Los fabricantes de automóviles extranjeros en China se enfrentan a una situación “cada vez más precaria”, afirma una consultora
- Los fabricantes de automóviles extranjeros están teniendo dificultades para competir en el creciente mercado de vehículos eléctricos de China, dominado por marcas nacionales, debido a los mayores costos de producción y la diferenciación insuficiente de sus productos.
- Las empresas chinas de vehículos eléctricos se están expandiendo internacionalmente, lo que ha llevado a Estados Unidos y la UE a imponer aranceles; sin embargo, es probable que los fabricantes de automóviles chinos mitiguen estos efectos localizando la producción en Europa.
- AlixPartners espera que las marcas chinas tomen más del 70% del mercado de vehículos eléctricos nuevos en China para 2030 y se apoderen de un tercio del mercado automovilístico mundial, o 9 millones de automóviles al año.
BEIJING — Los nuevos aranceles a los autos eléctricos chinos no son suficientes para ayudar a los fabricantes de automóviles extranjeros a seguir siendo competitivos, especialmente en el lucrativo mercado de China, según la consultora AlixPartners.
China es el mayor mercado automovilístico del mundo y ha asumido el liderazgo mundial en el desarrollo de vehículos de nueva energía, entre los que se incluyen los vehículos propulsados únicamente por baterías y los híbridos.
La categoría NEV representa ahora más del 40% de los automóviles de pasajeros nuevos vendidos en China, y los fabricantes de automóviles nacionales lideran en su mayoría las ventas, mientras que las empresas extranjeras se quedan atrás.
Muchas compañías automotrices extranjeras aún no han descubierto cómo sus productos pueden destacarse en el mercado de vehículos eléctricos de China, dijo Stephen Dyer, codirector y director de la práctica automotriz de AlixPartners en Asia, durante un evento anual de perspectivas de la industria el miércoles.
“A menos que [las marcas de automóviles extranjeras] cambien su mentalidad de desarrollo y fabricación de automóviles a una que esté más dispuesta a asumir riesgos y considere cómo diseñar y fabricar un automóvil a partir de los llamados principios básicos, su posición se volverá cada vez más precaria”, dijo Dyer en mandarín, traducido por CNBC. Se refería a un concepto que se refiere a la resolución de problemas en función de los aspectos fundamentales de la cuestión.
La marca de lujo alemana Porsche anunció el martes pasado que sus ventas en China se desplomaron en un tercio en el primer semestre del año. La empresa atribuyó la culpa a la “concentración de los consumidores en las ventas orientadas al valor”.
Fabricantes de automóviles chinos de Niohacia BYDYa han comenzado a exportar automóviles a Europa y otros mercados extranjeros, lo que llevó a Estados Unidos a aumentar los aranceles sobre los vehículos del 25% al 100% .
La UE también anunció en junio que impondría aranceles de hasta el 38% a las importaciones de vehículos eléctricos chinos para combatir la “amenaza de daño económico” a los fabricantes europeos de vehículos eléctricos. En respuesta, China ha dicho que está en conversaciones para “alcanzar una solución mutuamente aceptable” con la Comisión Europea antes de la implementación de los aranceles en noviembre.
Según Dyer, incluso con los aranceles de la UE, los autos chinos seguirán obteniendo un beneficio del 20% y el margen de beneficio será el mismo que si se vendieran en el mercado chino, ya que la ola de aranceles probablemente acelerará la decisión de los fabricantes de vehículos eléctricos chinos de localizar sus estrategias de producción en Europa, lo que reducirá los costos de transporte.
BYD abrirá una fábrica en Hungría. La semana pasada, la empresa anunció un acuerdo de 1.000 millones de dólares con Turquía y abrió su fábrica en Tailandia .
En la actualidad, los vehículos eléctricos fabricados en China cuestan un 35% menos que producir vehículos comparables de fabricantes de automóviles extranjeros, según AlixPartners.
Asociaciones locales
China ha sido un mercado importante para muchos de los mayores fabricantes de automóviles del mundo, que están probando diferentes estrategias para mantener sus ventas nacionales.
Algunas empresas extranjeras están intentando entrar en el mercado chino asociándose con marcas locales. Dyer citó a Volkswageny XpengLa asociación firmada a principios de este año para lanzar un SUV permitió al fabricante de automóviles alemán comprar casi el 5% de Xpeng por 700 millones de dólares el año pasado.
Otras marcas están intentando reducir los precios.
A principios de este mes, el fabricante de automóviles alemán BMW lanzó un nuevo Mini-Cooper EV en China a través de su empresa conjunta con Great Wall Motor (GWM).
Según los precios en China, el precio minorista del vehículo comienza en el equivalente a $26,140, casi un 5% más barato que el precio del Mini Cooper de 3 puertas con motor de gasolina de aproximadamente $27,520.
En comparación, BYD vende su vehículo eléctrico más barato, el Seagull , a un precio mucho más bajo de 9.700 dólares.
BMW anunció el primer Mini Cooper eléctrico en 2019, cuyas entregas en China y Europa comenzaron el año siguiente.
Si bien las colaboraciones son “racionales” para lograr participación en el mercado, Dyer dijo que es difícil permanecer en el mercado chino a largo plazo si los fabricantes de automóviles extranjeros no cambian las cosas.
El mes pasado, un analista del Bank of America dijo que los fabricantes de automóviles estadounidenses con sede en Detroit deberían salir de China “lo antes posible” porque estaban perdiendo frente a los gigantes chinos de vehículos eléctricos.
Los fabricantes de vehículos eléctricos de nueva generación de China también han reducido el tiempo de desarrollo de los nuevos modelos a 20 meses, la mitad de los 40 meses que necesitan las marcas de automóviles tradicionales chinas, según una investigación de AlixPartners.
Las marcas chinas dedicadas a los vehículos eléctricos nuevos también lanzan nuevos modelos mucho más rápidamente que las marcas no chinas, dijo la firma de investigación, señalando que los autos vienen con especificaciones tecnológicas y de batería que están entre dos y tres años por delante de lo que las compañías extranjeras han planeado.
Los autos eléctricos son menos complejos que los vehículos con motor de combustión interna. Uno de los principales desafíos de la industria ha sido convencer a los consumidores de que compren los vehículos alimentados por baterías, principalmente reduciendo la ansiedad sobre la autonomía.
El gobierno chino ha ordenado la construcción de estaciones de carga de baterías en todo el país, mientras que la empresa emergente Nio ha implementado estaciones de intercambio de baterías que afirman brindar a los conductores una carga completa en solo unos minutos.
Otro problema para los fabricantes de automóviles extranjeros es competir con la mano de obra local, ya que los trabajadores chinos están mucho más dispuestos a trabajar más horas.
Los empleados de vehículos eléctricos de China trabajaban hasta 140 horas extras al mes, mucho más que las 20 horas de trabajo excesivo en las empresas automotrices tradicionales de todo el mundo, dijo Dyer, destacando el “espíritu chino de poder superar las dificultades”.
Con ese impulso, AlixPartners espera que las marcas chinas tomen más del 70% del mercado de vehículos eléctricos nuevos en China para 2030 y se apoderen de un tercio del mercado automovilístico mundial, o 9 millones de automóviles al año.
Corrección: Esta historia ha sido actualizada para reflejar que Dyer se refería a los “principios básicos”. Una versión anterior de la historia lo expresaba de forma incorrecta.
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