Perú colocó bonos globales por US$ 4.000 millones
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Confianza. Ministro Francke señaló que alta demanda confirma que los inversionistas siguen considerando la solidez del país.
Tendencia. La operación se realizó en escenario positivo con alta demanda de inversiones. Foto: difusión
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29 Oct 2021 | 5:10 hActualizado el 29 de Octubre 2021 | 5:10 h
El Perú realizó ayer una operación de endeudamiento a través de la emisión de bonos globales en moneda extranjera por un total de US$ 4.000 millones, con vencimientos en los años 2034, 2051 y 2072, obteniendo tasas cupones de 3,0%, 3,55% y 3,60%, respectivamente.
El Ministerio de Economía y Finanzas detalló que las emisiones con vencimientos al 2034 y 2072, por US$ 2.250 millones y US$ 1.000 millones, representaron los primeros bonos sostenibles emitidos por el Perú.
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La captación de recursos con esta herramienta tiene el propósito de financiar proyectos que generen impactos positivos sobre el medio ambiente y promuevan el acceso equitativo y de calidad a los servicios de salud, vivienda y educación.
Pedro Francke afirmó que se trata de la primera vez que Perú emite bonos sostenibles. "Nos unimos a los países que realizan este tipo de emisiones", añadió el ministro. Foto: MEF
Pedro Francke afirmó que se trata de la primera vez que Perú emite bonos sostenibles. "Nos unimos a los países que realizan este tipo de emisiones", añadió el ministro. Foto: MEF
“Es la primera vez que el Perú emite bonos sostenibles y nos unimos a los países que realizan este tipo de emisiones. La elevada demanda y la exitosa colocación de estos bonos globales peruanos son una confirmación de que los inversionistas internacionales siguen considerando que los fundamentos macroeconómicos del Perú se mantienen sólidos”, afirmó el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke.
La operación se realizó en un escenario positivo motivado por una demanda de inversionistas que en su mejor momento superó los US$ 10.000 millones, cerrando con un margen (spread) sobre el Tesoro de EE. UU. de 150, 150 y 180 puntos básicos para los tramos de los años 2034, 2051 y 2072, respectivamente.
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