El conflicto de Ucrania en Rusia, el gran informe de inflación mantendrán la volatilidad del mercado de valores en la próxima semana,,,, Tanto misterio con el indice de inflación de febrero si ya sabemos que sera de 8% o mas
- La invasión rusa de Ucrania continuará dominando los mercados en la próxima semana, ya que el petróleo y otras materias primas reaccionan a las preocupaciones sobre el suministro.
- El índice de precios al consumidor de febrero se publica el jueves y se espera que muestre que la inflación continúa aumentando considerablemente.
- La Reserva Federal será un gran foco de atención para los inversores, pero los funcionarios de la Reserva Federal no hablarán en público ya que se encuentran en un período de tranquilidad antes de su reunión del 15 y 16 de marzo.
La invasión de Ucrania por parte de Rusia seguirá siendo un foco importante, ya que los inversionistas cautelosos observan los nuevos datos de inflación y el aumento del precio del petróleo en la próxima semana.
Las acciones se vendieron la semana pasada en operaciones volátiles, ya que el petróleo subió más del 20% y una gran cantidad de otras materias primas subieron debido a las preocupaciones sobre el suministro. Los inversores buscaron seguridad en los bonos, lo que elevó los precios y el rendimiento del Tesoro a 10 años al 1,72% el viernes. El dólar se recuperó, empujando el índice del dólar hasta un 2% en la semana.
S&P 500 1-year chart
“Simplemente no sabemos qué puede pasar durante el fin de semana. Parece que los rusos se están intensificando y se están volviendo más agresivos”, dijo Jim Caron, jefe de estrategias macro de Morgan Stanley Investment Management para renta fija global.
“Si no sucede nada durante el fin de semana, o si se acercan algunas conversaciones de paz, entonces el rendimiento de la nota a 10 años podría subir de 10 a 15 puntos básicos. Podría tener ese cambio”, dijo Caron. Los rendimientos se mueven frente al precio. (1 punto base equivale a 0,01%).
La Reserva Federal también estará en la mente, ya que los inversores se concentran en su aumento pendiente de la tasa de interés el 16 de marzo. Pero los funcionarios de la Reserva Federal no harán discursos públicos en el período de tranquilidad previo a su reunión.
El calendario económico es relativamente ligero en la próxima semana, con la excepción del informe del jueves del índice de precios al consumidor de febrero.
Según Dow Jones, los economistas esperan que la inflación general aumente al 7,8 % interanual, desde el 7,5 % de enero, el nivel más alto desde 1982. La inflación general incluye los precios de los alimentos y la energía.
“El riesgo es al alza. Será una sorpresa si conseguimos un manejo del 8%”, dijo Marc Chandler, estratega jefe de mercado de Bannockburn Global Forex.
Los inversores también se centrarán en cómo se negocia el mercado en sí. El S&P 500 cayó un 1,3% a 4.328 la semana pasada, mientras que el Nasdaq perdió un 2,8% a 13.313.
10-year Treasury yield 1-year chart
“Los principales promedios tienen una tendencia a la baja aquí. Parecen recuperarse y luego perder fuerza”, dijo Paul Hickey, cofundador de Bespoke. “Hasta que tengas algún tipo de ruptura con eso, debes ser un poco cauteloso. Definitivamente es preocupante, todo esto”.
Hickey dijo que el mercado se está comportando de manera similar a como lo hizo en otros conflictos.
“A corto plazo, hay mucha incertidumbre”, dijo Hickey. “Creo que el libro de jugadas es similar. Se tiende a ver muchos chapoteos, grandes oscilaciones hacia arriba y hacia abajo, y luego, finalmente, las cosas comienzan a estabilizarse unos meses después. ... La pregunta es ¿a dónde va este?”
aceite hirviendo
Después de una semana de ganancias, el petróleo volvió a subir con fuerza el viernes, con el West Texas Intermediate subiendo por encima de los 115 dólares por primera vez desde 2008. El WTI subió un 7,4 % el viernes y subió un 26 % durante la semana, para ubicarse en 115,68 dólares. La batalla de Rusia por el control de la planta de energía nuclear más grande de Europa el viernes asustó a los inversores.
West Texas Intermediate oil futures 3-year chart
La invasión rusa de Ucrania ha despertado más miedo a la inflación, y los economistas ya están elevando sus pronósticos de inflación , debido al aumento de los precios del petróleo. Todo el complejo de materias primas ha subido, ya que Rusia es un productor clave de trigo, paladio, aluminio y otras materias primas.
El aumento de los precios del petróleo puede ser una preocupación, ya que pueden generar uno de los mayores golpes a la inflación y hacerlo rápidamente.
Rusia es única en el sentido de que es un gran exportador de productos básicos y tiene la capacidad de impactar en muchos mercados. Es uno de los mayores exportadores de crudo y gas natural del mundo, con su principal cliente en Europa. Es el mayor exportador de paladio y trigo.
El salto en el petróleo ya ha estado afectando a los consumidores estadounidenses en el surtidor. Los precios de la gasolina fueron de $3.83 por galón sin plomo el viernes, 11 centavos más en solo un día y 26 centavos en una semana, según AAA.
“El promedio nacional podría llegar a $4 por galón la próxima semana”, dijo John Kilduff, socio de Again Capital.
En el mercado del petróleo, Kilduff dijo que el viernes hubo fuertes compras. “Todavía hay espacio para subir más, ya que continuamos descontando la pérdida del crudo ruso”, dijo.
Estados Unidos y sus aliados no sancionaron la energía rusa, pero las sanciones inhibieron a los compradores, bancos y transportistas que temen infringir las sanciones al sistema financiero ruso.
“Está bastante claro que nadie quería quedarse corto de cara al fin de semana”, dijo Kilduff. “Todavía hay espacio para subir más a medida que continuamos descontando la pérdida del crudo ruso”.
Los comerciantes de petróleo también están atentos para ver si Irán puede llegar a un acuerdo que le permita vender su petróleo en el mercado, a cambio de poner fin a sus programas nucleares. Luego podría devolver 1 millón de barriles al mercado, pero los analistas dicen que todavía habrá un déficit.
Calendario de la semana por delante
lunes
Ganancias: Ciena, Squarespace, ThredUp
15:00 Crédito al consumo
martes
Ganancias: Dick’s Sporting Goods, Bumble, Casey’s General Stores, Sumo Logic, Stitch Fix, Petco
6:30 am Encuesta de pequeñas empresas de NFIB
8:30 am Comercio internacional
10:00 am Comercio al por mayor
miércoles
Ganancias: Campbell Soup , Marqeta, Fossil, Asana, Oatly, Thor Industries, Crowdstrike, United Natural Foods, Express , Adidas, Vera Bradley
10:00 am SACUDIDA
jueves
Ganancias: JD.com , Ulta Beauty , American Outdoor Brands, DocuSign, Wheels Up Experience , Zumiez , Rivian Automotive
7:45 am Decisión de política del Banco Central Europeo
8:30 am Solicitudes iniciales de desempleo
8:30 am Índice de precios al consumidor
2:00 p. m. Presupuesto federal
viernes
10:00 am Sentimiento del consumidor
10:00 a. m. QSS
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