El temor a una recesión en EE.UU. sacude los mercados mundiales mientras caen las acciones tecnológicas
Los principales índices europeos caen y las acciones japonesas sufren su peor día desde 2020 mientras el oro alcanza un nuevo récord
Los mercados bursátiles en Europa, Asia y Nueva York cayeron el viernes debido a que crecieron los temores de una crisis económica en Estados Unidos y las acciones tecnológicas se vieron afectadas por ganancias decepcionantes.
Las preocupaciones de que Estados Unidos pudiera estar deslizándose hacia una recesión impulsaron una liquidación global , que se aceleró después de que un pobre informe de empleo publicado el viernes mostrara que el mercado laboral estadounidense se estaba enfriando rápidamente, lo que hizo subir la tasa de desempleo.
Los economistas temen que la economía estadounidense pueda ser más débil de lo que los banqueros centrales de la Reserva Federal habían previsto, y podría obligar a la Fed a aplicar un fuerte recorte de los costos de endeudamiento en septiembre (o incluso un recorte de emergencia de las tasas antes de eso) para estimular la demanda.
“La fuerte desaceleración de las nóminas en julio y el aumento más pronunciado de la tasa de desempleo hacen inevitable un recorte de la tasa de interés en septiembre y aumentarán las especulaciones de que la Fed iniciará su ciclo de flexibilización con un recorte de 50 puntos básicos o incluso con un movimiento dentro de la reunión”, dijo Stephen Brown, economista jefe adjunto para América del Norte en Capital Economics .
El débil informe de empleo se sumó a la ansiedad después de que los datos de esta semana mostraran debilidad en el sector manufacturero estadounidense y resultados decepcionantes del fabricante de semiconductores Intel, que golpearon sus acciones.
El índice Nasdaq , centrado en el sector tecnológico, cayó casi un 3% en las primeras operaciones y se encaminaba a una corrección (un 10% por debajo de su máximo histórico) después de que el último informe de nóminas no agrícolas de Estados Unidos mostrara que solo se crearon 114.000 puestos de trabajo el mes pasado, en comparación con los 175.000 que esperaban los analistas. En otro golpe, la tasa de desempleo de Estados Unidos aumentó del 4,1% al 4,3%.
Las acciones japonesas sufrieron su peor día desde que la pandemia de Covid-19 sacudió los mercados en 2020; el índice bursátil Nikkei 225 cayó un 5,8% hasta su nivel de cierre más bajo desde enero. El Topix japonés en general cayó un 6,1%, el ASX de Australia cayó un 2,5% y el Hang Seng de Hong Kong bajó un 2,1%.
Los principales índices bursátiles europeos también cayeron el viernes, y los valores tecnológicos europeos cayeron a su nivel más bajo en más de seis meses. El CAC 40 de Francia cayó más del 1%, su nivel más bajo desde noviembre pasado, mientras que el Dax de Alemania perdió un 2%.
Las acciones del fabricante holandés de equipos para fabricación de chips ASML cayeron un 9,6%, mientras que las de su rival ASM International cayeron un 13,7%.
“Las últimas 24 horas han visto un contexto cada vez más precario para los mercados de riesgo, con un sentimiento de aversión al riesgo a raíz de otra tanda de débiles datos estadounidenses ayer, seguido por ganancias tecnológicas mayormente pesimistas durante la noche”, dijo Jim Reid, analista de Deutsche Bank, el viernes por la mañana.
En Londres, el índice de acciones blue chips FTSE 100 perdió más de 120 puntos en un momento, un descenso del 1,5%.
La liquidación del viernes siguió a una jornada difícil en Wall Street el jueves, donde el promedio industrial Dow Jones cayó un 1,2%, o casi 500 puntos. Esto fue provocado por los datos que muestran que la actividad manufacturera estadounidense cayó a un mínimo de ocho meses en julio en medio de una caída en los nuevos pedidos y un aumento en el número de estadounidenses que presentan nuevas solicitudes de beneficios por desempleo a un máximo de 11 meses.
Los pedidos nuevos de bienes manufacturados en Estados Unidos cayeron un 3,3% en junio, según mostraron los datos del viernes, lo que aumentó la preocupación por la posible caída de la demanda económica. La Reserva Federal dejó sin cambios los tipos de interés estadounidenses el miércoles, pero dio a entender que estaba cerca de recortarlos.
Los mercados financieros ahora están descontando una probabilidad del 100% de que la Fed recorte las tasas en septiembre, y un recorte grande, de medio punto, se considera una probabilidad del 60% después del débil informe de empleo.
"La Reserva Federal sigue siendo cautelosa respecto de la inflación, pero los datos del índice de costos laborales y del costo laboral unitario de esta semana deberían haber reforzado su confianza en que la inflación va camino del 2%. Su atención debe centrarse en el estado del mercado laboral", dijo James Knightley, economista internacional jefe de ING.
El dólar estadounidense se debilitó, elevando la libra un 0,5% a 1,28 dólares y el euro un 1,2% a 1,092 dólares.
Las acciones de Intel cayeron más del 28% después de que la empresa anunciara sus planes de recortar más de 15.000 puestos de trabajo a nivel mundial en un intento de "redimensionar y reorientar" su negocio. Las acciones de Amazon cayeron un 10% después de que no cumpliera con las previsiones de ventas y decepcionara a los analistas con sus últimas previsiones.
Las acciones del fabricante de chips Nvidia cayeron un 2,7% después de un informe de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos había iniciado una investigación sobre quejas de competidores de que podría haber abusado de su dominio del mercado al vender chips que impulsan la inteligencia artificial.
Russ Mould, director de inversiones de AJ Bell, dijo que el creciente pesimismo económico significa que agosto ha tenido un mal comienzo para los mercados bursátiles mundiales.
“Una economía que atraviesa una mala racha es un catalizador para que un banco central recorte las tasas y, con suerte, estimule la actividad”, dijo. “Es probable que este proceso de pensamiento sea el principal tema de la agenda de la Fed esta semana después de los impactantes datos económicos de Estados Unidos que mostraron solicitudes de subsidio por desempleo mayores de lo esperado y una contracción en la industria manufacturera. La narrativa ha cambiado de recortes de tasas que equivalen a buenas noticias a recortes de tasas que significan medidas para evitar la recesión”.
Mientras las acciones caían, el oro alcanzó un nuevo récord el viernes, ya que los inversores acudieron en masa a activos de refugio seguro. En un momento dado, los futuros del oro subieron 25,70 dólares (20,17 libras esterlinas), o un 1%, a 2.506,40 dólares la onza.
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