El Salvador prepara colocación de $1,000 millones de Eurobonos
El Salvador mantiene una calificación de riesgo por parte de Moody's de B3 con perspectiva positiva, (que es una nota como altamente especulativa), un B- de Standar&Poors y un B- de parte de Fitch.
Esta mañana el gobierno de El Salvador se preparaba para lanzar una nueva emisión de Eurobonos en los mercados internacionales, según publicó la Asociación Salvadoreña de Intermediarios Bursátiles.
Según fuentes cercanas la colocación sería de $1,000 millones, los plazos definidos son de 32 años a una tasa de 9%. Esto es parte de los $3,000 millones en deuda autorizados por la Asamblea Legislativa para paliar la pandemia del covid-19.
A las 10:30 de esta mañana los estructuradores "han abierto libros" y esperaban recibir las ofertas, señaló la fuente.
Recientemente, el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, aseguró que estaban buscando el momento oportuno para salir a los mercados internacionales, después que la tasa de riesgo de El Salvador empezara a bajar.
El Gobierno ha asegurado alrededor de $700 millones con fuentes multilaterales, mientras buscaba también otras fuentes de financiamiento para poder hacer frente a los gastos provocados por la pandemia.
En 2019 El Salvador tenía una deuda que rondaba ya el 70.1% del producto interno bruto (PIB), es decir $19,808.4 millones y un déficit fiscal de 3.1%. Este año la deuda pública cerrará arriba del 82%, y el déficit fiscal sería de un 8.5% a un 12% según las diferentes mediciones.
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