Los aranceles del 25% de Trump a México y Canadá desafiarán a la industria automotriz mundial
- Se espera que los aranceles anunciados el sábado por la administración Trump tengan un profundo impacto en la industria automotriz mundial.
- Si Trump implementa estos aranceles, los fabricantes de automóviles como General Motors —el fabricante de automóviles de mayores ventas del país— podrían tener que ajustar sus estrategias comerciales.
- En términos de porcentaje de ventas, el fabricante de automóviles alemán Volkswagen es el más expuesto al riesgo arancelario, seguido por Nissan Motor y Stellantis, según informa S&P Mobility.
DETROIT — Se espera que los aranceles anunciados el sábado por la administración Trump del 25% sobre productos de Canadá y México, así como un 10% adicional sobre productos de China, tengan un profundo impacto en la industria automotriz mundial.
Durante meses, los fabricantes de automóviles han adoptado una actitud de “esperar y ver” ante la amenaza arancelaria de la administración Trump. Ese período de espera está llegando a su fin y es probable que los fabricantes de automóviles deban implementar planes de contingencia previos para intentar compensar los costos adicionales en las próximas semanas y meses.
Dependiendo de los detalles, los aranceles a México podrían tener el mayor impacto en la industria automotriz, seguido de Canadá y luego China, dependiendo del fabricante de automóviles.
“Cualquier acción arancelaria debe ser seguida por una renegociación del [Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá] y una revisión completa del régimen comercial corporativo que ha devastado a la clase trabajadora estadounidense y mundial”, dijo Shawn Fain, presidente del Sindicato Unido de Trabajadores Automotrices, en un comunicado .
y otros grandes fabricantes de automóviles no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios sobre los aranceles el sábado por la noche. Otros, como Ford, se negaron a hacer comentarios, mientras que Honda emitió una declaración general: “El comercio de automóviles en América del Norte es clave para el éxito de Honda a nivel mundial y esperamos una resolución rápida que brinde claridad y estabilidad en toda la región”.
La mayoría de los principales fabricantes de automóviles tienen fábricas en Estados Unidos. Sin embargo, todavía dependen en gran medida de las importaciones de otros países, incluido México, para satisfacer la demanda de los consumidores estadounidenses.
Casi todos los grandes fabricantes de automóviles que operan en Estados Unidos tienen al menos una planta en México, incluidos los seis fabricantes de automóviles más vendidos, que representaron más del 70% de las ventas en Estados Unidos en 2024.
Un arancel es un impuesto sobre las importaciones o los bienes extranjeros que se traen a Estados Unidos. Las empresas que importan los bienes pagan los aranceles y algunos temen que las empresas simplemente trasladen los costos adicionales a los consumidores, lo que elevaría el costo de los vehículos y podría reducir la demanda.
El anuncio formal proporciona cierta claridad a las empresas, pero podría costar a los fabricantes de automóviles, muchos de los cuales han producido vehículos sin aranceles en Canadá y México durante décadas, miles de millones de dólares.
La incertidumbre sobre el comercio afectó a GM el martes, cuando las acciones del fabricante de automóviles tuvieron uno de sus peores días en años, incluso después de superar las expectativas de Wall Street para su orientación para 2025 y sus resultados superiores e inferiores para el cuarto trimestre.
“Nuestra principal conclusión a partir de los resultados del cuarto trimestre de GM es que, si bien la oportunidad para GM es muy atractiva, por el momento se debe afrontar la incertidumbre política en Estados Unidos”, dijo el analista de Barclays, Dan Levy, en una nota para inversores el miércoles.
GM no tuvo en cuenta posibles aranceles en su orientación, que el director financiero Paul Jacobson describió como un enfoque “cauteloso” dado que aún no se habían implementado aranceles sobre los productos norteamericanos.
Tanto Jacobson como la directora ejecutiva de GM, Mary Barra, dijeron que la compañía tiene planes de contingencia para cualquier acción, pero eso no fue suficiente para apaciguar a los ansiosos inversores.
“Hay mucho ruido”, dijo Jacobson a los inversores el martes , citando la inauguración y los incendios forestales de California, entre otros temas y eventos. “Estamos siendo cautelosos hasta que obtengamos datos un poco más fluidos del mercado, simplemente porque enero fue muy ruidoso”.
‘Impacto masivo’
Los aranceles podrían tener un efecto masivo en la industria automotriz mundial y potencialmente reducir las ganancias de empresas como GM, que tiene importantes operaciones de fabricación en América del Norte.
“Independientemente del momento, estos aranceles generales tendrían un impacto masivo en la industria automotriz”, dijo S&P Global Mobility en un informe esta semana. “Prácticamente ningún [fabricante de automóviles] o proveedor” que opera en América del Norte sería inmune, según el informe.
Casi todos los grandes fabricantes de automóviles que operan en Estados Unidos tienen al menos una planta en México, incluidos los seis fabricantes de automóviles más vendidos, que representaron más del 70% de las ventas en Estados Unidos en 2024.
La industria está profundamente integrada entre los países, y México importa el 49.4% de todas las autopartes de Estados Unidos. A su vez, México exporta el 86.9% de su producción de autopartes a Estados Unidos, según la Administración de Comercio Internacional.
Wells Fargo estima que los aranceles del 25% a las importaciones de México y Canadá costarían al tradicional fabricante de automóviles de Detroit miles de millones de dólares al año. La firma estima el impacto de los aranceles del 5%, 10% y 25% sobre GM y Ford Motory la empresa matriz de Chrysler, StellantisEn conjunto, ascenderían a 13.000 millones de dólares, 25.000 millones de dólares y 56.000 millones de dólares, respectivamente.
S&P Global Mobility, anteriormente IHS Markit, estima que un arancel del 25% sobre un vehículo de 25.000 dólares procedente de Canadá o México añadiría 6.250 dólares a su coste, parte de los cuales, si no la mayor parte, podrían trasladarse al consumidor.
Los fabricantes de automóviles, los más expuestos
S&P Mobility informa que las plantas en Canadá y México producen aproximadamente 5,3 millones de vehículos, de los cuales aproximadamente el 70 % (casi 4 millones) se destinan a Estados Unidos.
México representó la mayoría de esos vehículos, ya que cinco fabricantes de automóviles (Ford, GM, Stellantis y Toyota Motory Honda —producirán solo un estimado de 1,3 millones de vehículos livianos en 2024 en Canadá, principalmente para el mercado estadounidense, según un grupo de investigación canadiense sin fines de lucro del sector manufacturero .
Algunos de esos fabricantes de automóviles también dependen en gran medida de la producción en México, pero no todos los productores enfrentarían las mismas perturbaciones. Sobre la base del porcentaje de ventas, el fabricante de automóviles alemán Volkswagenes la más expuesta al riesgo arancelario en México, seguida de Nissan Motory Stellantis, según informa S&P Global Mobility.
“Obviamente, estamos trabajando en distintos escenarios”, dijo el 10 de enero Antonio Filosa, responsable de las operaciones de Stellantis en Norteamérica . “Pero sí, tenemos que esperar sus decisiones y, tras la decisión del señor Trump y su administración, trabajaremos en consecuencia”.
Estos son los fabricantes de automóviles que están más expuestos a aranceles sobre los vehículos importados de México, según el porcentaje de sus ventas en Estados Unidos que se producen al sur de la frontera:
- Volkswagen: 43%
- Nissan: 27%
- Stellantis: 23%
- GM: 22%
- Vado: 15%
- Honda: 13%
- Toyota: 8%
- Hyundai: 8%
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