Los grandes bancos están recortando silenciosamente miles de empleados y se avecinan más despidos
- Aunque la economía ha sorprendido a los pronosticadores con su resiliencia, los prestamistas han recortado personal o anunciado planes para hacerlo, con la excepción clave de JPMorgan Chase.
- Los siguientes cinco bancos estadounidenses más grandes recortaron un total de 20.000 puestos en lo que va del año, según documentos de la empresa.
- Un factor clave que impulsó los recortes es que el salto de empleo en finanzas se desaceleró drásticamente respecto de años anteriores, dejando a los bancos con más gente de la que esperaban.
Los bancos estadounidenses más grandes han estado despidiendo trabajadores silenciosamente durante todo el año, y algunos de los recortes más profundos aún están por llegar.
A pesar de que la economía ha sorprendido a los pronosticadores con su resiliencia, los prestamistas han recortado personal o anunciado planes para hacerlo, con la excepción clave de JPMorgan Chase ., el banco estadounidense más grande y rentable.
Presionados por el impacto de las tasas de interés más altas en el negocio hipotecario, los acuerdos en Wall Street y los costos de financiamiento, los siguientes cinco bancos estadounidenses más grandes han recortado un total de 20.000 posiciones en lo que va del año, según documentos de la compañía.
Las medidas se producen después de un auge de contratación de dos años durante la pandemia de Covid, impulsado por un aumento en la actividad de Wall Street. Eso disminuyó después de que la Reserva Federal comenzó a aumentar las tasas de interés el año pasado para enfriar una economía sobrecalentada, y los bancos se encontraron repentinamente con un exceso de personal para un entorno en el que menos consumidores buscaban hipotecas y menos corporaciones emitían deuda o compraban competidores.
“Los bancos están recortando costos donde pueden porque las cosas son realmente inciertas el próximo año”, dijo Chris Marinac , director de investigación de Janney Montgomery Scott, en una entrevista telefónica.
La pérdida de empleos en la industria financiera podría presionar al mercado laboral estadounidense en general en 2024. Ante el aumento de los impagos de préstamos corporativos y de consumo, los prestamistas están preparados para hacer recortes más profundos el próximo año, dijo Marinac.
“Necesitan encontrar palancas para evitar que las ganancias caigan aún más y liberar dinero para provisiones a medida que más préstamos fracasan”, dijo. “Cuando lleguemos a enero, escucharás a muchas empresas hablar de esto”.
Cortes más profundos
Los bancos divulgan el número total de empleados cada trimestre. Si bien las cifras agregadas enmascaran las contrataciones y despidos que se producen bajo la superficie, son informativas.
Las reducciones más profundas se han producido en Wells Fargo.yGoldman Sachs, instituciones que están luchando con caídas de ingresos en negocios clave. Cada uno de ellos ha recortado aproximadamente el 5% de su fuerza laboral en lo que va del año.
En Wells Fargo, los recortes de empleo se produjeron después de que el banco anunciara un alejamiento estratégico del negocio hipotecario en enero. Y aunque el banco recortó 50.000 empleados en los últimos tres años como parte del plan de reducción de costos del director ejecutivo Charlie Scharf , la empresa no ha terminado de reducir su plantilla, dijeron ejecutivos el viernes.
Hay “muy pocas partes de la empresa” que se salvarán de los recortes, dijo el director financiero Mike Santomassimo.
“Todavía tenemos oportunidades adicionales para reducir la plantilla”, dijo a los analistas. “El desgaste se ha mantenido bajo, lo que probablemente resultará en gastos de indemnización adicionales para acciones en 2024”.
Despidos de Goldman
Mientras tanto, después de varias rondas de recortes el año pasado, los ejecutivos de Goldman dijeron que habían “adaptado el tamaño adecuado” al banco y no esperaban otro despido masivo como el decretado en enero.
Pero la plantilla todavía está disminuyendo en el banco con sede en Nueva York. El año pasado, Goldman recuperó las revisiones anuales de desempeño en las que se elimina a las personas consideradas de bajo desempeño. En las próximas semanas, el banco despedirá a alrededor del 1% o 2% de sus empleados, según una persona con conocimiento de los planes.
La plantilla también disminuirá debido al alejamiento de Goldman de la financiación al consumo; La firma acordó vender dos negocios en acuerdos que se cerrarán en los próximos meses, una unidad de gestión patrimonial y el prestamista fintech GreenSky .
Un factor clave que impulsó los recortes es que el salto de empleo en finanzas se desaceleró drásticamente respecto de años anteriores, dejando a los bancos con más gente de la que esperaban.
“El desgaste ha sido notablemente bajo y eso es algo en lo que tenemos que solucionar”, Morgan Stanleydijo el miércoles el director ejecutivo James Gorman . El banco ha recortado alrededor del 2% de su fuerza laboral este año en medio de una prolongada desaceleración en la actividad de banca de inversión.
Las cifras agregadas oscurecen las contrataciones que todavía están realizando los bancos. Mientras que la plantilla del Bank of Americacayó un 1,9% este año, la empresa ha contratado a 12.000 personas hasta el momento, lo que indica que una cantidad aún mayor de personas dejaron sus puestos de trabajo.
Los recortes de Citigroup
Mientras que CitigroupAunque las cifras de personal se han mantenido estables en 240.000 este año, hay cambios significativos en marcha, dijo el director financiero Mark Mason a los analistas la semana pasada. El banco ya ha identificado 7.000 recortes de empleo vinculados a 600 millones de dólares en “cargos de reposicionamiento” revelados en lo que va del año.
El último plan de la directora ejecutiva, Jane Fraser, para reformar la estructura corporativa del banco, así como las ventas de las operaciones minoristas en el extranjero, reducirá aún más la plantilla en los próximos trimestres, dijeron los ejecutivos.
“A medida que sigamos avanzando en esas desinversiones... veremos cómo esas cabezas bajan”, dijo Mason.
Mientras tanto, JPMorgan ha sido el caso atípico de la industria. El banco aumentó su plantilla en un 5,1% este año a medida que amplió su red de sucursales, invirtió agresivamente en tecnología y adquirió el fallido prestamista regional First Republic , que añadió alrededor de 5.000 puestos.
Incluso después de su ola de contrataciones, JPMorgan tiene más de 10.000 puestos vacantes, dijo la compañía.
Pero el banco parece ser la excepción a la regla. Dirigido por el director ejecutivo Jamie Dimon desde 2006, JPMorgan ha navegado mejor el entorno de crecientes tasas de interés del año pasado, logrando atraer depósitos y aumentar los ingresos mientras sus rivales más pequeños luchaban. Es el único de los seis grandes prestamistas cuyas acciones han subido significativamente este año.
″ Todas estas empresas se expandieron año tras año”, afirmó Marinac. “Se pueden ver fácilmente varios sectores más en los que retroceden, porque hay espacio para recortar y tienen que encontrar una manera de sobrevivir”.
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