La euforia de los vehículos eléctricos ha muerto. Los fabricantes de automóviles están reduciendo o retrasando sus planes de vehículos eléctricos
- Los fabricantes de automóviles, desde Ford Motor y General Motors hasta Mercedes-Benz, Volkswagen, Jaguar Land Rover y Aston Martin, están reduciendo o retrasando sus planes de vehículos eléctricos.
- Aunque la demanda de vehículos eléctricos por parte de los consumidores no se ha mostrado de la forma que esperaban los ejecutivos, todavía se prevé que las ventas de vehículos aumenten en los próximos años.
- Un amplio retorno a una oferta de vehículos más variada (con gamas de vehículos propulsados por gasolina junto con híbridos y opciones totalmente eléctricas) supone un futuro totalmente eléctrico a un ritmo mucho más lento y llama la atención sobre los ambiciosos objetivos de vehículos eléctricos establecidos para los próximos años. .
DETROIT – El revuelo en torno a los vehículos eléctricos está desapareciendo.
Durante años, la industria automotriz ha estado en un estado de euforia por los vehículos eléctricos. Los fabricantes de automóviles sacaron a relucir pronósticos de ventas optimistas para modelos eléctricos y anunciaron objetivos ambiciosos para el crecimiento de los vehículos eléctricos. Wall Street impulsó las valoraciones tanto de los fabricantes de automóviles tradicionales como de las nuevas empresas entrantes, basándose en parte en sus visiones de un futuro de vehículos eléctricos.
Ahora el revuelo está disminuyendo y las empresas vuelven a aplaudir la elección de los consumidores. Fabricantes de automóviles deFord Motory motores generalesaMercedes-Benz,Volkswagen, Jaguar Land Rover y Aston Martin están reduciendo o retrasando sus planes de vehículos eléctricos.
Incluso el líder de vehículos eléctricos de EE. UU. , Tesla, que se estima que representó el 55% de las ventas de vehículos eléctricos en el país en 2023, se está preparando para lo que “puede ser una tasa de crecimiento notablemente más baja”, dijo el director ejecutivo, Elon Musk, a finales de enero.
El amplio retorno a una oferta más mixta de vehículos (con gamas de vehículos propulsados por gasolina junto con híbridos y opciones totalmente eléctricas) todavía supone un futuro totalmente eléctrico, eventualmente, pero a un ritmo de adopción mucho más lento de lo que se esperaba anteriormente.
“Lo que vimos en 2021 y 22 fue un aumento temporal del mercado en el que la demanda de vehículos eléctricos realmente despegó”, dijo Marin Gjaja, director de operaciones de la unidad de vehículos eléctricos de Ford, durante una entrevista reciente con CNBC. “Todavía está creciendo, pero no al ritmo que pensábamos que podría tener en 2021 o 22”.
Ford está aumentando significativamente su producción y ventas de modelos híbridos, lo que puede ayudar a facilitar la transición a vehículos electrificados para conductores que quizás no estén preparados para modelos totalmente eléctricos. También pueden ayudar a las empresas a cumplir estándares federales más estrictos sobre emisiones de carbono.
GM, que fue el primer fabricante de automóviles tradicional en apostar por los vehículos eléctricos, planea lanzar vehículos eléctricos híbridos enchufables para los consumidores junto con los vehículos eléctricos y los automóviles a gasolina. Otros, como Hyundai Motor,Kia, Toyota Motory, potencialmente, Volkswagen, planean ofrecer diferentes niveles de electrificación en sus gamas.
“Creo que el enfoque equilibrado es la mejor manera”, dijo el mes pasado a CNBC el director general de VW of America, Pablo Di Si, añadiendo que está en conversaciones para llevar vehículos híbridos a EE.UU. El fabricante de automóviles actualmente vende vehículos híbridos en Europa, pero ninguno en Estados Unidos.
“Estas tecnologías existen dentro del grupo VW, ya sean híbridos o híbridos enchufables”, afirmó. “Creo que es sólo cuestión de tiempo hasta que lo traigamos aquí”.
Para ser claros, aunque la demanda de vehículos eléctricos por parte de los consumidores no se ha mostrado de la forma que esperaban los ejecutivos, todavía se prevé que las ventas de los vehículos aumenten en los próximos años.
Las ventas de vehículos eléctricos en Estados Unidos alcanzaron un récord de 1,2 millones de unidades el año pasado, lo que representa el 7,6% del mercado nacional general, estima Cox Automotive. Se espera que esa proporción aumente a entre 30% y 39% para finales de la década, según las previsiones de los analistas.
“El mercado nunca iba a hacer una transición suave hacia los vehículos eléctricos y esperábamos una desaceleración en este cambio a medida que los primeros usuarios estuvieran satisfechos”, dijo Sam Fiorani, vicepresidente de pronóstico global de vehículos en AutoForecast Solutions. “Pasar a compradores menos conocedores de la tecnología desacelerará el crecimiento de la participación en el mercado de vehículos eléctricos en los próximos años”.
Objetivos de vehículos eléctricos
A medida que en los últimos años surgió la inversión ESG (o inversión orientada a principios ambientales, sociales y de gobernanza) y a medida que Tesla pasó de ser un actor de nicho de vehículos eléctricos a ser el fabricante de automóviles más valorado por capitalización de mercado a nivel mundial en 2020 , la industria automotriz en gran medida tomó nota y comenzó a trazar su camino. adelante en vehículos eléctricos.
Los fabricantes de automóviles querían emular el éxito de Tesla y algunos prometieron ofrecer exclusivamente vehículos eléctricos en un futuro no muy lejano.
Entre esos objetivos: StellantisAlfa Romeo, propiedad de Alfa Romeo, dijo que su línea de vehículos sería totalmente eléctrica para 2027. Jaguar Land Rover y Volvo dijeron lo mismo pero para 2030. GM dijo que ofrecería solo vehículos de consumo eléctricos para 2035, y que sus marcas Buick y Cadillac apuntarían a ofrecer exclusivamente Los vehículos eléctricos cinco años antes. HondaMotorfijó su objetivo de vender exclusivamente vehículos eléctricos y vehículos propulsados por pilas de combustible en América del Norte para 2040. Otras marcas más especializadas, como Lotus y Bentley, también han anunciado objetivos exclusivos para vehículos eléctricos.
Si bien ninguno de esos fabricantes de automóviles ha anunciado oficialmente cambios en sus objetivos a largo plazo, ha habido un cambio notable en el tono y los mensajes en torno a sus objetivos. Las empresas están monitoreando la adopción por parte de los consumidores, las regulaciones globales sobre emisiones y la infraestructura de carga de vehículos eléctricos para determinar planes futuros, dijeron los funcionarios.
Desde que se adoptó por primera vez una especie de fecha límite para vehículos totalmente eléctricos en enero de 2021, la directora ejecutiva de GM, Mary Barra, y otros ejecutivos han dicho más recientemente que la demanda de los clientes guiará sus esfuerzos. Sostienen que el objetivo de 2035 sigue siendo su plan rector. Cadillac ahora dice que ofrecerá una línea completa de vehículos eléctricos, pero no necesariamente finalizará la producción de todos los modelos a gasolina para 2030.
“Tenemos lo mejor de ambos mundos en este momento”, dijo el mes pasado el vicepresidente de Cadillac, John Roth, durante una entrevista. “Veremos hacia dónde se dirige esto en el futuro, pero todavía estamos comprometidos a ofrecer una cartera completa de vehículos eléctricos para finales de la década”.
Ford, por su parte, nunca ha manifestado planes de ofrecer exclusivamente vehículos eléctricos a nivel mundial, pero sí se fijó objetivos de ser totalmente eléctricos en Europa para 2030, que el 50% de sus ventas en Norteamérica sean eléctricas para ese mismo año y alcanzar un margen de beneficio de vehículos eléctricos del 8% para 2026. Desde entonces, ha retrocedido en muchos objetivos y está produciendo híbridos, específicamente camiones , junto con vehículos eléctricos y vehículos eléctricos híbridos enchufables para EE. UU.
“Siempre hemos tenido un enfoque de libertad de elección”, dijo Gjaja. “Parte de eso fue para protegernos contra ir demasiado lejos en una dirección, porque el mercado en este momento, como hemos visto, es muy incierto”.
El CEO Oliver Blume dijo durante el evento anual de prensa de Porsche el martes que el fabricante alemán de automóviles deportivos está “en una posición flexible” con respecto a su fabricación de vehículos. Dijo que la compañía está monitoreando la adopción y las regulaciones de los vehículos eléctricos, pero aún tiene el objetivo de que los vehículos eléctricos representen el 80% de sus ventas globales para 2030.
“Tenemos que vigilarlo... aunque el avance es más lento de lo planeado el año pasado, siempre estamos en condiciones de responder con flexibilidad”, dijo, añadiendo que la compañía “tendrá que ver en 2026 y 2027″. en relación con sus planes de reducir significativamente el gasto en vehículos propulsados por gasolina.
El cambio generalizado en el sentimiento acerca a más fabricantes de automóviles al espíritu de Toyota. Dirigido por el presidente y ex director ejecutivo Akio Toyoda , el fabricante de automóviles más vendido del mundo ha argumentado durante años que una línea diversificada era la estrategia correcta para satisfacer todas las necesidades de los clientes y alcanzar su objetivo de ser neutral en carbono para 2050.
Ahora se espera que el fabricante de automóviles japonés coseche los beneficios de su estrategia, que incluye híbridos, híbridos enchufables, vehículos eléctricos y pilas de combustible de hidrógeno.
“Toyota está casi completamente ausente del mercado [de vehículos eléctricos de batería], pero ganará más participación de mercado estadounidense que cualquier otra compañía automotriz este año. Dejemos que eso se asimile”, escribió el analista de Morgan Stanley, Adam Jonas, en una nota para inversionistas la semana pasada. “Los vehículos eléctricos pueden ser ‘el futuro’, pero están pasando apuros en el presente. Las ventas de híbridos están creciendo cinco veces más rápido que las de los vehículos eléctricos en Estados Unidos”.
¿Qué pasó?
Después de un importante interés por parte de los primeros usuarios de vehículos eléctricos, impulsado por las bajas tasas de interés y el ascenso de Tesla, las tasas de interés se dispararon, los costos de las materias primas aumentaron y los vehículos se volvieron mucho más caros en comparación con sus contrapartes tradicionales.
También ha quedado claro que la industria automotriz y la administración Biden, que fijó su propio objetivo de que la mitad de las ventas de vehículos nuevos en EE. UU. fueran eléctricos para 2030 , sobrestimaron la voluntad de los consumidores de adoptar una nueva tecnología sin una infraestructura de carga confiable y predominante.
La curva de adopción de vehículos eléctricos pasó rápidamente por los primeros usuarios y algunos consumidores “curiosos por los vehículos eléctricos”, pero ha sido más difícil de vender entre los compradores convencionales.
“Las expectativas de crecimiento de los vehículos eléctricos en el mercado estadounidense han pasado de ser ‘optimistas a ser una realidad’ a medida que aumentan las ventas, pero la aceptación de los vehículos eléctricos por parte de los clientes no sigue el ritmo”, dijo Cox Automotive en su informe de previsión para 2024.
Según Cox, el inventario disponible de vehículos eléctricos en EE. UU., medido en días de suministro, se ha disparado a 136 días. Eso se compara con la industria estadounidense en general con un suministro de vehículos nuevos para 78 días. Los datos excluyen a Tesla y Rivian.y otros fabricantes de automóviles que venden directamente a los consumidores en lugar de hacerlo a través de concesionarios franquiciados.
“Hace unos años, había ideas tremendamente ambiciosas sobre cómo irían las ventas de vehículos eléctricos y parecía que nadie estaba pensando en los obstáculos en este camino”, dijo Michelle Krebs, analista ejecutiva de Cox. “Ahora están aquí y la realidad se ha impuesto”.
La adopción más lenta de los vehículos eléctricos ha provocado recortes de precios o descuentos en varios modelos, como el Ford Mustang Mach-E, el Tesla Model Y y, más recientemente, el Nissan Ariya.
Trisha Jung, directora senior de estrategia y transformación de vehículos eléctricos de Nissan en EE. UU., dijo que los recortes de hasta 6.000 dólares “mejorarán la competitividad del modelo y garantizarán que estemos entregando el máximo valor a nuestros clientes”.
¿Que sigue?
La estrategia de la industria con respecto a los vehículos eléctricos puede cambiar aún más drásticamente en los próximos meses, dependiendo de las presiones políticas, incluida la finalización de los estándares de emisiones y economía de combustible de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU.
Una fuerza impulsora detrás del lanzamiento de vehículos eléctricos por parte de los fabricantes de automóviles tradicionales, en particular los llamados Tres de Detroit, fue la necesidad de cumplir con los requisitos federales de emisiones de vehículos y economía de combustible para evitar costosas sanciones.
Las propuestas actualmente bajo revisión por la administración Biden para aumentar los estándares de economía de combustible hasta 2032 podrían costar a los fabricantes de automóviles más de 14 mil millones de dólares en multas basadas en la eficiencia de combustible de sus flotas actuales, según la Alianza para la Innovación Automotriz, que representa a los mayores fabricantes de automóviles que operan en el A NOSOTROS
Una carta separada enviada el año pasado a los reguladores federales por parte del Consejo Estadounidense de Política Automotriz estimó que tales regulaciones le costarían a GM 6.500 millones de dólares en multas y a la matriz de Jeep, Stellantis, 3.000 millones de dólares. El consejo, que representa a los fabricantes de automóviles de Detroit, dijo que las sanciones a Ford ascenderían a alrededor de mil millones de dólares.
El cambio de estrategia tiene sus propios costos: los fabricantes de automóviles que invirtieron mucho en infraestructura de vehículos eléctricos y desde entonces cambiaron de rumbo podrían enfrentar amortizaciones o mayores necesidades de capital para apuntalar diferentes líneas de producción. Pero sin ventas al consumidor, les quedan pocas opciones.
No está claro en qué medida los híbridos y los híbridos enchufables ayudarían a los fabricantes de automóviles a cumplir con las posibles regulaciones, dado que los estándares se elaboraron teniendo en mente una rápida adopción de vehículos eléctricos. Pero la combinación de productos de los fabricantes de automóviles deberá satisfacer las directrices federales para seguir siendo un camino viable a seguir.
Las economías de combustible de los fabricantes de automóviles se basan en una combinación de vehículos vendidos en toda la flota. Cuanto mejor sea la economía de combustible y menos emisiones produzca un vehículo, mejor será para la puntuación general del fabricante de automóviles.
“Todo depende de cómo sea la regulación final”, dijo Matt Blunt, presidente del Consejo Estadounidense de Política Automotriz.
Blunt dijo que el grupo comercial espera que la administración Biden escuche las preocupaciones de la industria y “entienda que una parte de la transición a los vehículos eléctricos es contar con una regulación razonable de economía de combustible”.
Se espera que Biden reduzca ciertos objetivos en medio del ritmo más lento de lo esperado de adopción de vehículos eléctricos, que fue una parte importante de sus planes para combatir el cambio climático.
A lo lejos también se vislumbran las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos. Si el expresidente Donald Trump es reelegido, se espera que reduzca o elimine los mandatos de economía de combustible, como lo hizo durante su primer mandato.
Una reversión de esos estándares en enero podría allanar el camino para una era aún más larga de modelos híbridos y de gasolina.
Los fabricantes de automóviles que operan en Europa se enfrentan a regulaciones gubernamentales más estrictas sobre vehículos eléctricos, cuyo objetivo actual es prohibir las ventas de vehículos tradicionales que funcionan con combustibles fósiles para 2035. Sin embargo, ya se han realizado cambios en las regulaciones y grupos conservadores como el Partido Popular Europeo han pedido que se elimine la prohibición.
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