El comercio estadounidense domina el tráfico del Canal de Panamá. La sequía ‘grave’ amenaza el futuro a largo plazo de la ruta de navegación centenaria
- EE. UU. es el mayor usuario del Canal de Panamá, con un total de contenedores de exportación e importación de productos básicos de EE. UU. que representan aproximadamente el 73% del tráfico del Canal de Panamá.
- El 40% de todo el tráfico de contenedores de EE. UU. viaja a través del Canal de Panamá cada año y, en total, $270 mil millones en carga al año.
- Una sequía severa ha llevado a restricciones de profundidad y peso del agua en los barcos que pasan por el canal y recargos adicionales por contenedores impuestos por los transportistas marítimos a los cargadores.
- El Canal de Panamá es una de las formas más rápidas y menos costosas de transportar granos y otros productos agrícolas, que salen del Puerto de Nueva Orleans hacia China.
A partir del domingo, el Canal de Panamá, la principal puerta de entrada comercial utilizada por los transportistas estadounidenses para los puertos del Golfo y la Costa Este, restringirá los barcos grandes debido a los bajos niveles de agua causados por las condiciones de sequía en curso. Eso equivaldrá a una caída aproximada del 40% de la carga en algunos portacontenedores, lo que hará que sea más costoso para los transportistas mover mercancías en contenedores y afectará a muchos sectores clave de la economía de EE. UU., desde la agricultura hasta la energía y el comercio minorista.
El cuarenta por ciento de todo el tráfico de contenedores de los EE. UU. viaja a través del Canal de Panamá cada año, que en total mueve una carga de aproximadamente $ 270 mil millones al año.
“Estados Unidos es la principal fuente y destino de nuestro tráfico”, dijo Ricaurte Vásquez Morales, administrador del Administrador del Canal de Panamá. “Cuando se combinan todas las mercancías y los contenedores a los EE. UU., representa alrededor del 73 % de nuestro tráfico. Nos mantenemos en comunicación constante con nuestros clientes y propietarios de carga para asegurarnos de que sepan dónde estamos parados”, dijo. .
El Canal de Panamá es popular para el comercio de la Costa Este porque es más rápido que otras opciones. El tiempo de envío de la carga marítima desde Shenzhen, China, a Miami, Florida, utilizando el Canal de Suez, es de 41 días. Viajar por el Canal de Panamá, que es más caro, toma solo 35 días.
Pero los transportistas estadounidenses y los analistas de la industria están preocupados por la imposición de recargos adicionales por agua dulce debido a la caída en los niveles del agua. Las tarifas ya han estado aumentando. En 2020, el canal impuso un cargo fijo de $10,000 por tránsito junto con un peaje sobre un porcentaje de la capacidad de carga del buque. Ese peaje podría ser de un mínimo del uno por ciento a un máximo del 10 por ciento.
La vía fluvial es una de las formas más rápidas y menos costosas de transportar granos y otros productos agrícolas que salen del puerto de Nueva Orleans para ir a China. La Coalición de Transporte Agrícola, que representa a los exportadores agrícolas de EE. UU., dijo a CNBC que la carga ligera aumentará los costos de transporte para todas las cargas, incluidos los envíos agrícolas de EE. UU., tanto en dirección este como oeste.
Estados Unidos es el país más grande en mover productos energéticos a través del Canal de Panamá, incluido el gas natural. Un poco más de una cuarta parte (26%) del tránsito del canal involucra transportadores de GLP, barcos oceánicos que transportan gas licuado de petróleo, gas natural licuado, gas natural comprimido y gases químicos licuados a granel. Los buques de GNL no se verán afectados por los últimos requisitos, pero la congestión del canal causada por los niveles de agua más bajos y el aumento de embarcaciones pequeñas que utilizan el canal ha llevado a LNG Allies, el grupo comercial de la industria de EE. UU., a comentar públicamente que está preocupado por la futura congestión. y el aumento de los costos, y la necesidad de rutas comerciales alternativas que agregarían tiempo a los viajes.
Vásquez dijo que incluso antes de las restricciones de agua, los transportistas estadounidenses se inclinaron hacia el uso de embarcaciones más pequeñas debido a la congestión en los puertos más grandes de los EE. buques y estaban cerca de los centros de distribución.
Sin embargo, indicó que la administración del Canal de Panamá está preocupada por el impacto de las crecientes tarifas y los cargadores y la industria que buscan rutas comerciales alternativas.
“Vamos a hacer una presentación a nuestra junta directiva este mes”, dijo, y agregó que se está desarrollando un plan de acción. “En todas las consideraciones que tenemos, creo que es probable que le demos un respiro a nuestros clientes”, dijo Vásquez. “Creo que tenemos que darle un respiro a la industria para asegurar que sigamos siendo una ruta viable a largo plazo”.
En 2021, el mundo vio de primera mano lo que la interrupción de un canal puede causar en la cadena de suministro cuando Ever Given quedó atascado en el Canal de Suez durante seis días bloqueando la friolera de $ 400 millones por hora en el comercio.
La estrategia de la Autoridad del Canal de Panamá para abordar situaciones similares fue un anuncio en febrero de una tarifa por interrupción del canal que oscila entre $ 15,000 y $ 250,000 para cualquier embarcación que se atasque y prohíba el flujo de embarcaciones a través de la vía fluvial. Pero los problemas de sequía y los bajos niveles de agua se suman a los desafíos.
El canal ha estado luchando contra las condiciones de sequía durante años, pero las sequías han empeorado y ahora existe un mayor temor de que los niveles del agua sean demasiado bajos y los pasos que la administración del canal deberá considerar.
“El primer recargo de agua fue por una razón diferente, pero ahora es tan severa [sequía] que quizás tengamos que revisar esa alternativa también”, dijo Vásquez. “Entonces, esto es probablemente algo que discutiremos para ponerlo en vigencia para el próximo año fiscal, a partir del 1 de octubre”.
Al menos cuatro transportistas marítimos impusieron tarifas de contenedores entre $300 y $500 por caja, a partir del 1 de junio, en respuesta a las medidas del canal. Es probable que más operadores hagan lo mismo a medida que aumenten las restricciones.
Debido a las limitaciones de peso y al tamaño de las embarcaciones que pueden atravesar el canal, los cargadores deben usar más contenedores y más barcos, y se espera que los tiempos de espera de las embarcaciones aumenten y sean más costosos. Los gerentes de logística le dijeron a CNBC que el uso de contenedores adicionales tendrá un costo de envío adicional de $1,500.
“Los niveles más bajos de agua dentro del sistema del Canal de Panamá continúan afectando los precios de la carga que se traslada de Asia a la USEC”, dijo Alan Baer, director ejecutivo de OL USA. Dijo que algunos recargos se han ido reduciendo, pero las restricciones de peso impuestas por algunos transportistas aún existen, y estos problemas no desaparecerán. “Ciertamente, será necesario analizar el problema a largo plazo de cómo los cambios ambientales se conectan con las cadenas de suministro globales”, dijo.
Los costos de logística fueron uno de los principales contribuyentes a la inflación en los últimos años y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, los ha señalado como una presión inflacionaria que los bancos centrales no pueden controlar.
“Los recargos del Canal de Panamá y las restricciones a los buques probablemente significarán precios más altos de ropa y calzado para los consumidores estadounidenses en esta temporada navideña”, dijo Stephen Lamar, presidente y director ejecutivo de la Asociación Estadounidense de Ropa y Calzado. “Ahora no es el momento de estresar aún más las cadenas de suministro que aún están sometidas a presiones logísticas constantes”.
Vásquez, economista y ex director ejecutivo de GE Centroamérica y el Caribe, está en sintonía tanto con los desafíos a corto plazo como con los factores a largo plazo. “Creemos que el cambio climático va a imponer un aumento significativo en los costos y costos de transporte”, dijo Vásquez. “Los recursos se van a asignar de manera diferente porque hay un movimiento de nearshoring y producción más cercana a los mercados de consumo”.
En septiembre de 2020, la Autoridad del Canal de Panamá anunció que invitaría a licitadores a presentar proyectos para diseñar y construir un nuevo sistema de gestión de agua. Los planes continúan bajo revisión de costos y diseño por parte de la PCA y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU. La PCA ha presupuestado $ 2 mil millones para el proyecto, por el cual 250 postores potenciales han expresado interés. En junio de 2021, la autoridad del canal dijo que proporcionaría un concepto más detallado. Hasta la fecha, no se ha iniciado ningún trabajo en un nuevo sistema de gestión del agua.
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