La repentina crisis de contenedores hace que los fletes marítimos se disparen, lo que hace sonar las alarmas del comercio mundial
- Una crisis de capacidad de contenedores marítimos ha afectado al comercio mundial justo cuando comienza la temporada alta de envíos, con tarifas de transporte al contado que han aumentado aproximadamente un 30% en las últimas semanas y siguen subiendo.
- El mal tiempo, los tránsitos oceánicos más prolongados y los buques que abandonan los puertos se suman a los problemas de la cadena de suministro.
- La firma de inteligencia de transporte Xeneta advierte que las tarifas podrían aumentar hasta junio, y que el aumento “dramático” superará el pico del Mar Rojo, afectando en última instancia a los precios al consumidor.
Una tormenta perfecta en el comercio mundial está creando una crisis en la capacidad de los contenedores de transporte, lo que está provocando un aumento repentino y sorprendente en las tarifas de los fletes marítimos.
El comienzo de la temporada alta de transporte marítimo , junto con los tránsitos más largos para evitar el Mar Rojo y el mal tiempo en Asia, han afectado el flujo comercial en rutas clave. Los transportistas marítimos están evitando puertos o reduciendo su tiempo en puerto, y no recogiendo contenedores vacíos, en un esfuerzo por mantener a los buques en camino para la entrega.
Los problemas de costos de la cadena de suministro surgen en un momento en que los bienes de consumo para el regreso a clases y las vacaciones se transportarán por agua.
“Desde el Lejano Oriente hasta la costa oeste de EE. UU., es probable que las tarifas al contado superen el nivel observado en el punto álgido de la crisis del Mar Rojo a principios de este año, lo que demuestra cuán dramáticos han sido los aumentos recientes”, dijo Emily Stausbøll, directora senior de transporte marítimo. Analista de Xeneta.
Las tarifas de flete marítimo de Xeneta muestran el repunte del mercado spot y el diferencial cada vez mayor entre las tarifas spot y las de largo plazo. “Cuanto mayor sea el diferencial entre las tarifas a largo y corto plazo, mayor será el riesgo de que la carga se traslade, lo que sabemos que ya está sucediendo”, dijo.
Las tarifas al contado habían caído después del fuerte aumento provocado por las tensiones en el Mar Rojo a principios de 2024, pero desde finales de abril comenzaron a aumentar hasta 1.500 dólares, en promedio, en las rutas a las costas de EE. UU., y ahora algunas de las tarifas de contrato más altas. Los precios cobrados por los transportistas son más del doble que hace apenas un mes.
Stausbøll dijo que esto le traerá recuerdos del caos causado por la falta de capacidad disponible durante la pandemia de Covid-19. “Al igual que en aquel entonces, algunos transportistas se ven obligados a aplicar tarifas superiores para garantizar garantías de espacio”, afirmó.
Los primeros datos de Xeneta sugieren que las tasas aumentarán aún más a principios de junio.
DHL ha estado advirtiendo sobre una escasez de contenedores desde enero debido a las rutas más largas necesarias para evitar el Mar Rojo desde que comenzaron los ataques hutíes. Los contenedores permanecen en el agua por más tiempo y, como resultado, no están disponibles para ser recargados. La disponibilidad de contenedores se ha visto aún más ralentizada por el mal tiempo que afecta a las operaciones portuarias en China, Malasia y Singapur.
Las previsiones de capacidad de envío estaban equivocadas
Muchos expertos en logística habían pronosticado suficiente capacidad de contenedores y buques después de una recesión global de transporte para manejar los problemas de la cadena de suministro, desde el Mar Rojo hasta un Canal de Panamá asolado por la sequía . Pero Goetz Alebrand, director de Ocean Freight Americas de DHL Global Forwarding, le dice a CNBC que el espacio para buques en muchas rutas comerciales es insuficiente para satisfacer la demanda del mercado. “Las rutas comerciales de Asia a América Latina, las rutas transpacíficas y de Asia a Europa están experimentando limitaciones de espacio”, dijo Alebrand. “Esta escasez está afectando a ubicaciones específicas, a algunos transportistas y a ciertos tipos de equipos”.
Citó la escasez de contenedores de 40 pies en el puerto chino de Chongqing la semana pasada. “A medida que continúa la alta demanda y los tiempos de tránsito más largos, estamos monitoreando de cerca la situación para abordar cualquier desafío potencial”, dijo Alebrand.
Judah Levine, jefe de investigación de Freightos, dice que en marzo y abril, los transportistas marítimos pudieron utilizar buques inactivos, así como barcos de otras rutas para ayudar a compensar los viajes más largos, mantener los contenedores en movimiento y, en su mayor parte, mantener las salidas semanales. horarios. “Pero esto ha significado que no hay exceso de capacidad en el mercado”, afirmó.
El mal tiempo en el este de Asia a finales de abril generó algunos retrasos adicionales, lo que fue uno de los factores que llevó a los transportistas marítimos a saltarse algunas escalas en los puertos o acortar sus escalas en los puertos de destino para recuperar tiempo. Eso también significa que se han traído menos contenedores vacíos a China.
Un aumento en los rechazos de transporte marítimo muestra el desequilibrio.
“El reciente aumento en la demanda de exportaciones fuera de China, junto con la caída en el número de contenedores vacíos repatriados, significa que los transportistas están empezando a encontrar equipos vacíos difíciles de conseguir en algunos centros de exportación”, dijo Levine. “Aunque los niveles de demanda no son extremadamente altos, con la capacidad de los buques ya reducida, el reciente aumento de la demanda es suficiente para aumentar las tarifas, y la falta adicional de contenedores sólo está ayudando a aumentarlas aún más”.
Temor a un nuevo récord de costes de la cadena de suministro pospandemia
Esta última ronda de aumento vertiginoso de los fletes marítimos se produce después de un máximo anterior a principios de año, durante el cual se estableció un “piso de ascensor” caracterizado por Levine de entre 3.000 y 5.000 dólares por contenedor. En aquel momento, los precios respecto a hace un año eran el doble.
Los aumentos de los precios de la logística finalmente se trasladan al consumidor y las vertiginosas tarifas de flete durante la pandemia fueron algunos de los factores citados por la Reserva Federal como causa de la inflación . En una serie de alertas a los clientes, los proveedores de logística advierten a los transportistas de todo el mundo, como a los principales minoristas, sobre la escasez de contenedores.
“Hoy en día, los transportistas se enfrentan a una grave escasez de equipos debido a la congestión a largo plazo, los viajes en blanco, el aumento de la demanda causado por la implementación de tarifas en América del Sur, etc.”, advirtió Orient Star Group en una nota a los clientes. “Muchos envíos se retrasan por la escasez de EQ [equipo], lo que genera grandes retrasos y, como resultado, el espacio se reducirá mucho en el mercado. Estamos haciendo todo lo posible para animar a los transportistas a organizar la recogida de contenedores vacíos lo antes posible. posible para ocupar el recurso con mucha antelación.”
Una nueva ronda de aumentos generales de tarifas fijada para el 1 de junio tiene a Orient Star Group caracterizando el cargo adicional de $1,000 como que los operadores se están volviendo un poco “codiciosos” ante el repentino aumento de la demanda.
MSC, la compañía de transporte marítimo más grande del mundo, anunció nuevas tarifas de 8.000 a 10.000 dólares para contenedores de 40 pies a la costa oeste de Estados Unidos, válidas del 15 al 31 de mayo.
Wan Hai ha dicho que cobrará una prima por la “protección del espacio”.
La Cámara Naviera Internacional, que representa a los principales transportistas marítimos, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Según una nota de Honor Lane Shipping a los clientes, los “enormes aumentos de tarifas” podrían llevar al mercado a un nuevo máximo pospandemia. ″ Mientras las tarifas al contado continúan aumentando, la capacidad fuera de Asia continúa reduciéndose”, escribió HLS a sus clientes, y eso ha permitido a los operadores implementar una “tasa diamante... aplicada durante el período de pandemia”, agregó.
Citando que el desvío de barcos alrededor del Cuerno de África debido a los problemas del Mar Rojo representa el 17% de la capacidad mundial de transporte de contenedores, y HLS advirtió que la cancelación o el cierre de barcos solo aumentará la presión del aumento de las tarifas de flete.
“Las compañías aéreas tienen mucho margen para manipular la capacidad”, escribió HLS, señalando que los viajes en blanco aumentaron en mayo y junio.
La firma de investigación de transporte marítimo Drewry ha informado de un total de 17 viajes cancelados en la ruta Transpacífico entre las semanas 20 (esta semana) y 24 del calendario de envío, y ha rastreado el espacio disponible contrayéndose “seriamente” a la costa este de Estados Unidos.
HLS dijo que los vientos en contra no mejorarán en el corto plazo dado que la economía de consumo estadounidense sigue sana. Con un pronóstico de aumento de entre el 2,5% y el 3,5% en las ventas minoristas de EE. UU. para 2024, se espera que la tendencia actual del mercado y la situación del espacio continúen al menos hasta junio.
“Independientemente de lo que puedan decir los titulares sobre la economía, los consumidores están comprando y los minoristas se aseguran de tener mercancías a mano para satisfacer la demanda”, dijo Jonathan Gold, vicepresidente de cadena de suministro y política aduanera de NRF. “Es posible que la reposición de existencias apenas haya comenzado”, escribió.
La temporada alta avanza
Los retrasos asociados con los tránsitos más largos, la escasez de contenedores y el clima solo aumentarán el dolor de cabeza de los gerentes de logística a medida que se embarcan en un retiro anticipado de carga para las vacaciones y la temporada de regreso a clases. El aumento vertiginoso de las tarifas se produjo inmediatamente después de un período de tensas negociaciones en marzo entre transportistas y clientes sobre las tarifas, que fue impulsada por los desvíos del Mar Rojo y el impacto de los tránsitos más largos.
Los gerentes de logística dijeron a CNBC en marzo que adelantarían la temporada alta de julio a junio para evitar retrasos que pudieran ser resultado de una desaceleración laboral o huelga en la costa este o los puertos del Golfo en el otoño. Las empresas estadounidenses quieren asegurarse de que sus artículos de temporada lleguen temprano o a tiempo para que puedan estar disponibles para los consumidores. Los productos que llegan tarde significarían que lo más probable es que se vendan con descuento. La distribución anticipada de productos para las fiestas y el regreso a clases se reconfirmó en la encuesta sobre la cadena de suministro más reciente de CNBC.
La Asociación Internacional de Estibadores, que representa a los estibadores que trabajan en los puertos de la costa este y del Golfo, tiene un contrato maestro con la Alianza Marítima de los Estados Unidos, que representa a los operadores de terminales y transportistas marítimos, que expirará el 30 de septiembre, pero ya hay una fecha límite. del 17 de mayo fue fijado por el sindicato para que se acuerden los contratos locales, de modo que luego se pueda negociar un contrato marco global.
CNBC se enteró de que no ha habido actualizaciones sobre la conclusión de las negociaciones locales ni hay detalles de ningún acuerdo tentativo. La ILA y el USMX anunciaron que probablemente programarían reuniones cara a cara después de la conclusión de las conversaciones locales. Las negociaciones para el contrato de seis años comenzaron oficialmente en febrero.
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