Boletín The China Connection de CNBC: La pérdida del comprador chino pronto podría tener consecuencias globales
- Apple, Lululemon y otras importantes marcas de consumo occidentales aún dependen de China para obtener una cantidad significativa de ingresos, a pesar de las crecientes tensiones con Estados Unidos.
- Cabe destacar que el CEO de Apple, Tim Cook, visitó China antes del evento de compras del Día de los Solteros que comenzó oficialmente en Tmall de Alibaba el lunes.
- Muchas marcas de consumo estadounidenses también asistieron a un evento en Los Ángeles la semana pasada para aprender más sobre el potencial del mercado de comercio electrónico chino.
Este informe forma parte del boletín semanal The China Connection de CNBC, que ofrece información y análisis sobre los factores que impulsan a la segunda economía más grande del mundo. Puede suscribirse aquí.
La gran historia
MientrasNvidiaLa cuota de mercado de Apple se ha reducido a cero en China debido a las restricciones estadounidenses.está viendo un repunte en la demanda local de iPhone.
No es poca cosa para Apple. Además de la creciente tensión comercial entre Estados Unidos y China y el bajo gasto de los consumidores, la compañía de teléfonos inteligentes se enfrenta a una avalancha de competidores chinos que también luchan por cuota de mercado en el extranjero.
Pero el fabricante del iPhone, al igual que muchos de sus pares occidentales, no está dispuesto a renunciar a China , especialmente ahora que se celebra el mayor evento de compras del mundo : el Día de los Solteros.
En tan solo unos meses, Apple ha renovado su estrategia local. En agosto, la compañía finalmente abrió una cuenta en la aplicación de redes sociales Xiaohongshu, o RedNote, que se ha convertido en el lugar de moda para contenido de consumo de alta calidad en China.
Y como la transmisión en vivo se ha convertido en un elemento básico del comercio electrónico chino, el director ejecutivo Tim Cook participó la semana pasada en Douyin de ByteDance, la versión china de TikTok, para anunciar que el iPhone Air finalmente se lanzaría en China continental tras un retraso inicial. Cook también se reunió con Kasing Lung, creador de Labubu, durante su visita a Shanghái .
Combinado con mejoras del producto, el marketing dio sus frutos.
Cuando comenzó el Día del Soltero el lunes por la noche, las ventas de iPhone en las primeras dos horas en la plataforma Tmall de Alibaba superaron el total del primer día del evento del año pasado.
Más temprano el lunes, la firma de análisis Counterpoint Research dijo que las ventas de unidades de los primeros 10 días de la nueva serie iPhone 17 en China casi habían duplicado las de su predecesor.
Las fuertes ventas del iPhone 17 en Estados Unidos, el mayor mercado de Apple, también contribuyeron. Las acciones de Apple alcanzaron un máximo histórico el lunes , consolidando su posición como la segunda empresa pública más valiosa del mundo, después de Nvidia.
La Gran China, que incluye Hong Kong y Taiwán, sigue siendo el tercer mercado más grande de Apple , contribuyendo con alrededor del 16% de las ventas en los tres meses finalizados el 28 de junio.
China es igual de importante para Nike, lo que impulsó aproximadamente el 13% de las ventas de la marca deportiva en el trimestre finalizado el 31 de agosto . Para LululemonChina continental es su segundo mercado más grande fuera del continente americano, con un 16% de los ingresos netos totales a partir de este verano, frente al 13% del año pasado.
Todas las empresas obtuvieron buenos resultados con el inicio del Día del Soltero. En la primera hora, Apple, Lululemon y Nike se encontraban entre las 80 marcas que vendían en Tmall y cuyas ventas superaron los 100 millones de yuanes (14,05 millones de dólares), según informó Alibaba. El evento promocional del Día del Soltero finaliza alrededor del 11 de noviembre.
Evento conjunto de Alibaba en Los Ángeles
Otras marcas estadounidenses, desde belleza hasta nutrición, también quieren entrar en el mercado de consumo chino. A finales de la semana pasada, 50 representantes de marcas estadounidenses se reunieron en Los Ángeles para el primer evento conjunto organizado por Tmall Global en Norteamérica y WPIC Marketing + Technologies.
El comercio electrónico transfronterizo es «la vía más eficaz para entrar en el mercado chino en la mayoría de las categorías de productos, especialmente en un contexto de tensiones comerciales», afirmó Jacob Cooke, cofundador y director ejecutivo de WPIC. «También destacamos que la demanda de productos estadounidenses de alta calidad por parte de los consumidores chinos se mantiene firme a pesar de dichas tensiones».
El evento coincidió con el lanzamiento del Día del Soltero de Alibaba en Shanghai, donde la compañía mostró nuevas herramientas de inteligencia artificial para atraer a los compradores de manera más efectiva y reducir los costos para los vendedores.
Alibaba afirmó que una de estas funciones puede detectar si un usuario está comprando un regalo o un artículo personal, y puede crear un perfil de comprador mucho más complejo que mejora la segmentación de productos en un 25 %. Otra permite a los compradores buscar con términos vagos como “la mejor opción de arena para gatos para un hogar con gatos y perros” y encontrar el producto adecuado.
Las nuevas herramientas de IA son fáciles de usar, afirmó Cooke. “Esperamos que esta integración de IA a gran escala impulse significativamente el rendimiento del Día del Soltero”.
Estas herramientas también ponen a prueba las ambiciones de Alibaba en materia de IA. La compañía ha invertido miles de millones en desarrollar sus propias versiones de ChatGPT y modelos de generación de vídeo, integrándolos en sus líneas de negocio existentes.
El vicepresidente de Alibaba, Zhang Kaifu, quien supervisa la inteligencia artificial para el comercio electrónico, dijo a los periodistas la semana pasada que la compañía ya ha recuperado su inversión en inteligencia artificial en el negocio de compras en línea.
La empresa no es la única que utiliza IA para el comercio minorista. La semana pasada, la empresa de smartphones Honor también lanzó una herramienta de IA integrada que permite comparar precios rápidamente, incluyendo cupones, en diferentes plataformas de compras en línea en China.
El comercio minorista impulsado por IA no es nuevo en China, afirmó Charlie Dai, vicepresidente y analista principal de Forrester. Señaló que los minoristas y fabricantes chinos llevan utilizando herramientas de IA durante la última década para pronosticar la demanda y gestionar las cadenas de suministro, reduciendo así el desperdicio de inventario.
″[Este año,] también podemos esperar pruebas virtuales, anfitriones en vivo con IA, asistentes conversacionales en plataformas de comercio electrónico y redes sociales como JD.com y Douyin para impulsar la participación, reducir las devoluciones y recortar los costos de los influencers”, dijo.
Un mercado que necesita alguna ‘sorpresa’
Estos ahorros de costes llegan en un momento crítico para las marcas. Las ventas minoristas en China crecieron tan solo un 3% en septiembre respecto al año anterior, muy por debajo de los niveles observados antes de la pandemia.
Eso no impidió que LVMH abriera “The Louis” este verano, una tienda insignia ubicada en un edificio con forma de barco justo enfrente de una de las sucursales de Starbucks Reserve más grandes del mundo, en el centro de Shanghai.
Más de 100.000 personas pasan por The Louis a diario, y unas 2.500 lo visitan a diario, según analistas de HSBC. «En un mercado que necesita algo de alegría, un toque de sorpresa, verdaderas razones para reconectar con las marcas, dado el sombrío contexto, la iniciativa claramente toca la fibra sensible, incluso cuatro meses después de su apertura», escribieron en una nota el lunes.
Uno de los visitantes de The Louis el mes pasado fue Bernard Arnault, director ejecutivo de LVMH, quien, según se informa, también visitó la emergente marca de lujo china Laopu Gold . El gigante europeo del lujo informó la semana pasada una mejora en el gasto del consumidor chino a nivel nacional, con un aumento de entre un dígito medio y alto, y Asia sigue siendo su mayor mercado en términos de ingresos , por delante de EE. UU.
Para algunas de las personas más ricas del mundo , las tensiones entre Estados Unidos y China no les impedirán intentar hacer negocios con los consumidores chinos.
Como me lo resumió Weiwan Han, socio de la consultora Bain & Company: muy pocas marcas abandonan China, aunque sólo sea para defender su cuota de mercado global.
“Si pierdes aquí, al final perderás en todas partes, porque tu competencia local se va al extranjero, tus plataformas de comercio electrónico se van al extranjero”.
LVMH solo confirmó que Arnault visitó The Louis en Shanghái. Apple no respondió a una solicitud de comentarios.
Las mejores selecciones de TV en CNBC
Krishna Srinivasan, Director del Departamento de Asia Pacífico del FMI, analizó el impacto de los aranceles estadounidenses en Asia, las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y la trayectoria de crecimiento económico de China.
El ex asesor del Banco Popular de China, David Li Daokui, evaluó el estado de la guerra comercial entre las dos potencias antes de una probable reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, se unió a Sara Eisen de CNBC en el foro “Invest in America” de CNBC en Washington, DC, donde reveló que la administración Trump establecerá precios mínimos en una variedad de industrias para combatir a China.
Necesita saber
China cambia a su negociador ante la OMC. Pekín anunció el martes que Li Chenggang, viceministro de Comercio que formó parte del equipo negociador sobre comercio con Estados Unidos, dejará de ejercer su otro cargo de representante ante la Organización Mundial del Comercio.
El sector inmobiliario frena el crecimiento. China reportó un crecimiento del PIB del 4,8% en el tercer trimestre, pero la inversión en activos fijos durante los primeros nueve meses del año se contrajo inesperadamente a medida que se acentuaba la caída de la inversión inmobiliaria.
China reemplaza la soja estadounidense. Por primera vez desde 2018, China no importó soja de EE. UU. y, en su lugar, recurrió a Sudamérica para la cosecha, según datos de septiembre.
Cita de la semana
La historia nos enseña que cada vez que Estados Unidos ha intentado usar controles a las exportaciones para limitar el desarrollo de China, solo ha provocado una aceleración de la innovación interna en el país. Podemos remontarnos a la década de 1950 y a los esfuerzos por impedir que China desarrollara armas nucleares.
En los mercados
Los mercados chinos cayeron el miércoles, siguiendo las pérdidas registradas en la mayor parte de Asia.
El índice Hang SengCayó un 1,27%, mientras que el CSI 300 bajó un 0,7%. Ambos índices han sumado un 28,1% y un 16,29% respectivamente este año.
Los rendimientos de los bonos gubernamentales de China a 10 años se mantuvieron estables en el 1,768%.
Próximamente
23 de octubre: Los principales líderes de China concluyen el “ Cuarto Pleno ” para discutir los objetivos quinquenales.
23-25 de octubre: El grupo de expertos chino CF40 celebra su Cumbre del Bund en Shanghái
25 de octubre: Se espera que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, se reúna con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, en Malasia; Insta360, rival de GoPro con sede en Shenzhen , abrirá su primera tienda insignia en Hong Kong.
27 de octubre: China informa las ganancias industriales de septiembre
27-30 de octubre: China celebra el Foro Financiero de la Calle organizado por el Estado en Pekín.
29 de octubre: La Cumbre de CEO de APEC comienza en Corea del Sur antes de la reunión de líderes económicos; la Bolsa de Valores de Hong Kong está cerrada por un feriado local.
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