variado.
Pese a estas
pérdidas, Francisco González ha asegurado que "cuanto más hemos conocido
Garanti, más hemos querido incrementar nuestra inversión”. El
presidente de BBVA añadió que “Garanti opera en un mercado con gran potencial
de crecimiento y, al igual que BBVA, tiene un modelo de negocio centrado en el
cliente y apalancado en la tecnología.
Nueva
ampliación de capital
La nueva
apuesta por Garanti se financiará como la primera, con una ampliación de
capital que diluirá un 4% el beneficio por acción.
La única
diferencia es que, a finales de 2010, BBVA permitió a los accionistas suscribir
la emisión en la proporción de un título nuevo por cada cinco antiguos a un
precio de 6,75 euros. Ahora, la ampliación se realizará mediante una colocación
acelerada entre inversores institucionales dirigida por Morgan Stanley y Bank of America Merrill Lynch. En definitiva, los
accionistas actuales no tendrán derecho preferente de suscripción.
El
presidente turco, Recep Tayyip Erdogan (dcha) y su esposa, Emine. (Reuters)
Garanti es el primer banco de Turquía por capitalización bursátil (superior a 13.000
millones de euros), con unos 85.000 millones de
euros en activos a cierre de
septiembre.
La
institución con sede en Estambul atiende a 13 millones de clientes a través de
una extensa red comercial compuesta por casi 1.000 oficinas y más de 4.000
cajeros automáticos. Es el primer banco
de su país por hipotecas, préstamos al consumo, financiación de automóviles y
clientes de tarjetas de crédito.
Su plantilla supera los 22.000 empleados.
Una vez se
cierre la operación, BBVA tendrá derecho a nombrar siete consejeros, frente a
los cuatro actuales, mientras que Dogus se quedará con dos (ahora también
cuenta con cuatro) mientras mantenga su 10% del capital
de Garanti. El banco español podrá designar asimismo al presidente y al
consejero delegado de la entidad turca. Pero para cualquier decisión de lo que
se denomina como materia reservada necesitará tener el consenso de su
accionista minoritario.
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