El director ejecutivo de Hapag-Lloyd, uno de los principales transportistas marítimos del mundo, dice que las perspectivas han cambiado para la economía global
- El director ejecutivo de Hapag-Lloyd le dice a CNBC que los inventarios se están agotando en muchos casos y que el transportista marítimo ha experimentado una recuperación después del Año Nuevo chino.
- Debido a los continuos problemas de ataques hutíes en la sequía del Mar Rojo y del Canal de Panamá, las empresas estadounidenses están pagando más por el transporte marítimo, con tarifas en rutas clave que han aumentado entre un 75% y un 150% en lo que va del año.
- Se espera que la temporada alta de envío comience un poco antes este año, en junio, debido a la amenaza de huelgas laborales en los puertos de la Costa Este y la Costa del Golfo en el otoño.
Rolf Habben Jansen, director ejecutivo de Hapag-Lloyd, el quinto transportista marítimo más grande del mundo, le dice a CNBC que tiene una visión mejorada sobre el comercio para el resto de 2024. Las conversaciones con clientes y otras empresas de logística han llevado al director ejecutivo de transporte marítimo a una visión más optimista. demanda en la segunda mitad del año de lo previsto en previsiones anteriores.
“También vemos que los inventarios se agotan en muchos casos y hasta ahora hemos visto una buena recuperación después del Año Nuevo chino”, dijo Jansen. “Así que estamos bastante contentos con eso”.
La compañía informó esta semana una fuerte caída en su beneficio neto de 2023 y recortó su dividendo, lo que provocó una caída de las acciones. Fue el tercer mejor beneficio del grupo en la historia de la empresa, aunque significativamente inferior al de 2022, impulsado por la congestión de contenedores y las altas tarifas de flete.
“El último trimestre de 23 fue difícil porque las tasas estaban en niveles insostenibles”, dijo Jansen. “Creo que todo el mundo se dio cuenta de eso. Los vimos subir un poco hacia el final del trimestre y luego, por supuesto, la crisis del Mar Rojo... que nuevamente cambió el mercado”.
Costos climáticos adicionales debido a los desvíos del Mar Rojo
Si bien los problemas del Mar Rojo han resultado en un aumento en las tarifas de los contenedores de envío, Hapag-Lloyd pronostica una disminución en sus ganancias este año a medida que aumentan los costos relacionados con las desviaciones comerciales del Mar Rojo.
Según SONAR, el precio de los contenedores de 40 pies comenzó a subir en Estados Unidos el 3 de enero, oscilando entre 3.063 y 3.763 dólares y alcanzó un máximo el 9 de febrero de 5.353 a 7.329 dólares. Si bien las tarifas ahora han disminuido, las empresas estadounidenses están pagando más: las tarifas desde Asia hasta los puertos de la costa oeste han aumentado un 155% en lo que va del año; Desde Asia hasta la costa este, un aumento del 129 % en lo que va del año; y Asia hasta la Costa del Golfo hasta un 71,2% en lo que va del año.
Continúan los ataques de los hutíes a intereses marítimos comerciales en el Mar Rojo; un petrolero fue atacado en el Mar Rojo el viernes mientras navegaba hacia el norte por el Mar Rojo, aunque el petrolero estaba vacío en ese momento y continuó su viaje, sin que se reportaran heridos en la tripulación. . El día anterior, se consideró que el camión cisterna había estado a punto de colisionar a 47 millas al sureste de Adén, Yemen.
“Es una situación preocupante y creo que las perspectivas [del Mar Rojo] son muy difíciles”, dijo Jansen. “Esperamos que esto termine en un par de meses. Pero soy muy consciente de que a pesar de todos los esfuerzos que están realizando muchos países, algunos también creen que podría durar bastante más. Al final, lo lograremos. “Haremos todo lo posible para mantener segura a nuestra gente, incluso si eso significa que los tiempos de tránsito serán un poco más largos”.
La ruta alrededor del Cuerno de África es más larga y los buques portacontenedores queman más combustible. Además de los costes añadidos, según Sea-Intelligence, los desvíos del Mar Rojo podrían aumentar las emisiones de dióxido de carbono entre un 260% y un 354%.
Como resultado, los transportistas marítimos con buques con destino a Europa pagarán mayores obligaciones de emisiones bajo el Sistema de Comercio de Emisiones de la UE . Según los cálculos de la empresa de tecnología marítima OceanScore, dado que los desvíos aumentan el consumo de combustible y la velocidad de navegación de 16 a 20 nudos para recuperar algo de tiempo, el sistema de comercio de emisiones impone una responsabilidad del 50 % para los viajes que se originen en la UE o se dirijan a ella, y 100% de responsabilidad para los buques atracados en un puerto de la UE o que completen tránsitos de un puerto del bloque de la UE a otro.
Los viajes más largos están creando un entorno desafiante y costoso para Hapag Lloyd, que tiene el objetivo de tener emisiones netas de carbono cero para 2045.
“Ese es definitivamente un gran problema”, dijo Hansen. “Hoy tenemos que navegar más rápido y tenemos que navegar más. Así que eso no nos ayuda a alcanzar esos objetivos de sostenibilidad. Sin embargo, espero que esta sea una situación temporal y que dentro de algunos meses podamos volver a la Suez y luego, por supuesto, podremos volver a la trayectoria original”.
La industria del transporte marítimo ha agregado aproximadamente un 5% de capacidad de buques para compensar los retrasos y el uso de contenedores. Hansen dice que al navegar más rápido de lo normal ha aumentado la capacidad en un rango de entre un 8% y un 10% adicional.
Nueva alianza oceánica con Maersk
La reducción del transporte global y la confiabilidad de los horarios son obstáculos que los transportistas marítimos han estado enfrentando durante meses. Una forma de mitigar estos desafíos es reducir los costos operativos y aumentar la satisfacción del cliente mediante el uso de alianzas oceánicas.
En enero, Maersk y Hapag-Lloyd anunciaron la alianza Gemini, que entrará en vigor a principios del próximo año. Ambos operadores dicen que lograrán un cronograma de confiabilidad superior al 90% una vez que la nueva red esté completamente implementada, lo que sería una gran mejora, y Sea-Intelligence calcula la confiabilidad global en alrededor del 51,6%.
La alianza Gemini tendrá a Maersk y Hapag-Lloyd asignando conjuntamente alrededor de 290 barcos. Se ejecutará mediante el uso de un sistema de radios y centros similar a otros sistemas de transporte.
“Creemos en el sistema radial porque esencialmente es un sistema que funciona también en muchos otros modos de transporte”, dijo Jansen. “Cuando nos fijamos en la industria exprés o en el transporte aéreo, es un sistema muy común y conocido. La red es mucho más resistente que una red tradicional donde todo va de un extremo a otro”.
“Se necesita más de un autobús para realizar una rotación, y es esencialmente lo mismo para los barcos”, dijo Lars Østergaard Nielsen, vicepresidente de operaciones de Maersk para las Américas. “Necesitamos asegurarnos de que lleguen a los puertos correctos en el momento correcto y en la secuencia correcta en todo el mundo”.
Maersk y MSC, la aerolínea más grande del mundo, anunciaron que discontinuarían la alianza 2M en 2025, y Maersk dijo que la confiabilidad como enfoque era clave a la hora de elegir un nuevo socio.
“Con nuestro nuevo socio, Hapag, tenemos un enfoque muy claro en asegurarnos de ofrecer un nuevo nivel de confiabilidad a nuestros clientes”, dijo Nielsen. “Durante muchos años, ha sido difícil lograr una confiabilidad muy superior al 50%. Por lo tanto, prácticamente todos los demás envíos se habrían retrasado”.
Los envíos retrasados ralentizan el giro de los contenedores que se utilizan para transportar la carga que a los transportistas marítimos se les paga por transportar. En teoría, una mayor eficiencia significaría una mayor utilización de los contenedores.
Perspectivas para la temporada alta de envíos
Además de los actuales desvíos del Mar Rojo y las restricciones por sequía en el Canal de Panamá , Hansen dijo que los transportistas estadounidenses, incluidos los minoristas más notables, están planificando con anticipación este año la temporada alta de envíos antes de posibles huelgas en los puertos de la Costa Este y el Golfo , en línea con lo que los tomadores de decisiones logísticas dijo a CNBC en una de las conferencias marítimas y de logística más grandes del mundo, TPM, celebrada en California la semana pasada.
“También esperaría que la temporada alta comience un poco antes”, dijo Hansen. “También espero que muchas personas intenten traer sus mercancías entre junio y agosto”.
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