Apertura diaria de CNBC: el riesgo geopolítico aumenta
Este informe es del CNBC Daily Open de hoy, nuestro boletín de mercados internacionales. CNBC Daily Open informa a los inversores sobre todo lo que necesitan saber, sin importar dónde se encuentren. ¿Le gusta lo que ve? Puede suscribirse aquí .
Lo que necesitas saber hoy
La peor sesión del Nasdaq
El Nasdaq Composite sufrió su peor sesión desde diciembre de 2022 , desplomándose casi un 3%, ya que los semiconductores se vieron bajo presión en medio de informes de restricciones comerciales más duras. El S&P 500 también retrocedió a medida que continuaba la rotación de las acciones tecnológicas. Meta Platforms cayó un 5,7%, mientras que los pares de Big Tech, Netflix y Microsoft , cayeron más del 1% y Apple cayó un 2,5%. En contra de la tendencia, el Promedio Industrial Dow Jones cerró por encima de los 41.000 por primera vez. El Russell 2000, centrado en las empresas de pequeña capitalización , cayó un 1%, poniendo fin a su racha de cinco días de ganancias. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años apenas varió, mientras que los precios del petróleo estadounidense subieron un 2,6%.
Tensiones en chips
Las acciones mundiales de chips se desplomaron en medio de restricciones potencialmente más estrictas a las exportaciones estadounidenses a China y la escalada de tensiones geopolíticas. Las acciones de ASML y Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. que cotizan en Estados Unidos se desplomaron un 12% y un 8%, respectivamente. Las caídas siguieron a un informe de Bloomberg de que la administración Biden está sopesando restricciones más duras a las empresas que exportan tecnología a China. Las acciones de Nvidia cayeron más del 6%, mientras que Arm Holdings , Lam Research , Applied Materials y Advanced Micro Devices cayeron alrededor del 10% cada una. Qualcomm cayó casi un 9%. El ETF de VanEck Semiconductor cayó más del 7%, su mayor pérdida diaria desde 2022.
El
gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, sugirió que los recortes de las tasas de interés podrían llegar pronto , a menos que haya sorpresas importantes en los datos de inflación y empleo. “Creo que los datos actuales son consistentes con la consecución de un aterrizaje suave... aunque no creo que hayamos llegado a nuestro destino final, sí creo que nos estamos acercando al momento en que se justifica un recorte de la tasa de política”, dijo Waller. Sus comentarios coinciden con los de otros responsables de la política monetaria, lo que indica que es poco probable que haya un recorte de las tasas en la próxima reunión del Comité Federal de Mercado Abierto, pero es más probable que sea en septiembre.
United se dispara Las ganancias del segundo trimestre de
United Airlines aumentaron más de un 20%, impulsadas por la fuerte demanda de viajes internacionales. Sin embargo, el pronóstico de ganancias del tercer trimestre de la aerolínea no cumplió con las expectativas, y ahora proyecta entre 2,75 y 3,25 dólares por acción, en comparación con los 3,44 dólares esperados. A pesar de una lucha en toda la industria con el exceso de capacidad que presiona las tarifas aéreas, United y Delta Air Lines han prosperado al aumentar los vuelos internacionales y las ofertas premium.
Eli Lilly cae Las acciones de
Roche subieron tras los datos positivos de los ensayos de su nuevo fármaco contra la obesidad , lo que hizo que las acciones de sus rivales Eli Lilly , Novo Nordisk y Zealand Pharma cayeran. El gigante farmacéutico suizo anunció datos prometedores de la fase inicial de su segundo fármaco candidato contra la obesidad, lo que intensificó la competencia en el mercado de la pérdida de peso. Las acciones de Roche subieron un 5,8%, mientras que las de Novo Nordisk y Eli Lilly cayeron un 3,8% y las de Zealand Pharma se desplomaron un 8,4%.
[PRO] Corrección de dos dígitos
Sam Stovall de CFRA Research cree que es probable que se produzca una corrección del mercado a pesar de una reciente rotación de las acciones tecnológicas a las de pequeña capitalización. Las acciones de pequeña capitalización han subido debido a los datos económicos positivos, mientras que las acciones tecnológicas de gran capitalización como Nvidia han bajado. Esta rotación puede no ser suficiente para evitar una corrección de dos dígitos en el S&P 500, argumentó Stovall.
La línea de fondo
Una encuesta del Bank of America entre gestores de fondos globales (realizada del 5 al 11 de julio antes de un intento de asesinato contra Donald Trump) reveló que el ” conflicto geopolítico ” había superado a la “mayor inflación” como principal riesgo para la inversión.
La encuesta se realizó en un contexto de múltiples tensiones globales: el parlamento sin mayoría en Francia, la presión sobre el presidente Joe Biden para que renuncie como candidato presidencial demócrata, la guerra en curso de Rusia contra Ucrania, la guerra de Israel en Gaza y la tensa relación entre China y Taiwán.
La entrevista de Trump con Bloomberg y su elección de vicepresidente, JD Vance, han aumentado aún más las preocupaciones geopolíticas. Taiwán “se quedó con aproximadamente el 100% de nuestro negocio de chips. Creo que Taiwán debería pagarnos por la defensa”, dijo Trump. Poner en duda los compromisos de Estados Unidos con Taipei fue suficiente para hacer caer el índice ponderado de Taiwán y la empresa Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. el miércoles.
Una victoria de Trump podría ser mala para la inflación global , escribe Karen Gilchrist de CNBC, ya que su política de “Estados Unidos primero” podría desencadenar aranceles de ” más del 60% ” sobre las importaciones chinas y del 10% sobre todas las importaciones estadounidenses. La guerra comercial de 2018 de Trump con China costó a los estadounidenses 195 mil millones de dólares y resultó en la pérdida de 245.000 empleos.
“Donald es un negociador. El presidente es un negociador, quiere llegar a un acuerdo con China , ya sabes que quiere llegar a un acuerdo”, dijo Howard Lutnik, director ejecutivo de Cantor Fitzgerald, en el programa “Squawk on the Street” de la CNBC. “Pero la última vez mencionó a China, creo que hay un acuerdo en el que está pensando y en el que está trabajando. Pero va a empezar con firmeza y luego va a llegar a un acuerdo. Le importan los negocios en Estados Unidos, sé que le importan los negocios en Estados Unidos”.
Vance se ha opuesto firmemente a la ayuda a Ucrania. ” Dios ayude a Ucrania ”, fue la reacción de Timothy Ash, estratega de mercados emergentes de BlueBay Asset Management, según escribe Holly Ellyatt de la CNBC. Vance también ha identificado a China como la “mayor amenaza” para Estados Unidos.
Para aumentar la tensión, la administración Biden está considerando imponer más restricciones a las empresas que exportan equipos críticos para la fabricación de chips a China . Esta noticia provocó una fuerte caída de las acciones de ASML, Nvidia y TSMC.
Estos factores convergentes han aumentado el riesgo de mercado, lo que ha provocado una caída de casi el 3% en el Nasdaq a medida que los inversores se desplazan hacia otros sectores. Bank of America advierte que los inversores minoristas en acciones de IA podrían enfrentarse a pérdidas que recuerden a las burbujas pasadas , mientras que el estratega jefe de inversiones de CFRA Research, Sam Stovall, advierte de que incluso las operaciones de rotación pueden no proteger al S&P 500 de una corrección de dos dígitos.
— Jeff Cox, Pia Singh, Alex Harring, Leslie Josephs, Sarah Min, Samantha Subin, Arjun Kharpal y Rebecca Picciotto de CNBC contribuyeron a este informe.
No hay comentarios:
Publicar un comentario