CNBC Daily Open: Los temores bancarios eclipsaron las señales positivas de inflación
Este informe es del CNBC Daily Open de hoy, nuestro nuevo boletín de mercados internacionales. CNBC Daily Open pone a los inversores al tanto de todo lo que necesitan saber, sin importar dónde se encuentren. ¿Te gusta lo que ves? Puedes suscribirte aquí .
Los datos económicos optimistas no pudieron superar la resistencia que enfrentaron las acciones debido al desempeño empresarial decepcionante y los temores bancarios persistentes.
Lo que necesitas saber hoy
- Las acciones de PacWest se hundieron un 22,7% después de que el banco dijera en una presentación de valores el jueves que sus depósitos cayeron un 9,5% la semana pasada, luego de que los medios informaron que el banco regional estaba ” evaluando todas las opciones ”. Buscando evitar los temores de contagio, Western Alliance dijo que sus depósitos han aumentado en $ 600 millones desde el 2 de mayo. Las acciones de Western Alliance cayeron un 0,77%.
- Elon Musk dijo que dejará el cargo de director ejecutivo de Twitter y supervisará el producto y el software. Twitter tendrá un nuevo CEO, una mujer no identificada, en seis semanas. Las acciones de Tesla (¡no de Twitter!) subieron un 2,1% con la noticia, lo que sugiere que los inversores de la otra empresa de Musk estaban complacidos, o simplemente aliviados.
- Las acciones de EE. UU. cotizaron mixtas el jueves , ya que los mercados se vieron sacudidos por las pérdidas en las acciones de Disney y la presión en torno a los bancos regionales. Los mercados europeos cerraron a la baja . El índice FTSE 100 cayó un 0,14 % debido a que el Banco de Inglaterra elevó las tasas de interés en 25 puntos básicos , lo que elevó la tasa del banco principal del Reino Unido al 4,5 %
- El CEO de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, advirtió que el incumplimiento de pago de la deuda soberana de EE. UU. sería ” potencialmente catastrófico ”, aunque espera que los legisladores estadounidenses eviten una crisis de deuda.
- En ese sentido, CNBC se enteró de que la reunión sobre el techo de la deuda entre el presidente Joe Biden y otros líderes, programada para el viernes, se pospuso hasta la próxima semana . Pero eso es bueno porque permite que el personal de los legisladores, que mantienen sus propias conversaciones, progrese más antes de que los grandes nombres vuelvan a estar en la misma sala, dijo una fuente a NBC News .
- PRO Este fabricante de chips podría alcanzar más de mil millones de dólares en ingresos si las cosas van bien, según Morgan Stanley. “Los puntos de precio más altos más los comentarios sobre la cadena de suministro apuntan a una oportunidad que es múltiplo de nuestro objetivo inicial”, escribió el analista Joseph Moore en una nota a los clientes.
La línea de fondo
Los datos económicos optimistas no pudieron superar la resistencia que enfrentaron las acciones debido al desempeño empresarial decepcionante y los temores bancarios persistentes.
Primero, las noticias prometedoras (al menos en lo que respecta a la inflación). Los precios mayoristas de abril en EE. UU. subieron un 0,2 % en el mes , menos que la estimación del Dow Jones de un 0,3 %. Eso se traduce en un aumento interanual del 2,3 %, por debajo del 2,7 % de marzo y el más bajo desde enero de 2021. En otra señal de que la inflación podría estar bajo control, las solicitudes iniciales de desempleo aumentaron en 22 000 a 264 000 para la semana que finalizó el 6 de mayo. según el Departamento del Trabajo. Esa es la lectura más alta desde el 30 de octubre de 2021.
Pero esa noticia no protegió a los mercados de otros temores. “El enfoque de los inversionistas ahora está tanto en el contexto económico y la liquidez como en lo que está sucediendo en comparación con las tasas y la inflación”, dijo Dylan Kremer, codirector de inversiones de Certuity.
Y la liquidez, o, en otras palabras, la salud de los bancos y su disposición o capacidad para otorgar préstamos, volvió a estar en el punto de mira el jueves. Las acciones de PacWest cayeron, junto con otros bancos regionales como Zions Bancorp, que perdió un 4,5%, y KeyCorp, que cayó un 2,5%. El ETF de banca regional SPDR S&P cayó un 2,5% el jueves.
Otro gran perdedor el jueves fue Disney, que se hundió un 8,7% después de que el gigante de los medios informara que había perdido suscriptores de su servicio de transmisión Disney+. Esa es la mayor caída en un día, en términos porcentuales, desde el 9 de noviembre, cuando la empresa se desplomó un 13%.
Las acciones de Disney arrastraron a la baja tanto al S&P 500, que cayó un 0,17%, como al Dow Jones Industrial Average, que cayó un 0,66%. Sin embargo, el Nasdaq Composite logró sumar un 0,18%. El índice tecnológico se vio impulsado por un salto del 4,3% en las acciones de Alphabet, que cotizan a su nivel más alto desde agosto , gracias al optimismo de los inversores en torno a los productos de inteligencia artificial que el gigante tecnológico anunció en su conferencia anual de desarrolladores .
Después de una intensa semana de publicación de datos económicos, el enfoque de los inversores se centrará en el techo de la deuda que se avecina en los EE. UU. La inquietud por un posible incumplimiento soberano ya se ha extendido por los mercados. Por ejemplo, los rendimientos de las letras del Tesoro a corto plazo han aumentado considerablemente este mes. Aún así, la mayoría de los economistas y banqueros, incluido el director ejecutivo de JPMorgan, Dimon, esperan que EE. UU. evite el incumplimiento. Es difícil imaginar lo que sucedería si se demostrara que están equivocados.
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