La industria petrolera de Perú está sumida en una crisis

Por Matthew Smith - 26 de noviembre de 2020 2:00 p.m. CST

Una combinación de precios del petróleo mucho más débiles, regulación inconsistente, la pandemia de COVID-19 y el conflicto constante en el Amazonas, donde se encuentra la mayor parte de la industria petrolera en tierra de Perú, ha desencadenado una crisis que ha llevado a la industria al borde del colapso. Esto fue reconocido recientemente por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía de Perú (SNMPE) que emitió un comunicado de prensa (español) pidiendo al gobierno central que implemente medidas.para revertir la crisis. Lima ha minimizado durante mucho tiempo el considerable potencial petrolero de Perú con preferencia al avance de la industria minera del país andino y la explotación de su vasta riqueza mineral. Eso hizo que Perú se convirtiera en el segundo productor de cobre más grande del mundo y el metal rojo, que es un ingrediente vital en una variedad de aplicaciones industriales, se convierta en la principal exportación del país. Las severas consecuencias económicas de la pandemia de COVID-19, con el FMI prediciendo que la economía de Perú se contraerá en un preocupante 14%, hace que Lima busque impulsar la economía y el crecimiento del PIB por todos los medios posibles. Esto ha provocado un renovado enfoque en el aumento de la actividad en la industria petrolera de Perú. En octubre de 2020, el Ministerio de Energía y Minas de Perú anunció que(Español) elaborando una serie de propuestas normativas destinadas a brindar mayor claridad para la exploración y explotación de los recursos hidrocarburíferos del país. Si bien esto está diseñado para atraer una mayor inversión e impulsar la actividad en la industria petrolera de Perú, parece ser singularmente insuficiente para lograrlo, particularmente considerando el último comunicado de prensa de la SNMPE. Un problema clave que enfrenta la naciente industria petrolera de Perú son las limitadas reservas probadas de petróleo del país andino. A finales de 2018, última vez que se midieron oficialmente, el Ministerio de Energía y Minas determinó(Español) Perú solo tenía 344.5 millones de barriles de reservas probadas de petróleo y reservas probadas posibles y probables (3P) de 660.4 millones de barriles, algunas de las más bajas de cualquier nación productora de petróleo en América Latina. Sin embargo, se cree que el país andino posee un potencial de hidrocarburos considerable y se estima que Perú tiene recursos petroleros prospectivos y contingentes de casi 24 mil millones de barriles. La mayor parte de ese potencial petrolero está contenido en la Cuenca del Marañón, que es parte del complejo de la Cuenca Putumayo-Oriente-Marañón que se extiende a través del Amazonas desde el sureste de Colombia hasta el noreste de Perú. El Servicio Geológico de EE. UU. EstimóLa cuenca Putumayo-Oriente-Marañón contiene recursos medios de hidrocarburos no descubiertos de 3.500 millones de barriles de petróleo equivalente, incluidos poco más de 3.000 millones de barriles de petróleo crudo. Esto subraya el tremendo potencial petrolero de la cuenca del Marañón, que si se explota correctamente le dará a la economía de Perú un impulso sólido, particularmente si el petróleo sigue repuntando al alza. 

Cuenca del Marañón y áreas productoras de petróleo

Fuente: Petroperu.

La mayoría de las reservas de petróleo descubiertas y los recursos de hidrocarburos no descubiertos de Perú, junto con el núcleo de su industria petrolera operativa y la infraestructura relacionada, se encuentran en la región amazónica del país. Es esto lo que ha sido la causa de una fuente clave de conflicto para el sector de hidrocarburos de Perú. Las acusaciones de mala gestión, corrupción y daño ambiental, junto con la falta de licencia social y la escasez de recursos en la región, son impulsores clave del persistente conflicto que afecta a la industria petrolera de Perú. Muchos de esos problemas se han visto agravados por la pandemia de COVID-19, que puso de relieve las profundas divisiones entre los ricos y los pobres de Perú, así como la falta de acceso de estos últimos a los recursos básicos. Esto incluye la falta de acceso a servicios esenciales, como electricidad, agua corriente y tratamiento médico básico. Esto a pesar de los importantes ingresos gubernamentales generados por la región, que es responsable de la mayor parte de la producción de petróleo de Perú. El fuerte impacto de la pandemia de COVID-19 en las comunidades indígenas provocó un estallido de tensiones a principios de agosto de 2020, lo que provocóprotestas violentas en la Amazonía peruana que llevaron a ataques a la infraestructura energética y los campos petroleros. Eso obligó al productor de petróleo upstream PetroTal a cerrar su campo petrolífero de Bretaña. Los manifestantes también tomaron el control de una estación de bombeo de Petroperú, lo que afectó las operaciones del oleoducto. 

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Los bloqueos comunitarios y las protestas son eventos comunes en la Amazonía peruana, que es una de las regiones más empobrecidas del país a pesar de su considerable riqueza petrolera. La junior petrolera canadiense Frontera Energy se vio obligada a declarar fuerza mayor en marzo de 2020 con respecto a sus operaciones en el Bloque 192 ubicado en la Cuenca Amazónica en la frontera de Perú con Ecuador. Esto, junto con la continua oposición de la comunidad a la industria petrolera en la región, junto con los prolongados cortes de oleoductos, es la razón principal por la que Frontera decidió reconsiderar la realización de inversiones en Perú. PetroTal a principios de este mes anunció que había reducido la producción de petróleo.a 5.000 barriles diarios, o alrededor de la mitad de su producción normal de petróleo, con el fin de preservar los inventarios de petróleo a la luz del malestar social en curso y las amenazas de interrupción de las operaciones en su campo Bretaña. Esto a pesar de un acuerdo de septiembre de 2020 entre el gobierno y las comunidades locales para aumentar la financiación y el acceso a los recursos básicos. Pero recortar la producción para conservar los inventarios de petróleo indica que la administración de PetroTal no confía en que el acuerdo entre las comunidades locales y el gobierno aliviará el malestar social y evitará más protestas. El Oleoducto Nor Peruano (ONP), de propiedad y operación de Petroperú, que se origina en el departamento peruano de Loreto en la cuenca del Amazonas, es el único medio económico para transportar el crudo producido en la cuenca del Marañón hasta la terminal de Bayóvar en la costa del Pacífico peruano. La ONP tiene un largo historial de apagones y derrames de petróleo. Estos han causado daños ambientales considerables, vías fluviales contaminadas, agua potable contaminada y un fuerte impacto en las comunidades locales. Esa es otra fuente de enemistad continua de la comunidad hacia la industria petrolera de Lima y Perú. Esos incidentes solo sirven para socavar aún más cualquier intento de ampliar la licencia social para que las empresas petroleras operen en la región. 

El conflicto en curso, el malestar social y los precios del petróleo fuertemente más débiles han provocado que la inversión en la industria petrolera de Perú se desplome, cayendo a $ 200 millones durante los primeros ocho meses de 2020, que es la mitad de lo que fue en el mismo período del año anterior. La SNMPE afirma que la actividad de exploración se ha detenido y no se han perforado nuevos pozos de petróleo en los últimos cinco meses. Así lo afirma el director ejecutivo de la sociedad, Pablo de la Flor, indica que la industria petrolera peruana está en crisis y al borde del colapso.

Los datos de la plataforma de perforación y la producción de petróleo respaldan esta afirmación. El último recuento de plataformas de Baker Hughes no muestra ninguna plataforma de perforación operativa en octubre de 2020, o durante los cuatro meses anteriores, en comparación con cuatro plataformas operativas para el mismo mes de 2019. La producción de petróleo para octubre de 2020 (español) promedió apenas 37,800 barriles diarios , que fue casi un 33% más bajo que el año anterior. La producción de gas natural de octubre de 1.254 millones de pies cúbicos diarios y la producción total de líquidos de hidrocarburos de 122.000 barriles de petróleo equivalente diario fueron 12% menores que en el mismo período de 2019. Esas cifras subrayan el hecho de que el sector de hidrocarburos de Perú enfrenta una crisis. 

Hasta que se resuelvan los muchos vientos en contra, incluida la falta de licencia social y el conflicto civil en curso, la industria petrolera de Perú seguirá bajo una presión considerable, lo que afectará la producción y los ingresos fiscales. También afectará a las inversiones que se necesitan con urgencia por parte de compañías energéticas extranjeras para expandir la exploración e impulsar las limitadas reservas de petróleo de Perú. Es importante que la petición de la SNMPE al gobierno central de Perú y las comunidades locales en la Amazonía no caiga en oídos sordos y que Lima promulgue políticas adecuadas para abordar los problemas profundamente arraigados que están afectando las operaciones petroleras del país.

Por Matthew Smith para Oilprice.com