Reemplazar a China en la cadena de suministro de cobre es “inviable”, advierte WoodMac, mientras Occidente busca un cambio
- Un alejamiento de las economías occidentales de la cadena de suministro de cobre de China podría aumentar los costos y retrasar la transición energética, afirma Wood Mackenzie.
- Si bien los riesgos de la cadena de suministro se pueden mitigar en varios países, la escala del dominio de China en la cadena de suministro descendente significa que el reemplazo completo es “inviable”, dijo un experto en minería.
Los países occidentales que buscan diversificarse alejándose del dominio chino en el cobre podrían retrasar la transición energética además de aumentar los costos, mientras que su reemplazo completo sería “inviable”, según Wood Mackenzie.
China es líder mundial en segmentos clave de la cadena de suministro de cobre, y este metal fundamental actúa como componente importante en tecnologías emergentes como la energía renovable, el almacenamiento de energía y los vehículos eléctricos.
Mientras Estados Unidos, Canadá, Australia y los países europeos buscan desplazar el control del país sobre el cobre mediante subsidios e inversiones, Wood Mackenzie advierte que los objetivos duales de descarbonización y reducción de la dependencia de Beijing están en desacuerdo entre sí.
“Se necesitarían cientos de miles de millones de dólares en nueva capacidad de procesamiento y fabricación de cobre para reemplazar a China”, dijo la firma de análisis de datos de recursos naturales en un informe publicado el jueves , y agregó que la demanda del metal podría crecer un 75% a 56 millones de toneladas para 2050.
“Esto crearía ineficiencias que resultarían en productos terminados con precios significativamente más altos y aumentarían el costo y la puntualidad de la transición energética”, agregó.
Las minas existentes y los proyectos en construcción cubrirán sólo el 80% de las necesidades de cobre en 2030, según la Agencia Internacional de Energía, lo que indica una posible escasez del metal.
Según Wood Mackenzie, la mayor parte de la extracción inicial de materias primas del mundo se produce principalmente en América y África, y la producción minera interna de China constituye apenas el 8% de la producción mundial.
Aunque esa proporción se acerca al 20% después de tener en cuenta los activos mineros de China en el extranjero, el país aún necesitará asegurar suministros adicionales para satisfacer sus necesidades. El resto del mundo tiene suficiente suministro de minas primarias para satisfacer los requisitos actuales, según el informe.
Sin embargo, la cadena de suministro de cobre comprende varias fases clave , entre ellas la minería, la fundición y el refinado, la fabricación y la elaboración de productos terminados.
Y lo que el resto del mundo tiene en minas de cobre, le falta en el dominio de China en el procesamiento y la fabricación posteriores, según el informe.
“A medida que los gobiernos y los fabricantes buscan diversificarse más allá de China, es crucial considerar toda la cadena de suministro, no solo las operaciones mineras”, dijo Nick Pickens, director de investigación de minería global en Wood Mackenzie.
“Si bien los riesgos de suministro de cobre pueden mitigarse y se ha iniciado cierto reequilibrio en varios países, la escala del dominio de China en la cadena de suministro significa que un reemplazo completo es inviable”.
El informe señala que el 80% de la minería de cobre produce concentrado de cobre, que debe procesarse en fundiciones y refinerías para producir cátodos de cobre. Los fabricantes luego utilizan ese material para fabricar componentes de cobre que terminan en productos terminados.
Desde el año 2000, China ha sido responsable del 75% del crecimiento de la capacidad de fundición del mundo, según datos de Wood Mackenzie.
“Un escenario sin China para la cadena de suministro de cobre requeriría un aumento sustancial en la capacidad de procesamiento para cumplir con los objetivos de transición energética”, dijo Pickens.
El informe señala que actualmente no existen planes para nuevas instalaciones de fundición primaria en América del Norte o Europa. En cambio, Estados Unidos se ha centrado en los mercados secundarios y el reciclaje de cobre, y recientemente ha establecido su primera fundición secundaria para el reciclaje de múltiples metales en el país.
China también representa alrededor del 80% de las adiciones en capacidad de fabricación de cobre y aleaciones de cobre a nivel mundial desde 2019, y ahora tiene la mitad de la capacidad de fabricación mundial.
En Estados Unidos , leyes como la Ley de Reducción de la Inflación (IRA, por sus siglas en inglés) han tenido como objetivo subsidiar inversiones críticas en minerales. Sin embargo, en el caso del cobre, tales esfuerzos han encontrado obstáculos en Estados Unidos y Europa debido a factores como la baja utilización, los altos costos operativos y las regulaciones ambientales, señala el informe.
“El pragmatismo y el compromiso serán esenciales para alcanzar los objetivos de cero emisiones netas sin imponer costos excesivos a los contribuyentes. La flexibilización de las restricciones al comercio mundial podría ser una concesión necesaria”, afirmó Pickens.
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