Por qué un pequeño vehículo eléctrico fabricado en China tiene nerviosos a los ejecutivos y políticos del sector automotriz mundial
- El BYD Seagull, un pequeño hatchback totalmente eléctrico construido en China, tiene un precio inicial de sólo 69.800 yuanes (o menos de 10.000 dólares) y, según se informa, genera ganancias para el cada vez más influyente fabricante de automóviles chino.
- Existe temor entre los fabricantes de automóviles globales de que BYD y otros rivales chinos puedan inundar sus mercados, socavando la producción nacional y los precios de los vehículos.
- “En última instancia, los chinos vendrán a Estados Unidos”, dijo Marin Gjaja, director de operaciones de la unidad de vehículos eléctricos de Ford, durante una entrevista reciente con CNBC.
LIVONIA, Michigan – Un vehículo eléctrico pequeño está teniendo un gran impacto en la industria automotriz mundial.
No es el vehículo eléctrico en sí lo que está causando sensación, sino su precio y su potencial para alterar las industrias automotrices nacionales en todo el mundo.
El BYD construido en ChinaSeagull, un pequeño hatchback totalmente eléctrico, tiene un precio inicial de sólo 69.800 yuanes (o menos de 10.000 dólares) y, según se informa, genera ganancias para el cada vez más influyente fabricante de automóviles chino.
Este último punto (ganancias de vehículos eléctricos que los fabricantes de automóviles estadounidenses en su mayoría no han logrado obtener) combinado con la expansión de los fabricantes de automóviles chinos en Europa, América Latina y otros lugares tiene nerviosos a los ejecutivos y políticos automotrices, desde Detroit y Texas hasta Alemania y Japón.
El Seagull podría ser un “llamado de atención para el resto de la industria automotriz”, dijo Terry Woychowski, ex ejecutivo de General Motors.ejecutivo que ahora se desempeña como presidente de automoción en la firma de consultoría de ingeniería Caresoft Global. “Es un evento significativo”.
Aunque el Seagull aún no se vende en suelo estadounidense, BYD está expandiendo sus vehículos a nivel mundial y algunos creen que es sólo cuestión de tiempo antes de que lleguen más vehículos fabricados en China a EE. UU.
Existe temor entre los fabricantes de automóviles globales de que rivales chinos como BYD, respaldado por Warren Buffett, puedan inundar sus mercados, socavando la producción nacional y los precios de los vehículos en detrimento de sus propias industrias automotrices.
“La introducción de automóviles chinos baratos -que son tan económicos porque están respaldados por el poder y la financiación del gobierno chino- en el mercado estadounidense podría terminar siendo un acontecimiento de nivel de extinción para el sector automovilístico estadounidense”, afirmó la Alianza para los Estados Unidos. Manufacturing, un grupo de defensa de la industria manufacturera de Estados Unidos, dijo en un informe el mes pasado.
BYD vendió 1,57 millones de vehículos eléctricos con batería el año pasado, frente a solo 130.970 vehículos totalmente eléctricos en 2020. Ese crecimiento de las ventas fue suficiente para superar a Tesla y convertirse en el mayor productor de vehículos eléctricos del mundo a finales de 2023.
El ascenso de BYD y otros fabricantes de automóviles chinos lideró a TeslaEl director ejecutivo, Elon Musk, en enero para advertir que los fabricantes de automóviles chinos “demolerían” a sus rivales globales sin barreras comerciales.
Bernstein informa que el crecimiento de BYD, incluidas las ventas de vehículos no eléctricos, se debe al envío de más vehículos fuera de China: los mercados extranjeros representaron alrededor del 10% de las más de 3 millones de ventas de BYD el año pasado , duplicando esa participación desde principios de año.
BYD no respondió a una solicitud de comentarios.
How the Seagull stacks up
Conducir el Seagull no es diferente a conducir el Chevrolet Bolt, el Nissan Leaf o el BMW i3. Acelera rápidamente. Esta calmado. Tiene pantallas atractivas y una combinación de plástico y puntos de tacto suaves, incluidos asientos deportivos y cómodos.
El Seagull, también conocido como BYD Dolphin Mini en América Latina, es un poco más pequeño que el ahora descontinuado Chevrolet Bolt EV de GM.
Su alcance reportado de hasta aproximadamente 190 millas con una sola carga (o 250 millas para ciertos modelos), está por debajo del de muchos vehículos eléctricos a la venta hoy en los EE. UU., pero está en línea con muchos vehículos totalmente eléctricos de primera generación. La velocidad máxima del vehículo de aproximadamente 80 mph y solo 74 caballos de fuerza disminuyen en comparación con la mayoría de los vehículos eléctricos actualmente a la venta en los EE. UU.
Pero sus principales diferencias están en la construcción, las baterías y el abastecimiento de piezas, según Caresoft.
La consultora desmontó el BYD Seagull pieza por pieza para comparar el pequeño vehículo eléctrico con vehículos de otras nuevas empresas y fabricantes de automóviles tradicionales. La empresa con sede en Livonia, Michigan, y con varias oficinas en todo el mundo, ha derribado y evaluado más de 30 vehículos eléctricos fabricados en China de empresas como BYD, Nio, XPENG y otros.
Caresoft analiza digital y físicamente cada parte de un vehículo, desde pernos y pestillos hasta asientos, motores y carcasas de baterías. Luego determina cómo sus clientes –principalmente fabricantes de automóviles y proveedores– pueden mejorar la eficiencia y reducir los costos de sus productos.
Su estudio inicial del BYD Seagull encontró que estaba diseñado, diseñado y ejecutado de manera eficiente y simplista, pero con una calidad inesperada y una confiabilidad anticipada.
“Lo que hicieron está muy bien”, dijo Woychowski. “Se hace de manera eficiente”.
Por el precio es un vehículo bien equipado. (BYD incluso redujo el precio inicial del vehículo en un 5% a principios de este mes, frente a un precio de aproximadamente $11,000 a principios de este año).
A pesar del bajo precio, la compañía todavía gana “algo de dinero” con el Seagull o con un mínimo de equilibrio, dijo el director ejecutivo de Caresoft, Mathew Vachaparampil, durante una conferencia sobre automoción organizada por la Reserva Federal de Chicago en enero.
Para que BYD venda el Seagull en EE.UU., tendría que cumplir con los requisitos federales de vehículos de EE.UU. que agregarían costos adicionales al automóvil. Pero es probable que el vehículo eléctrico aún pueda llegar a las costas estadounidenses por decenas de miles de dólares más barato que el precio promedio actual de un vehículo eléctrico en Estados Unidos, que según Cox Automotive es de más de 52.000 dólares.
BYD anunció el mes pasado que comenzaría a vender el Seagull/Dolphin Mini EV en México por 358,800 pesos (o alrededor de $20,990).
BYD ha tenido éxito en su tecnología de baterías; abastecimiento interno, también conocido como integración vertical; y producción de piezas, según Caresoft. Lo más notable es el desarrollo por parte de BYD de tecnologías de baterías de menor costo que son mucho más baratas de fabricar que las baterías de iones de litio comúnmente utilizadas en los vehículos eléctricos estadounidenses.
BYD, que significa Build Your Dreams, fue pionera en sus tecnologías de batería “Blade” en teléfonos inteligentes y desde entonces se ha convertido en uno de los fabricantes de automóviles más conocidos de China.
Su enfoque en la eficiencia de los vehículos recuerda al líder estadounidense en vehículos eléctricos, Tesla, que también ha podido reducir el costo de sus vehículos a lo largo de los años.
Los fabricantes de automóviles tradicionales recién ahora están intentando emular algunos de los procesos de Tesla, como su proceso de fabricación de gigacasting y la integración vertical de piezas cruciales como motores, baterías y otros componentes. Tesla también se adapta rápidamente.
El Tesla Model 3, por ejemplo, ya no tiene suelo. En cambio, la carcasa de la batería altamente protegida del automóvil reemplaza la carrocería de un vehículo tradicional en la base. Ese tipo de cambio, implementado en Tesla durante los últimos años, normalmente no se produciría en un fabricante de automóviles tradicional hasta que se realizara un rediseño completo de un vehículo.
BYD se adapta igualmente rápidamente. La empresa ha lanzado rápidamente productos nuevos y actualizados. También ha establecido rápidamente una fabricación, ya que tiene los ojos puestos en fábricas en Tailandia, Brasil, Indonesia, Hungría, Uzbekistán y, potencialmente, México.
Si a eso le sumamos otras ventajas, como el apoyo gubernamental, menores costos laborales y una mayor capacidad de producción, la empresa representa una amenaza creciente para sus contrapartes globales.
Preocupaciones crecientes
El ascenso de BYD llega en un momento precario para la dinámica de la industria automotriz global.
Mientras los fabricantes de automóviles chinos se expanden, los fabricantes de automóviles tradicionales de Estados Unidos se han reducido tanto en su mercado interno como en China.
Su declive en Estados Unidos se produjo con la llegada de fabricantes de automóviles japoneses como Toyota Motor, Nissan Motor y Honda Motor, así como, más recientemente, el gigante automovilístico surcoreano Hyundai Motor y su unidad Kia.
Los llamados tres grandes fabricantes de automóviles estadounidenses: GM y Fordy Chrysler, ahora propiedad de Stellantis– han visto deteriorarse su participación en el mercado estadounidense del 75% en 1984 a aproximadamente el 40% en 2023, según datos de la industria.
Los políticos estadounidenses, preocupados por sus industrias automotrices locales, han apuntado a las importaciones chinas y los legisladores europeos han iniciado una investigación sobre el auge de los vehículos eléctricos fabricados en China.
“Estamos muy preocupados por el avance de China en nuestra industria en los Estados Unidos, incluso cuando estamos construyendo esta increíble columna vertebral de la fabricación”, dijo la Secretaria de Energía, Jennifer Granholm, el 6 de marzo durante un panel de discusión en un evento de Axios.
El senador republicano Marco Rubio, de Florida, ha propuesto aumentar drásticamente los aranceles sobre las importaciones de vehículos chinos en 20.000 dólares por vehículo para evitar que el país “inunde los mercados automotrices estadounidenses”.
Actualmente, los vehículos eléctricos fabricados en China están sujetos a un arancel del 27,5% cuando se importan a los EE. UU. Eso incluye un arancel del 2,5% que generalmente se aplica a los automóviles importados más un arancel adicional del 25% introducido por la administración Trump en 2018 sobre los vehículos fabricados en China.
Sin embargo, los fabricantes de automóviles chinos aún podrían construir en México e importar vehículos a Estados Unidos desde allí a través del T-MEC , anteriormente Tratado de Libre Comercio de América del Norte o TLCAN.
Sin embargo, el expresidente Donald Trump –el favorito entre los republicanos en la carrera presidencial de 2024– sugirió el sábado instituir un arancel del 100% sobre los automóviles fabricados en México por empresas chinas, en caso de ser elegido para un segundo mandato.
“Lo que hemos visto con el tiempo es que los fabricantes de automóviles eventualmente ingresan a todos los mercados que importan... Al final, los chinos vendrán a Estados Unidos”, dijo Marin Gjaja, director de operaciones de la unidad de vehículos eléctricos de Ford, durante una entrevista reciente con CNBC.
Gjaja dijo que si bien Ford no puede controlar las regulaciones o la expansión china, puede “volverse realmente competitivo en las tecnologías que los clientes quieren” y volverse más eficiente para ganar clientes.
Para competir con marcas chinas como BYD, Woychowski sostiene que los fabricantes de automóviles tradicionales deben aprender, desaprender y cambiar rápidamente.
Dijo que empresas como los fabricantes de automóviles de Detroit tienen cada una un siglo de procedimientos, estándares y otros flujos de trabajo que deben repensar para competir mejor contra los fabricantes de automóviles chinos antes de que vehículos como el BYD Seagull aterricen en las costas estadounidenses.
“Tienes que aprender. Hay que desaprender y hay que hacerlo rápido”, afirmó. “El hecho de que hayas estado haciendo algo durante 100 años no significa que debas seguir haciéndolo. Ya no es apropiado”.
– Evelyn Cheng y Dylan Butts de CNBC contribuyeron a este informe.
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