Imitando a Amazon: batalla de comercio electrónico impulsada por compañías que imitan al líder del mercado
Desde nuevas empresas de envío hasta proveedores de almacenes, una red virtual destinada a competir con Amazon está creciendo a la sombra de la compañía.
Cuando el empresario Patrick Coddou buscaba aumentar las ventas en Supply, la compañía de productos especiales para afeitar que él y su esposa, Jennifer, fundaron hace cuatro años, recurrió a Amazon . com Inc.
Agregó las navajas de afeitar de una sola cuchilla y los tazones de afeitar de mármol al mercado de Amazon en 2016 y utilizó el servicio de cumplimiento del gigante del comercio electrónico para empaquetar y enviar los pedidos, complementando el negocio que la pareja estaba manejando fuera de su garaje en Fort Worth, Texas .
Tres años más tarde, Coddou retiró sus productos de Amazon, citando los costos de cumplimiento y las tarifas del vendedor que redujeron sus márgenes, entre otros problemas. Trasladó el cumplimiento de pedidos en línea de la compañía a la empresa de tecnología de comercio electrónico Shopify Inc., que este año comenzó a implementar su propio servicio de distribución física.
A pesar del vasto alcance del mercado de Amazon, "si está tratando de construir algo, una marca, una relación [con los clientes], Amazon no es un buen lugar", dijo Coddou. "Antes de sacarlo de Amazon, comenzaron a anunciar sus máquinas de afeitar Amazon en mi página".
Las empresas como Supply que buscan llegar a los clientes y cumplir con los pedidos tienen muchas más opciones en estos días. El dominio de Amazon de las ventas minoristas digitales ha generado un ecosistema de rápido crecimiento de nuevas empresas y servicios destinados a igualar diferentes partes de la extensa red de Amazon y ayudar a los minoristas y marcas de todos los tamaños a cumplir con las expectativas de los consumidores establecidas por el peso pesado del comercio electrónico.
En conjunto, las empresas están creando lo que equivale a un sistema de logística virtual en la sombra de Amazon para que los minoristas compitan para mantenerse al día con el líder del sector. Esto está creando una nueva competencia para el gigante en línea, incluso cuando Amazon continúa cambiando las estrategias tradicionales de distribución y venta minorista.
Algunas de las nuevas ofertas atienden a marcas que pueden vender en Amazon pero que no quieren pagar los cargos de cumplimiento de la compañía, o que ven a Amazon como un competidor potencial. Algunas marcas importantes como Nike Inc. han dejado de vender directamente a través de Amazon, eligiendo por una variedad de razones para usar herramientas que ellos mismos han construido o traído de otras compañías.
Empresas como Shopify, Wix.com y Squarespace ayudan a los vendedores a configurar tiendas digitales y procesar pagos. Una línea creciente de firmas de software nuevas y establecidas ofrece tecnología personalizada para decirles a los minoristas dónde guardar su inventario .
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Operadores como ShipBob y Quiet Logistics realizan pedidos de marcas directas al consumidor a través de sus propios almacenes que ayudan a los vendedores a acercar su inventario a los clientes para un envío más rápido. Flowspace Inc. y Flexe Inc. conectan a los minoristas con almacenes con espacio para compartir . Empresas de robótica como 6 River Systems con sede en Massachusetts y GreyOrange Pte con sede en Singapur. suministre automatización para imitar el manejo robusto de Amazon, mientras que las compañías de software como Shippo, ShipHawk y ShipHero ayudan a los comerciantes a reservar envíos y rastrear entregas de pedidos.
Las nuevas empresas han creado negocios a medida que las empresas más establecidas, incluidas las grandes empresas de paquetería, han adaptado los servicios a las empresas que buscan formas rápidas y ágiles para llegar a los consumidores.
Antes de 2005, cuando se lanzó el programa Prime de Amazon, el cumplimiento en línea implicaba dos opciones básicas: "Rápido y costoso o lento y económico", dijo Jim Tompkins, director ejecutivo de la consultora de cadena de suministro Tompkins International. Ahora, "es un juego completamente nuevo", dijo.
"No es barato usar FBA [Fulfillment By Amazon], y es peligroso", porque Amazon puede optar por ofrecer competencia para las ventas, dijo Jun-Sheng Li, ex vicepresidente senior de la cadena de suministro global de comercio electrónico en Walmart Inc . quien ahora es un ejecutivo en residencia en la empresa de capital de riesgo Canvas Ventures, un inversor de Flowspace.
Amazon "ha invertido decenas de miles de millones de dólares en el desarrollo de una red de cumplimiento de clase mundial y ofrecemos esa red a vendedores a tarifas altamente competitivas en comparación con otras opciones", dijo la compañía en un comunicado. Amazon dijo que no "utiliza los datos de un vendedor individual para determinar qué productos de etiqueta privada lanzar" y prohíbe el uso de esos datos "para competir con ellos a través de nuestras ofertas de primera parte, incluso a través de nuestros productos de etiqueta privada".
Amazon representa aproximadamente el 37,6% de las ventas de comercio electrónico en EE. UU., Según la firma de investigación eMarketer. La gama aparentemente infinita de productos del sitio ha condicionado a los compradores a ordenar todo, desde toallas de papel hasta sofás en línea. Muchos esperan que el envío de esas compras sea rápido, gratuito y rastreable.
"Creó un gran nivel de expectativa, pero Amazon por sí solo solo puede cumplir una parte, desde el punto de vista del proveedor de servicios", dijo Li.
Este año, Shopify y el mercado en línea eBay Inc., compañías más conocidas por ayudar a los clientes a vender productos en línea, dijeron que planean ofrecer servicios de distribución física, utilizando tecnología para unir redes formadas por operadores de almacenes de terceros.
Shopify, que compró la compañía de automatización de logística 6 River Systems este año y tiene siete centros de distribución en los EE. UU. Hasta ahora, dice que brinda a los proveedores de logística más pequeños acceso a la tecnología y puede ofrecer a los comerciantes tarifas más bajas de las que podrían negociar por su cuenta. "Podemos decirles dónde enviar sus productos, y podemos cumplir con sus productos en dos días para el 99% de la población a un ritmo razonable", dijo el Director de Operaciones Harley Finkelstein.
Los inversores están inyectando más dinero en tales negocios.
ShipBob, con sede en Chicago, ha recaudado más de $ 60 millones en rondas de financiación que han respaldado la expansión de una incipiente red de almacenes desde Pensilvania hasta California. La compañía se enfoca en compañías directas al consumidor que desean envíos de uno o dos días, y también cumple con los pedidos de Amazon.
En una etapa, "las opciones eran los titulares extremadamente grandes, la mamá y el pop locales, cumplan usted mismo o FBA", dijo Casey Armstrong, director de marketing de ShipBob. Ahora, "algunas de las personas con las que competimos son más nuevas que nosotros".
Este año, la firma de bienes raíces The Related Cos. Y el inversionista inmobiliario Greenfield Partners adquirieron conjuntamente el operador de cumplimiento digital Quiet Logistics por un monto no revelado. The Devens, Massachusetts, compañía. tiene una red de almacenes en los EE. UU. donde los robots ayudan a los trabajadores a cumplir con los pedidos de marcas digitales como Bonobos y Outdoor Voices, y planea abrir más para aumentar sus opciones de envío el mismo día y al día siguiente.
"Amazon es una gran razón por la que terminamos siendo comprados por Related y Greenfield", dijo Kate Klemmer Terry, directora de ingresos de Logística silenciosa. A medida que grandes jugadores como Amazon y Walmart presionan para una entrega más rápida, "nuestra visión de propiedad es que tomes a alguien como Quiet, lo pongas en los centros de las ciudades donde estás más cerca del consumidor final".
Los proveedores de logística tradicionales están desarrollando servicios de comercio electrónico dirigidos a marcas directas al consumidor y pequeñas empresas. Este año, United Parcel Service Inc. lanzó un servicio de cumplimiento para ayudar a los comerciantes a administrar las ventas de los escaparates y mercados web, incluidos Amazon y Walmart Inc.
Rival FedEx Corp. presentó una oferta similar de comercio electrónico en 2017. La compañía este año cortó sus contratos de envío con Amazon y dijo que se está posicionando como un posible operador para rivales de Amazon como Target Corp. y Walmart y para bienes de consumo. fabricantes que van directamente a los compradores.
"La forma en que evolucionará la guerra, esencialmente será Amazon con sus 150 centros de distribución ... contra los Walmarts con 4.700 tiendas o los objetivos con 1.800 tiendas o las mejores compras con 1.000 tiendas", dijo el presidente ejecutivo de FedEx, Fred Smith. Una entrevista de septiembre.
—Paul Ziobro contribuyó a este artículo.
Escriba a Jennifer Smith a jennifer.smith@wsj.com
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