Goldman Sachs registra su peor pérdida de ganancias en una década a medida que los ingresos caen mientras los gastos aumentan
- Esto es lo que informó la empresa: Ganancias de $3,32 por acción frente a la estimación de $5,48 de los analistas encuestados por Refinitiv
- Ingresos de $10,590 millones frente a una estimación de $10,830 millones
- Las acciones del banco con sede en Nueva York cayeron más del 6% en las primeras operaciones
Goldman Sachsel martes registró su mayor pérdida de ganancias en una década a medida que los ingresos cayeron y los gastos y las provisiones para pérdidas crediticias fueron más altas de lo esperado.
Esto es lo que informó el banco de inversión :
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- Ganancias: $3,32 por acción frente a la estimación de $5,48 de los analistas encuestados por Refinitiv
- Ingresos: $10,590 millones frente a $10,830 millones
Goldman dijo que las ganancias trimestrales se desplomaron un 66% con respecto al año anterior a $1,330 millones, o $3,32 por acción, alrededor de un 39% por debajo de la estimación de consenso. Eso provocó la mayor pérdida de EPS desde octubre de 2011, según datos de Refinitiv.
Los ingresos se mantuvieron mejor, en $ 10.59 mil millones, un 16% menos que el año anterior y justo por debajo de la estimación.
Las acciones de Goldman, con sede en Nueva York, cayeron más del 6% en las primeras operaciones.
“Los resultados del cuarto trimestre de Goldman Sachs, que se esperaba que fueran terribles, fueron aún más miserables de lo previsto”, dijo en un correo electrónico Octavio Marenzi, director ejecutivo de la consultora Opimas de Wall Street. “Los ingresos estuvieron en gran medida en línea con las previsiones, pero las ganancias sufrieron un gran golpe. El verdadero problema radica en el hecho de que los gastos operativos se dispararon un 11%, mientras que los ingresos se desplomaron”.
Debido a eso, podría haber más recortes de costos y despidos en Goldman, dijo Marenzi.
Goldman dijo que los gastos operativos aumentaron un 11 % con respecto al año anterior, a $ 8,090 millones, debido a una mayor compensación, beneficios y tarifas basadas en transacciones, entre otras razones. Eso es alrededor de $ 800 millones más de lo que los analistas esperaban para los costos trimestrales.
Analistas como Betsy Graseck de Morgan Stanley han señalado su preocupación de que la inflación salarial afecte los resultados de los bancos en el cuarto trimestre.
Otra razón por la que los resultados decepcionaron: Goldman registró una provisión de $ 972 millones para pérdidas crediticias en el trimestre, en comparación con $ 344 millones el año anterior, ya que el banco reservó más fondos para pérdidas potenciales en tarjetas de crédito y carteras de préstamos en puntos de venta. Eso es un 50% más de lo que los analistas esperaban para el trimestre.
El banco está viendo “señales tempranas de deterioro del crédito al consumidor” a medida que la economía se desacelera y más prestatarios corren el riesgo de atrasarse en los pagos, dijo el martes el director financiero, Denis Coleman, durante una llamada con analistas.
Goldman dijo que la disminución de los ingresos en toda la compañía se debió a resultados marcadamente más bajos en dos de sus principales divisiones, Gestión de activos y patrimonio y Banca y mercados globales.
Específicamente, el banco experimentó una caída de 48% en las tarifas de banca de inversión a $ 1.87 mil millones debido a la actividad de emisión silenciada en los mercados de acciones y deuda y tarifas de asesoría más bajas. Más preocupante es que la cartera de acuerdos de la empresa en realidad se redujo en comparación con el tercer trimestre, dijo la compañía.
Los ingresos de Asset & Wealth Management cayeron un 27 % con respecto al año anterior a $3560 millones debido a ganancias mucho menores en participaciones de capital privado y rebajas en instrumentos de deuda.
Finalmente, el banco registró un rendimiento del 11 % sobre el capital contable ordinario tangible promedio para 2022. La métrica de rentabilidad clave está muy por debajo del 15 %-17 % de rendimiento de los objetivos a mediano plazo de Goldman . El banco puede tener dificultades para alcanzar sus objetivos hasta que mejore el entorno, dijeron ejecutivos el martes.
“En un contexto económico desafiante, obtuvimos rendimientos de dos dígitos para nuestros accionistas en 2022”, dijo el director ejecutivo de Goldman, David Solomon, en el comunicado. “Nuestro enfoque claro a corto plazo es aprovechar los beneficios de nuestra realineación estratégica que fortalecerá nuestros negocios principales, escalará nuestras plataformas de crecimiento y mejorará la eficiencia”.
Después del trimestre difícil, los analistas acribillaron a Solomon con preguntas sobre el número de empleados y los gastos después de que el banco despidiera a 3.200 empleados la semana pasada , así como detalles sobre las operaciones de consumo de Goldman a medida que reduce sus ambiciones allí.
Los 3.200 empleados que fueron despedidos la semana pasada le costaron a Goldman un total de alrededor de $475 millones en gastos anuales, dijo Coleman durante la llamada del analista.
El impacto de los despidos de enero no pareció registrarse en los resultados del cuarto trimestre: Goldman tenía 48.500 empleados a finales de año, solo un 1,2% menos que el trimestre anterior.
Cuando un analista le preguntó “qué salió mal” con los esfuerzos de los consumidores, Solomon reconoció algunos pasos en falso.
“Tratamos de hacer demasiado demasiado rápido”, dijo Solomon. “Creo que probablemente en algunos lugares no hemos tenido todo el talento que necesitábamos para ejecutar de la manera que queríamos”.
Las acciones de Goldman han subido un 8,9% este año antes de la negociación del martes, en comparación con un avance del 6,7% del índice bancario KBW.
La semana pasada, JPMorgan Chase y Bank of America superaron las expectativas de ganancias gracias al aumento de los ingresos netos por intereses, mientras que Wells Fargoy Citigroup registró resultados mixtos.
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