Consecuencias de la guerra comercial: comienzan las cancelaciones de buques de carga chinos a medida que se desploman las reservas
- El número de viajes cancelados de buques de carga que salen de China está aumentando a medida que los transportistas marítimos intentan gestionar una reducción de pedidos debido a la guerra comercial y los aranceles.
- Una caída pronunciada en el envío de contenedores a EE. UU. tendrá un gran impacto en la cadena de suministro, desde el puerto hasta el transporte por carretera, el ferrocarril y la economía del almacén.
- “No llegaremos a cero contenedores, pero veremos una disminución en los contenedores y, como resultado, en el futuro veremos una oleada masiva de viajes en blanco anunciados”, le dice un experto en transporte a CNBC.
Los importadores estadounidenses están siendo notificados de un aumento en las cancelaciones de viajes de barcos de carga desde China, mientras los transportistas marítimos intentan equilibrar la reducción de pedidos resultante de los aranceles del presidente Trump y la escalada de tensiones en la guerra comercial.
La compañía de transporte HLS Group ha registrado un total de 80 salidas en blanco o canceladas desde China. En una nota reciente a sus clientes, indicó que, debido a la guerra comercial entre China y EE. UU., que ha provocado un desplome de la demanda, las navieras han comenzado a suspender o ajustar los servicios transpacíficos.
La importante alianza de transporte marítimo ONE ha suspendido hasta nuevo aviso una ruta que planeaba reactivar en mayo, la cual incluiría los puertos de Qingdao, Ningbo, Shanghái, Pusan, Vancouver y Tacoma. Mientras tanto, una ruta existente planea cancelar su escala en Wilmington, Carolina del Norte.
El impacto de la disminución del tráfico de contenedores de carga hacia Norteamérica será significativo para muchos eslabones de la economía y la cadena de suministro, incluyendo los puertos y las empresas de logística que transportan la carga. Si cada viaje transportara entre 8.000 y 10.000 TEU (unidades equivalentes a veinte pies), esto equivaldría a una disminución del tráfico de carga de entre 640.000 y 800.000 contenedores, lo que conllevaría una disminución de las operaciones de grúas en los puertos, menores tasas de cobro y una disminución en la recogida y el transporte de contenedores por camión, ferrocarril y almacenes.
La Organización Mundial del Comercio advirtió el miércoles que las perspectivas del comercio mundial se han “deteriorado drásticamente” tras el plan arancelario de Trump. Las acciones de JB Hunt alcanzaron su nivel más bajo desde noviembre de 2020 tras los comentarios sobre la incertidumbre generada por los aranceles durante la presentación de resultados de la empresa de transporte.
“No tenemos forma de saber cuán significativa será esta caída en los pedidos en los horarios de los buques”, declaró Alan Murphy, director ejecutivo de Sea-Intelligence. “No existen modelos que permitan extrapolar esto. Lo que sí puedo decirles es que la mayoría de los contenedores en los buques que operan en las rutas comerciales entre Asia y EE. UU. provienen de China. No llegaremos a cero contenedores, pero sí veremos una disminución en el número de contenedores y, como resultado, en el futuro, veremos un gran número de cancelaciones de viajes anunciadas”.
China representa aproximadamente el 30% de todas las importaciones en contenedores de Estados Unidos (frente al 37% en 2018), pero representa aproximadamente el 54% de todas las importaciones en contenedores de Estados Unidos desde Asia (frente al 67% en 2018).
Bruce Chan, director de logística global y movilidad futura de Stifel, afirmó que la política arancelaria ha generado una gran incertidumbre con respecto a la demanda de los consumidores, y que los minoristas han estado posicionando sus negocios de forma conservadora con respecto al inventario, especialmente considerando la situación desfavorable derivada del reciente exceso de existencias tras la restricción de la cadena de suministro pos-COVID de 2021-2022. “En nuestra opinión, esta incertidumbre está empezando a manifestarse en la suspensión de las salidas de portacontenedores en las principales rutas transpacíficas en dirección este, lo que abre la posibilidad de una disminución de dos dígitos en las importaciones entrantes de contenedores incluso el próximo mes”, declaró.
El volumen de reservas se desplomó entre la última semana de marzo y la primera de abril en las rutas comerciales internacionales y estadounidenses. Se registraron fuertes descensos en las reservas de varias categorías, como ropa y accesorios, y lana, telas y textiles, ambas con caídas superiores al 50 %. Entre las principales categorías de productos procedentes de China que se transportan en contenedores se encuentran ropa, juguetes, muebles y equipamiento deportivo, todos ellos sujetos a elevados aranceles.
Como resultado de la disminución de contenedores, las navieras no solo cancelarán buques, sino que también ajustarán o cancelarán rutas marítimas, comúnmente conocidas como “buques en serie”, como el servicio ONE de China a Vancouver y Tacoma. Estas rutas, que destinan buques al transporte de carga marítima en puertos específicos, requieren meses de planificación. La eliminación de buques también afecta las exportaciones estadounidenses con destino a Asia, que dependen de los barcos que viajan en ambas direcciones.
Las navieras necesitan mover buques llenos para generar un retorno de la inversión, pero no les conviene usar buques grandes si no se pueden llenar. Para garantizar que los buques se utilicen a plena capacidad, las navieras tienen diversas maneras de modificar la agrupación de buques. Extender las llegadas de buques mediante la cancelación de salidas es una opción para que el volumen de contenedores se ajuste mejor a la capacidad. Según Murphy, el 99 % de los servicios marítimos son semanales y un buque tarda aproximadamente siete semanas en realizar un viaje de ida y vuelta.
“Durante la COVID-19, las navieras detuvieron sus buques para realizar tareas de mantenimiento”, dijo Murphy. “Las navieras también pueden cancelar una salida, omitir por completo las cadenas de buques, utilizar buques más pequeños o reducir la velocidad de los buques que tienen previstos viajes más largos”.
Según Murphy, estas medidas reducirán la capacidad disponible para contenedores en los buques, lo que facilita el llenado de los buques restantes, con implicaciones inciertas para los precios generales del transporte marítimo. Si bien una disminución en los viajes podría provocar una caída de los precios, durante la pandemia, las cancelaciones de viajes fueron señaladas por navieras de todo el mundo como una razón para que las tarifas de los contenedores se dispararan hasta los 30.000 dólares. En ese caso, las navieras afirman que las navieras cancelaron viajes por más tiempo del necesario.
Vietnam continúa ganando terreno frente a China
La situación de la demanda y los precios de la cadena de suministro global sigue siendo inestable y sujeta a fuertes fluctuaciones a corto plazo vinculadas a la política arancelaria. Ante la presión sobre el comercio chino, un indicador clave en las tarifas de flete marítimo muestra un aumento en las de Vietnam a principios de abril.
Las tarifas marítimas “medias-bajas”, que representan los costos de envío de mercancías para un transportista de mayor tamaño en una ruta marítima específica, han aumentado un 43 % desde el 30 de marzo para Vietnam. Xeneta calcula los segmentos de mercado medio-bajo y medio-alto analizando los valores de los percentiles 25 y 75 de una tarifa de ruta comercial.
“El hecho de que el extremo inferior del mercado haya estado subiendo demuestra que la presión está en alza”, afirmó Peter Sand, analista jefe de Xeneta. Añadió que esta situación continúa tras la decisión de Trump de suspender durante 90 días lo que denominó aranceles “recíprocos” a países distintos de China.
“Tanto los transportistas grandes como los pequeños tienen que pagar por el adelanto de carga, ya que la ‘pausa’ hizo posible nuevamente el adelanto de carga”, agregó Sand.
Esta demanda de los transportistas estadounidenses que importan mercancías se puede ver en el aumento de las tarifas spot de envío de contenedores en la ruta de los puertos de Ho Chi Minh a Los Ángeles, que aumentaron un 24% de aquí a abril.
Según datos compilados por Xeneta para 2025, la diferencia entre el puerto de contenedores más grande de China, Shanghai, y el puerto de contenedores más grande de Vietnam, Ciudad Ho Chi Minh, también se ha reducido por unidad equivalente a cuarenta pies (FEU) para los envíos a los puertos de Los Ángeles y Long Beach.
Incluso con el aumento de los costos para los transportistas, estos seguirán importando productos de países no chinos, ya que la situación sigue siendo muy impredecible, afirmó Sand. “Existe la posibilidad de que los aranceles más altos entren en vigor dentro de 90 días o incluso antes”, añadió.
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