‘Hacer o morir’: el informe advierte a los bancos que se reinventan para sobrevivir a la próxima recesión
PUNTOS CLAVE
- El informe, que no significa ningún nombre de los bancos, describe prioridades clave como aumentar los sistemas de gestión de riesgos basados en inteligencia artificial, identificar bases de clientes únicas, así como construir una base de talento digital y análisis de datos.
- Los bancos de todo el mundo han sido los más afectados por las tasas de interés históricamente bajas. El aumento de las tasas es bueno para los bancos, ya que les permite prestar dinero a los inversores a una tasa de interés rentable.
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Según un informe de la consultora McKinsey, más de la mitad de los actores del sector bancario global no están generando suficientes retornos y deberían reinventarse rápidamente para resistir cualquier tormenta económica futura .
Casi el 60% de los bancos no están generando retornos sobre el capital, lo que podría exacerbarse si llega otra crisis, según el informe de 58 páginas publicado el lunes. “Una desaceleración económica prolongada con tasas de interés bajas o incluso negativas podría causar más estragos”, indicó el informe.
Chira Barua, socia de McKinsey con sede en Londres y coautora del informe, calificó esto como un momento de “hacer o morir”. Barua explicó que una grave recesión podría ser catastrófica para varios bancos si no se reinventan.
“Si bien es probable que las instituciones imaginativas salgan líderes en el próximo ciclo, otras corren el riesgo de convertirse en notas al pie de la historia. Sin embargo, hay pasos que cada banco puede tomar hoy para cambiar sus fortunas y comenzar el próximo ciclo con una base más sólida, pero el tiempo se acaba. Las juntas y la gerencia deberían considerar activamente los movimientos estratégicos ahora en lugar del ciclo que los obliga en una recesión ”, dijo Barua.
Tasas bajas, bajas ganancias
Los bancos de todo el mundo han sido los más afectados por las tasas de interés históricamente bajas. El aumento de las tasas es bueno para los bancos, ya que les permite prestar dinero a los inversores a una tasa de interés rentable. Las tasas de interés más bajas restringen la capacidad de un banco para obtener ganancias, lo que agrega presión sobre los márgenes. Las tasas de interés negativas, como en Europa, penalizan a los bancos por mantener depósitos en efectivo en los bancos centrales.
A eso se suman las amenazas que enfrentan los bancos por parte de jugadores de tecnología financiera (Fintech) como Revolut y compañías tecnológicas como Apple que han ingresado al espacio bancario. Según McKinsey, los bancos solo reservan el 35% de sus presupuestos de TI para innovar y reinventar estrategias, mientras que los jugadores de fintech gastan más del 70%.
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El informe, que no significa ningún nombre de los bancos, describe prioridades clave como aumentar los sistemas de gestión de riesgos basados en inteligencia artificial, identificar bases de clientes únicas, así como construir una base de talento digital y análisis de datos.
En un informe separado el mes pasado , PwC Luxemburgo y la agencia de desarrollo Luxemburgo para Francia dijeron que los bancos y gestores patrimoniales de Europa deberían adoptar proactivamente la “amazonización” y el cambio de poder a los consumidores impulsado por las plataformas en línea.
John Parkhouse, socio principal de PwC Luxemburgo, dijo: “Con la industria financiera de Europa frente a la amazonización y los temas críticos como la innovación y la tecnología ESG (ambiental, social y de gobierno) que la acompañan, los actores más tradicionales deben enfocarse e invertir, si es que quieren seguir siendo competitivos a escala global ”.
Consolidación
El informe de McKinsey identifica cuatro categorías, en las que podrían ubicarse los bancos de todo el mundo. El primero se llama “líderes del mercado”, que incluye el 20% superior que captura globalmente casi el 100% del valor económico agregado por toda la industria. El segundo es “resilientes”, que incluye el 25% de los bancos que han mantenido el liderazgo en mercados desafiantes, incluidos muchos en Europa.
La tercera categoría, “seguidores”, incluye el 20% de los bancos que no han alcanzado escala y son más débiles que sus pares, a pesar de la dinámica favorable del mercado. “Corren el riesgo de una recesión y deben actuar con prontitud para aumentar la escala en sus negocios actuales, cambiar los modelos de negocios para diferenciar y reducir radicalmente los costos”, dice el informe.
Finalmente, son los “bancos desafiados”. Esta categoría incluye el 35% restante de los bancos a nivel mundial que tienen un bajo rendimiento y operan en mercados desfavorables. McKinsey advierte que los modelos de negocio en estos bancos son defectuosos. “Para sobrevivir a una recesión, fusionarse con bancos similares o vender a un comprador más fuerte con una huella complementaria puede ser la única opción si la reinvención no es factible”.
Corrección: El título y el texto de esta historia se han actualizado para reflejar con mayor precisión los resultados del estudio de McKinsey.
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