El mayor fondo soberano del mundo abandona Caterpillar y cinco bancos por preocupaciones sobre Israel
- El fondo soberano de riqueza de Noruega excluirá al fabricante de maquinaria estadounidense Caterpillar y a cinco bancos israelíes de su cartera de acciones debido a lo que llamó un “riesgo inaceptable” de que las empresas contribuyan a violaciones de derechos.
- El comité de ética de Norges Bank Investment Management concluyó que el primero produjo excavadoras que se estaban utilizando en la “destrucción ilegal de propiedad palestina”, mientras que los bancos habían proporcionado servicios financieros necesarios para la construcción de asentamientos israelíes en Cisjordania.
- Ante el escrutinio político y público, NBIM ha dicho que no retirará todas sus inversiones en empresas israelíes, pero que revisará su cartera para asegurarse de que cumple con su mandato ético.
El mayor fondo soberano del mundo ha abandonado sus inversiones en el fabricante de maquinaria estadounidense Caterpillar.y cinco bancos israelíes tras una revisión de los vínculos de las empresas con el conflicto en Cisjordania.
El consejo ejecutivo de Norges Bank Investment Management (NBIM), que gestiona el fondo en nombre de la población noruega y está valorado en unos 2 billones de dólares, declaró el lunes que existía un “riesgo inaceptable de que las empresas contribuyan a graves violaciones de los derechos humanos en situaciones de guerra y conflicto”. La decisión se basó en las recomendaciones de su consejo de ética, añadió.
NBIM afirmó que las excavadoras fabricadas por Caterpillar, que cotiza en la bolsa de Nueva York, estaban siendo utilizadas por las autoridades israelíes en la destrucción ilegal generalizada de propiedades palestinas. NBIM tenía una participación de 2.400 millones de dólares en la empresa a finales de 2024, lo que representaba aproximadamente el 1,2 % de la propiedad. CNBC se ha puesto en contacto con Caterpillar para obtener comentarios.
NBIM anunció que desinvertirá en bancos como First International Bank of Israel y su accionista mayoritario , FIBI Holdings , Bank Leumi Le Israel BM , Mizrahi Tefahot Bank y Bank Hapoalim BM . Estas empresas habían proporcionado servicios financieros necesarios para la construcción en asentamientos israelíes en Cisjordania , que se habían establecido en violación del derecho internacional, según NBIM. CNBC contactó a los bancos para obtener comentarios.
NBIM se ha visto sometido a una creciente presión política y pública para desinvertir en empresas vinculadas al conflicto en los territorios palestinos, especialmente ahora que Noruega se acerca a las elecciones en dos semanas. En una entrevista con el periódico sueco Dagens Industri, el director ejecutivo de NBIM, Nicolai Tangen, describió la semana pasada el fondo como una “crisis” y lamentó no haber advertido sobre el problema de la participación del fondo en una empresa israelí de aviones de combate mientras se intensificaban los ataques en Gaza.
A principios de este mes, NBIM anunció que revisaría sus inversiones en empresas israelíes en respuesta a una solicitud del Ministerio de Finanzas de Noruega , que planteó dudas sobre el deterioro de la situación en Gaza y Cisjordania. NBIM también afirmó que vendería todas sus participaciones en empresas israelíes fuera de su índice de referencia bursátil “lo antes posible” y rescindiría los contratos con gestoras de activos externas en Israel. Al final del primer semestre del año, su índice de referencia incluía 56 empresas israelíes, cifra que se había reducido a 38 al 14 de agosto.
Mientras tanto, el fondo está equilibrando su mandato de generar los mayores retornos netos posibles y al mismo tiempo tratando de evitar cualquier reacción política en Estados Unidos, país partidario de Israel.
Alrededor del 55% de las inversiones en renta variable del fondo se realizan en EE. UU., y el 70% de su cartera está asignada a acciones. La alta ponderación del fondo en el sector tecnológico contribuyó a generar un beneficio anual de 222.000 millones de dólares el año pasado, seguido de una pérdida de 40.000 millones de dólares en el primer trimestre.
Los críticos de los pedidos de desinversión israelí señalan que el fondo continúa invirtiendo en activos de otros países que han enfrentado acusaciones de violaciones de derechos humanos, junto con el petróleo y otros sectores políticamente controvertidos.
La Bolsa de Valores de Tel Aviv ha subido a un máximo histórico este año, incluso mientras Israel ha librado guerras en múltiples frentes.
El director ejecutivo adjunto de NBIM, Trond Grande, dijo a CNBC el 12 de agosto que el fondo continuaría invirtiendo en Israel a través del índice de referencia.
Si bien reconoció un “mayor escrutinio” en Noruega, Grande dijo: “Lo que estamos haciendo ahora no es realmente una ponderación a la baja, no lo diría así, sino que estamos tratando de simplificar nuestra cartera en acciones israelíes, porque también tenemos pautas éticas”.
“Lo fundamental para nosotros es no invertir en empresas que, de alguna forma, puedan contribuir a violar nuestras normas éticas”, afirmó.
“Las exclusiones de NBIM resaltan la inevitable colisión entre las empresas y los derechos humanos”, dijo a CNBC Ana Nacvalovaite, investigadora de la Universidad de Oxford especializada en fondos soberanos de riqueza.
El NBIM no ha aplicado sanciones ad hoc, sino que ha aplicado criterios arraigados en su mandato. Los datos históricos del fondo demuestran que los controles éticos apenas han afectado a la rentabilidad a largo plazo hasta la fecha, e incluso la han mejorado en algunos casos. Queda por ver cómo afectará esta medida a las inversiones del fondo soberano de inversión, afirmó Nacvalovaite.
“Esta ha sido una clara señal de que el mandato se aplica universalmente, ya sea a los industriales estadounidenses o a los prestamistas israelíes”.
— Chloe Taylor de CNBC contribuyó a esta historia.
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