Las tarifas de los contenedores alcanzan los 10.000 dólares mientras la inflación del transporte marítimo se dispara en la crisis del Mar Rojo
- Con 158 buques que transportaban aproximadamente 105 mil millones de dólares en carga marítima desviados del Mar Rojo en medio del riesgo de que continúen los ataques de los hutíes, los precios de la carga se están disparando.
- Justo cuando la inflación de la cadena de suministro de Covid parecía vencida, las tarifas de los fletes marítimos están aumentando un 40 por ciento en algunas rutas comerciales y los precios de los contenedores alcanzan los 10.000 dólares, y algunos ejecutivos de logística están preocupados por el aumento “oportunista” de precios.
- IKEA, una de las empresas que dijo que habrá retrasos en la llegada de los productos a las tiendas, le dice a CNBC que está revisando opciones para mover el transporte de carga, mientras que Danone cuestiona los informes de que está experimentando retrasos a corto plazo en la cadena de suministro.
Mientras continúan los desvíos del Mar Rojo por parte de compañías navieras, incluida Maersk , en medio del riesgo de ataques de los hutíes , los administradores de logística global se enfrentan a una tormenta en dos frentes: el aumento de los precios del transporte marítimo y aéreo y la carga varada. Ambas son amenazas a la cadena de suministro global después de tres años tumultuosos de presiones inflacionarias y retrasos por las interrupciones del Covid que recientemente parecían finalmente haber sido vencidas.
El techo de los precios del transporte marítimo se disparó en cuestión de horas el jueves como resultado de que más buques se desviaron del Mar Rojo. CNBC se enteró de que a los gerentes de logística se les cotizó esta mañana una tarifa de flete marítimo de 10.000 dólares por contenedor de 40 pies desde Shanghai al Reino Unido. La semana pasada, las tarifas eran de 1.900 dólares para un contenedor de 20 pies, a 2.400 dólares para un contenedor de 40 pies. Las tarifas de los camiones en Oriente Medio que se cotizan actualmente son más del doble.
Alan Baer, director ejecutivo de OL USA, le dice a CNBC que si bien los precios están experimentando rápidos ajustes a medida que los transportistas marítimos trabajan para recuperar los costos adicionales de desviar sus buques, estos saltos masivos en las tarifas deben aclararse a medida que la comunidad naviera de importadores y exportadores, junto con el gobierno. Los reguladores buscan comprender mejor los factores generales que impulsan estos grandes aumentos.
“Durante el Covid, tuvimos un aumento más lento de los precios de los fletes debido al impacto que tuvo la pandemia en la cadena de suministro global”, dijo Baer. “Lo que estamos experimentando aquí es un evento de cambio de luz en el que los buques están siendo redirigidos en tiempo real. Pero, dicho esto, en ciertas rutas comerciales se está viendo que las tarifas de flete aumentan entre 100 y 300 por ciento. Esto no parece estar totalmente impulsado por cambios en la oferta y la demanda”.
158 buques desviados del Mar Rojo con 105 mil millones de dólares en comercio
Hasta el jueves por la mañana, 158 buques se están desviando del Mar de Rea con más de 2,1 millones de contenedores de carga, le dice Kuehne + Nagel a CNBC. El valor de esta carga, según las estimaciones de MDS Transmodal de 50.000 dólares por contenedor, es de 105.000 millones de dólares.
No se vislumbra un final a corto plazo para los ataques .
IKEA se encuentra entre las empresas que indican que las desviaciones comerciales afectarán la disponibilidad de productos . Le dijo a CNBC que, si bien no posee ningún buque portacontenedores, está trabajando con socios de transporte para gestionar los envíos y garantizar la seguridad de las personas que trabajan en la cadena de valor de IKEA.
“Lo que podemos compartir por ahora es que la situación en el Canal de Suez provocará retrasos y puede causar limitaciones de disponibilidad para ciertos productos IKEA”, dijo un portavoz de IKEA. “Esta es nuestra principal prioridad. Mientras tanto, estamos evaluando otras opciones de suministro para asegurar la disponibilidad de nuestros productos y continuamos monitoreando de cerca la situación en el futuro”.
Empresa francesa de productos lácteos y vegetales.Danoneestá cuestionando los informes sobre los impactos en su cadena de suministro, y un portavoz envió un correo electrónico a CNBC: “No se ha informado de ningún impacto significativo a corto plazo en la actividad de Danone. Estamos siguiendo de cerca la situación, en relación con nuestros proveedores y socios. No haremos más comentarios”.
Los buques se mueven en rutas acuáticas globales llamadas “cadenas”, y contenedores de todo el mundo pueden estar en un solo barco como resultado de los diferentes puertos que un barco visitará en su cadena. Cuando un barco se retrasa debido a un cambio de ruta, eso significa que todos los transportistas de una multitud de países que tienen carga en ese barco, o están esperando que ese barco recoja sus contenedores, enfrentan retrasos.
Si bien los gerentes de logística no tienen control sobre los contenedores que se encuentran actualmente en los buques desviados, sí tienen control sobre los contenedores varados que no están siendo recogidos en los puertos europeos o de Medio Oriente, y los contenedores que importan en Asia que se preparan para ser cargados en los buques.
Opciones para carga ‘varada’
Los directores ejecutivos de logística le dijeron a CNBC que actualmente están clasificando esta carga y, para la carga considerada “varada” en Europa o Medio Oriente, están buscando mover productos seleccionados por vía aérea como una posible solución. Los transportistas estadounidenses también están evaluando rutas comerciales alternativas como el TransPacífico hacia la costa oeste, e incluso el Canal de Panamá, para acceder a los puertos del Golfo y la costa este, y las decisiones se reducen al análisis del tiempo de tránsito y los costos de flete.
Se están analizando puertos como Dubai y Aqaba como posibles alternativas en Oriente Medio.
Ser ágil es clave para que la logística mantenga el comercio en movimiento. Transportistas marítimos, incluido Maersk, CMA CGM y Hapag Lloyd han invertido en la gestión de su cadena de suministro logístico y han colaborado con otras empresas de logística para controlar mejor el destino de los contenedores de sus clientes y poder responder rápidamente a las crisis.
Maersk tiene más de 20 aviones con vuelos globales regulares en todo el mundo y, al igual que otros transportistas, tiene acceso para colocar carga en el espacio de las principales aerolíneas. También existe la posibilidad de mover la carga por ferrocarril.
CNBC se enteró de que para la carga en puertos donde los barcos redireccionados no pueden hacer escala, se desplegarán buques alimentadores más pequeños para recoger esos contenedores y esos buques luego viajarán a un puerto más grande. Una vez allí, los contenedores se cargarán en buques portacontenedores con mayor capacidad de carga y continuarán el viaje marítimo más largo.
Para ayudar a los clientes a decidir qué rutas de envío utilizar, OL USA ha proporcionado un mapa para desglosar los retrasos en las rutas marítimas para futuros pedidos.
Subidas de precios del transporte aéreo
Los transportistas estadounidenses tienen varias opciones de rutas marítimas, pero los transportistas europeos no. Europa depende en gran medida de Suez. El desvío hacia Europa tiene un tiempo de tránsito más largo que el de Estados Unidos y, como resultado, los transportistas europeos buscan el aire para mover sus productos.
Judah Levine, jefe de investigación de Freighto, dijo que mientras FreightoLas tarifas diarias de Air Index para los envíos de China al norte de Europa habían estado disminuyendo desde finales de noviembre, el impulso del transporte aéreo esta semana ha impulsado los precios del flete aéreo.
“Esta semana han aumentado un 13% de 3,95 dólares/kg a 4,45 dólares/kg desde que los transportistas marítimos hicieron anuncios generalizados de desvío, posiblemente reflejando un aumento en la demanda de carga aérea desde el océano al aire”, dijo Levine.
Brian Bourke, director de crecimiento de SEKO Logistics, dice que la gravedad del impacto del Mar Rojo en la cadena de suministro global depende de la duración del cambio de ruta.
“Cada día que esto continúa se intensifica, empezando por Europa y luego en la costa este de Estados Unidos, se empezará a ver una mayor conversión del transporte marítimo al aéreo”, afirmó Bourke. “Comenzando con bienes de mayor valor como productos electrónicos de consumo, bienes de consumo de alto valor y prendas de moda. Esto se debe a los plazos de entrega más largos que aumentarán los costos de mantenimiento de inventario y el capital de trabajo, lo que justifica el mayor costo de mover los bienes mucho más rápido”.
En un aviso a los clientes, la compañía naviera HMM escribió: “Dada la compleja naturaleza de las circunstancias actuales, HMM enfrenta la decisión de implementar un período de espera de duración indeterminada o explorar rutas alternativas con costos adicionales”.
Una advertencia de inflación global
El aumento repentino del transporte marítimo y su impacto inflacionario también depende de la duración del cambio de ruta del buque y del tiempo que los transportistas paguen los mayores costos de flete. Los directores ejecutivos de logística le dijeron a CNBC que una vez que el cronograma alcance la marca de un mes, las presiones inflacionarias se sentirán y verán en la cadena de suministro y, eventualmente, a nivel del consumidor.
CNBC informó anteriormente que MSC, el transportista marítimo más grande del mundo, fue el primer transportista marítimo en aumentar las tarifas desde la India entre un 30% y un 40%.
“Para muchos, el salto en las tarifas de la India a la USEC [costa este de EE.UU.]] de aproximadamente 2.000 dólares por contenedor de 40 pies a 7.000 dólares por contenedor de 40 pies en sólo 30 días parece atroz”, dijo Baer. ″¿Es este aumento de tarifas realmente el nivel necesario para recuperar costos, o simplemente se están aprovechando de una situación desafortunada para toda la comunidad global?”
Baer dijo que los transportistas necesitan precios estables y economías vibrantes para generar demanda. MSC no respondió de inmediato a una solicitud de CNBC para comentar sobre sus aumentos de tarifas. Tradicionalmente, los transportistas marítimos no amplían la información publicada en sus avisos a los clientes.
Los directores ejecutivos de logística que han hablado con CNBC dicen que les gustaría tener más transparencia sobre los aumentos de costos, ya que los transportistas marítimos ya no pagan el peaje de entre 500.000 y 600.000 dólares para pasar por el Canal de Suez, pero están aumentando las tarifas.
Los minoristas de la Asociación Estadounidense de Ropa y Calzado están observando de cerca la situación en el Mar Rojo e instan al despliegue total e inmediato de la Operación Guardián de la Prosperidad para garantizar la protección de esta vía fluvial vital.
“Con el 98% de la ropa importada, es absolutamente esencial contar con envíos seguros y asequibles”, afirmó Steve Lamar, director ejecutivo de AAFA. “Los miembros ya se ven obligados a desviar mercancías y se enfrentan a recargos”.
Aludió a la obstrucción del Canal de Suez en 2021 como ejemplo de cómo cualquier interrupción en la vía comercial tiene implicaciones inmediatas para la entrega y el costo de los bienes.
El presidente de la Comisión Marítima Federal, Daniel Maffei, dijo a CNBC a principios de esta semana que está monitoreando la situación y que está al tanto de las preocupaciones de los transportistas.
Jon Gold, vicepresidente de cadena de suministro y política aduanera de la Federación Nacional de Minoristas, dijo que sus miembros continúan trabajando con socios de transporte marítimo para abordar la situación actual en el Mar Rojo y el Canal de Suez.
“Estas interrupciones están añadiendo dos o más semanas a los tiempos de tránsito para los minoristas, lo que resulta en un aumento de las tarifas”, dijo Gold. “A medida que las cadenas de suministro han comenzado a normalizarse nuevamente, la presión adicional de estos costos y retrasos adicionales podría tener un impacto significativo”.
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