Intesa vende el primer bono bancario italiano desde la crisis del mercado de mayo..Los bancos italianos son vulnerables porque poseen casi una quinta parte de los 2 billones de euros en bonos del país. El índice bancario de Italia se ha desplomado un 26 por ciento desde mediados de mayo.

CREDITO RSS23 DE AGOSTO DE 2018 / 7:57 A.M. / 3 MESES ATRÁS
Intesa vende el primer bono bancario italiano desde la crisis del mercado de mayo
https://www.reuters.com/article/italy-banks-intesa-sanpaolo-bond/intesa-sells-first-italian-bank-bond-since-mays-market-turmoil-idUSL8N1VE3KY
Valentina za


* Intesa apunta a reabrir el canal de financiamiento para bancos italianos

* El bono a cinco años del prestamista atrae una demanda saludable pero los costos se disparan

* La venta masiva en Italia comenzó cuando se filtraron los planes anti-austeridad del nuevo gobierno.

Por valentina za

MILÁN, ago 23 (Reuters) - Intesa Sanpaolo ofreció un bono a cinco años el jueves, buscando reabrir el mercado de financiamiento para los prestamistas italianos luego de una violenta venta de los activos del país en los últimos meses.

Intesa es el primer banco italiano en recaudar fondos no garantizados desde que una nueva coalición contra el establecimiento asustó a los inversionistas extranjeros al comprometerse a aumentar el gasto público y deshacer las reformas estructurales anteriores.

Los datos del banco central arrojaron 56.5 mil millones de euros en bonos italianos en mayo-junio, lo que llevó a los costos de deuda a 10 años de Roma a un máximo de cuatro años de 3.2 por ciento desde menos del 2 por ciento a mediados de mayo, cuando los mercados se enteraron de Los planes de la nueva coalición.



Los costos de financiamiento de los prestamistas, que están vinculados a los rendimientos soberanos, se dispararon y los mercados se callaron para los emisores italianos. Los comerciantes dijeron en ese momento que los pesos pesados ​​como Intesa y UniCredit tendrían que volver a emitir primero antes de que otros pudieran seguir.

"Todos esperaban a Intesa", dijo un funcionario de la oficina de sindicación de la deuda de un banco italiano. "Tienen un nombre fuerte y tuvieron que seguir adelante".

Intesa se está aprovechando de un respiro del mercado ante un posible nuevo episodio de turbulencia cuando la agencia calificadora Fitch revisa la calificación soberana de Italia el 31 de agosto y el gobierno actualiza sus previsiones de crecimiento y déficit plurianuales en septiembre y se intensifican las tensiones en el presupuesto de 2019.

Los bancos italianos son vulnerables porque poseen casi una quinta parte de los 2 billones de euros en bonos del país. El índice bancario de Italia se ha desplomado un 26 por ciento desde mediados de mayo.

Un bono preferente senior de cinco años de Intesa ha atraído una demanda saludable con pedidos por alrededor de 1.800 millones de euros al mediodía, dijo una persona cerca de la transacción.

Se agregó una guía de rendimiento inicial de 200 puntos básicos sobre la tasa de swap media a alrededor de 190 puntos básicos, agregó la persona.