UniCredit ofrece comprar su rival italiano Banco BPM por 10.500 millones de dólares
- UniCredit ofreció el lunes comprar su rival local Banco BPM por aproximadamente 10.000 millones de euros (10.500 millones de dólares).
- De concretarse el acuerdo, se fusionarían dos de los mayores prestamistas de Italia.
- El anuncio se produce tras una oleada de noticias sobre fusiones y adquisiciones bancarias en Europa. En septiembre, UniCredit aumentó su participación en Commerzbank hasta aproximadamente el 21% y presentó una solicitud para aumentar la participación hasta el 29,9%.
El banco italiano UniCredit ofreció el lunes comprar su rival local Banco BPMpor aproximadamente 10 mil millones de euros (10,5 mil millones de dólares) en una operación que, según dice, es independiente de su búsqueda del banco alemán Commerzbank..
De concretarse el acuerdo, se fusionarían dos de los mayores bancos de Italia. UniCredit dijo en un comunicado emitido el lunes por la mañana que ofrece 6,657 euros por cada acción, una pequeña prima respecto del precio de cierre del viernes, de 6,644 euros.
UniCredit dijo que la compra, que sería una operación íntegramente en acciones, permitiría al banco “fortalecer aún más su papel como grupo bancario paneuropeo líder”.
Las acciones de UniCredit cayeron un 1,7% el lunes en las primeras operaciones, mientras que Banco BPMse disparó un 5%.
La noticia surge tras una oleada de anuncios de fusiones y adquisiciones en el sector bancario europeo este año. Durante años se ha considerado que el sector está maduro para la consolidación, y a menudo se cita a UniCredit, con su abundante liquidez, como posible comprador.
En septiembre, UniCredit aumentó su participación en el banco alemán Commerzbank hasta aproximadamente el 21% y presentó una solicitud para aumentar la participación hasta el 29,9%. A principios de ese mes, el banco italiano había adquirido una participación del 9% en Commerzbank, la mitad de esta participación la había adquirido al gobierno alemán.
El gobierno alemán aún no ha aprobado la posible unión; el canciller Olaf Scholz declaró a fines de septiembre que “los ataques hostiles y las adquisiciones hostiles no son algo bueno para los bancos”, en comentarios publicados por Reuters.
El mayor accionista de Commerzbank, la administración de Berlín, conserva una participación del 12% tras rescatar al banco durante la crisis financiera de 2008 y desprenderse del 4,5% de su participación inicial a principios de septiembre. Las acciones de Commerzbank cayeron un 6% el lunes.
“Es definitivamente una sorpresa”, dijo Kian Abouhossein, jefe de investigación de acciones de bancos europeos y cobertura global de IB en JP Morgan, al programa “Squawk Box Europe” de CNBC.
“Es poco probable que él [el director ejecutivo de UniCredit, Andrea Orcel] pueda realizar ambas transacciones al mismo tiempo. Por lo tanto, eso envía el mensaje de que tal vez Commerzbank sea un poco más difícil de lo que se esperaba originalmente”.
Mientras tanto, a principios de este mes, el propio Banco BPM hizo una oferta por el gestor de activos Anima en una posible operación de 1.600 millones de euros, y apenas unos días después compró una participación del 5% de la estatal Monte dei Paschi di Siena (MPS) .
El 6 de noviembre, UniCredit anunció un aumento interanual del 8% en su beneficio neto trimestral, hasta los 2.500 millones de euros (2.250 millones de dólares), frente a los 2.270 millones de euros previstos por Reuters. También elevó su previsión de beneficio neto para todo el año por encima de los 9.000 millones de euros, frente a los 8.500 millones de euros previstos anteriormente. Las acciones han subido un 55% en lo que va de año.
Abouhossein dijo que incluso si las transacciones entre Commerzbank y Banco BPM se escalonaran, por ejemplo, nueve meses, este seguiría siendo un plazo poco realista.
“También hay que recordar que, desde una perspectiva regulatoria, existe un gran riesgo de ejecución y el regulador analizará el tamaño del banco, el riesgo operativo y la capacidad de la gerencia para integrar dos bancos al mismo tiempo”, dijo. “Por eso creo que [Orcel] se está protegiendo un poco en estas transacciones”.
—April Roach y Ruxandra Iordache de CNBC contribuyeron a este artículo.
Corrección: Esta historia ha sido actualizada para reflejar la ortografía correcta de Banco BPM.
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