Reconocido gurú de Wall Street aconsejó invertir en materias primas y pronosticó "la muerte" de los bonos
El gurú de Wall Street Ray Dalio dio la orden a sus empleados de Bridgewater para redirigir las carteras hacia las materias primas para superar la fuerte caída en el mercado de bonos. Cuáles son sus consejos para invertir en un clima volátil
El gurú de Wall Street Ray Dalio dio la orden a sus empleados de Bridgewater para redirigir las carteras hacia las materias primas para superar la fuerte caída en el mercado de bonos.
Dalio cree que los inversores deben salirse de los bonos, más aún cuando se está llegando a la subida de los tipos de interés, y que deben diversificar sus carteras con una mayor exposición a las materias primas. Concretamente, las preferidas son los productos agrícolas, el petróleo y los metales que se enfrentan a interrupciones de suministro, según explicó la estratega jefe de inversiones de Bridgewater, Rebbeca Patterson, en una reciente entrevista con la televisión de Bloomberg.
Patterson es una de las manos derechas de Dalio y señaló que en Bridgewater están “absolutamente” convencidos de que hay que tener materias primas en cartera.
"No sabemos si los bonos, como diversificador de inversiones, están muertos o en coma. Creo que probablemente estén en coma", aseguró Patterson. Por ello, el equipo de Dalio cree que en una cartera diversificada las materias primas deben ocupar ahora el espacio que quedaba reservado para los bonos.
¿Un desastre económico?
Para el CEO de Bridgewater Associates, hay un riesgo inminente de desastre económico. Entre las razones, cree que se podría profundizar la guerra comercial entre los Estados Unidos y China. Y, si no, "algo más lo hará", señala el multimillonario.
"Para una cartera sólida, lo más importante es evaluar la estrategia de inversión actual, si se tiene una. Hay que asegurarse de que el dinero no esté todo en un mismo lugar", agregó el inversionista.
En ese sentido dio dos consejos claves para sobrellevar este contexto tan volátil:
1. Evaluar los riesgos financieros: "Si te preocupas es que no tienes que preocuparte. Y si no te preocupas, entonces tienes que preocuparte", señala Dalio. La preocupación impulsa a observar de cerca los riesgos personales y alienta a tomar medidas al respecto.
También aconsejó medir los riesgos financieros en términos ajustados a la inflación, "en vez del valor del dólar actual".
"Si tienes efectivo en una cuenta de ahorros, probablemente estés acumulando valor a una tasa diferente a la de sus otras inversiones, ya que la inflación lo grava", explicó.
En medio de tiempos caóticos, añadió, necesitas que tus ahorros de emergencia sean financiados por una cartera de inversión segura y bien diversificada.
2. Ahorrar y diversificar
"El efectivo no es una inversión segura", resaltó Dalio cuando la inflación alcanzó un máximo de 31 años en los EE.UU. En cambio, es mejor construir una cartera lo más diversa posible: incluye bonos de índice de inflación -un movimiento que Dalio recomendó por encima de los bonos regulares-, activos físicos como el oro y activos digitales como criptomonedas.
En mayo, Dalio había confesado a CoinDesk que él personalmente posee una "pequeña cantidad" de bitcoins, a pesar de haberse pasado años criticando las criptomonedas.
"Es una apuesta de cobertura, hecha únicamente con el propósito de diversificar. Insto a aquellos a los que les gusta el bitcoin, o aquellos a los que les gusta el oro, a que no tomen una decisión de todo o nada", dijo en diálogo con CNBC.
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