INVERTIR EN EL ESPACIO
He aquí por qué Amazon está tratando de llegar a cada centímetro del mundo con satélites que proporcionan Internet.
Nota del autor del blog: creo la mayoría de
empresas del Nasdaq caerán el otro año a un 40% de su valor (es decir si valía 100 ,en el futuro valdrán 40), si Amazon que
cotiza en el Nasdaq toma prestadas acciones de otras compañías del mismo Nasdaq
, y las vende ,tendrá efectivo para su proyecto, luego cuando las acciones de
los otros caigan él, las comprará de nuevo a bajo precio y con
el dinero ganado, ya debe
haber construido infraestructura para sobrellevar el tiempo de las vacas
flacas. Ciertamente sus acciones también caerán por el efecto del pánico bursátil,
pero tener 4 ,000 millones de clientes nuevos, en algo le servirá para que no
caigan mucho.
PUNTOS CLAVE
- Amazon está trabajando en el Proyecto Kuiper, que pondría a 3.236 satélites en órbita para proporcionar internet de alta velocidad a cualquier punto del mundo.
- “Puede ver el claro motivo de ganancias aquí para Amazon: 4 mil millones de nuevos clientes”, dijo el CEO de Space Angels, Chad Anderson.
- CNBC habló con más de una docena de analistas y ejecutivos de la industria espacial sobre la propuesta de Amazon y los clientes, competidores y costos involucrados.
El fundador de la compañía espacial Blue Origin, Jeff Bezos, habla sobre el futuro de los viajes espaciales comerciales.
Brent Lewis | Denver Post | imágenes falsas
El plan de Amazon de lanzar miles de satélites de Internet para conectar a miles de millones de personas en todo el mundo representa a un participante serio y poco apreciado en el negocio espacial, dijeron a CNBC múltiples analistas y ejecutivos de la industria.
La compañía de Jeff Bezos está trabajando en el Proyecto Kuiper, que pondría 3.236 satélites en órbita para proporcionar internet de alta velocidad a cualquier punto del mundo. Si bien Amazon no ha indicado el cronograma o el costo para desplegar completamente la red, la propuesta inicial es similar a al menos otras cuatro compañías que construyen y lanzan satélites de Internet de alta velocidad, especialmente el de SpaceX de Elon Musk .
“Internet global es una gran oportunidad, especialmente para alguien como Amazon con servicios en la nube”, dijo el analista de ARK Invest Sam Korus a CNBC.
El plan satelital de Amazon implementado silenciosamente por la compañía esta semana podría ser revolucionario, dicen los ejecutivos de la industria. Más de una docena de ejecutivos de la industria espacial hablaron con CNBC sobre la propuesta de Amazon bajo condición de anonimato, ya sea por asociación o competencia con las empresas espaciales de Bezos. Estos ejecutivos tienen experiencia en toda la cadena de suministro del negocio espacial, desde la construcción de cohetes hasta satélites operativos y todo lo demás.
“Hace mucho tiempo que sabemos que hay una parte importante de la población que no está conectada”, dijo a la CNBC Chad Anderson, CEO de la firma de capital de riesgo Space Angels. “Ya ha habido mucho valor en conectar a estas personas con la economía global”.
El marketing para satélites de Internet de los operadores tradicionales, como SpaceX con su red “Starlink” y OneWeb respaldado por SoftBank , se ha centrado principalmente en la oportunidad de conectar redes rurales. Amazon no es diferente en ese sentido. La compañía dijo en un comunicado que también quiere proporcionar “conectividad a comunidades desatendidas y desatendidas en todo el mundo”. Pero el caso de negocios para la red de Bezos es mucho más amplio, según Korus y Anderson.
“Si logra que todos accedan a Internet, simplemente ha duplicado su mercado total accesible para el comercio electrónico, la nube, Internet y cualquier otro negocio que Amazon quiera hacer”, dijo Korus.
“Puede ver el claro motivo de ganancias aquí para Amazon: 4 mil millones de nuevos clientes”, agregó Anderson.
Dos funcionarios de la industria dijeron que este movimiento “valida el modelo de mercado” para estas inmensas redes de satélites de Internet, especialmente porque “Amazon es una compañía que cotiza en bolsa” con una base de accionistas más amplia, a diferencia de otras compañías espaciales. Además, la entrada de Amazon “hace que un mercado ya desafiante sea aún más competitivo”, dijo un ejecutivo. Estas redes tienen altos costos de capital así como también complejos desafíos tecnológicos: la constelación de Iridium completada recientemente costó alrededor de $ 3 mil millones para construir y lanzar en el transcurso de una década.
“Esto es probablemente el comienzo de una maratón de cambios que se avecinan” a la industria espacial, dijo otro funcionario.
Clientes
El cambio de la empresa de comercio electrónico sorprendió a algunos porque “viene de Amazon y no de Blue Origin, el proyecto de espacio para mascotas de Bezos”, dijo Korus. Si bien la propiedad privada Blue Origin también es propiedad de Bezos, posee solo el 12 por ciento de las acciones de Amazon . Esto significa que, a diferencia de Blue Origin, a la que se le ha permitido progresar más constantemente, la empresa satélite que está construyendo Amazon está obligada a mostrar los resultados para los accionistas públicos.
Pero Korus no cree que eso sea un problema para Amazon, que ya se ha asociado con Iridium para usar satélites para una red de servicios web de Amazon para aplicaciones de internet de cosas.
Pero Korus no cree que eso sea un problema para Amazon, que ya se ha asociado con Iridium para usar satélites para una red de servicios web de Amazon para aplicaciones de internet de cosas.
“Tienes el potencial de crecimiento para AWS ... y solo la mitad del mundo está conectado a internet”, dijo Korus.
“Una conectividad más accesible, confiable, rápida y de baja latencia catalizará el nacimiento de nuevos medios interactivos, juegos y compañías y productos de comercio electrónico que, de lo contrario, no están disponibles para ninguna de las áreas metropolitanas más desarrolladas”, Shahin Farshchi, inversor espacial y socio en Lux Capital, dijo a CNBC.
Dos ejecutivos de la industria pensaron que el alcance de Amazon, a veces llamado “efecto Amazon”, era un factor adicional. Esto hace que una red satelital “sea solo otra parte de su negocio logístico”, dijo un funcionario.
“La gente hace todo en Amazon en estos días”, agregó uno de los ejecutivos.
Bezos ya tiene muchos de los elementos para hacer de esta red una realidad. Por ejemplo, uno de los desafíos es la infraestructura de tierra. En noviembre, Amazon anunció AWS Ground Station, una nueva unidad de negocios que construirá 12 instalaciones de satélites en todo el mundo para proporcionar el enlace vital necesario para transmitir datos hacia y desde satélites en órbita.
“La estación terrestre de AWS significa tener esa infraestructura en su lugar y eso es clave”, dijo Anderson.
Telesat ha seleccionado nuestro potente cohete New Glenn para lanzar al espacio la innovadora constelación de satélites LEO de Telesat.
Telesat
Además, mientras que Blue Origin es técnicamente una compañía separada, no hay duda de que los cohetes de Bezos lanzarán la mayoría, si no todos, de los satélites de Amazon. Con Blue Origin a menos de dos años del debut de su enorme cohete New Glenn, el lanzamiento de satélites pequeños ayudaría a demostrar las capacidades de Blue Origin y reduciría uno de los muchos costos de las redes de Amazon. O, como lo dijo un funcionario de la industria, “no hay una mejor manera de demostrar a sus clientes potenciales que sabe lo que está haciendo que lanzar su propia red de satélites”.
Dada la cacofonía de empresas, otro ejecutivo dijo que “lo más importante es las extraordinarias ambiciones que Bezos tiene para Amazon”.
Competidores
“No es una coincidencia que veas a todas estas compañías que de repente están apuntando a esta oportunidad”, dijo Korus.
OneWeb, SpaceX, Telesat, Boeing y ahora Amazon son los principales actores en el desarrollo de redes de internet con cientos o miles de satélites. La carrera hacia el espacio para las redes de banda ancha es la “fiebre del oro de hoy”, dijo un ejecutivo, y es uno que está siendo observado de cerca. .
“Definitivamente, habrá muchos aventureros de jugadores, pero no apostaría contra Bezos”, agregó el ejecutivo.
Su historial con el imperio de Amazon es venerado universalmente, dijeron los ejecutivos. Y “si soy uno de los otros jugadores, como un Starlink o OneWeb, mi radar simplemente se disparó como un loco”, dijo una persona. La oportunidad se está reduciendo para mantenerse por delante de Bezos.
“Básicamente entra, a precios más bajos, todos son dueños del mercado y luego suben los precios”, dijo Anderson. “No hay razón para creer que esto será diferente”.
Antes del anuncio de Amazon, Anderson creía que Starlink era la marca destacada entre las constelaciones de internet satelital. “Definitivamente fueron el favorito”, dijo Anderson. Pero ahora Amazon ha llegado, demostrando que otros están “empezando a entender lo que está haciendo Musk y darse cuenta del valor detrás de esto”, dijo el inversionista espacial Francois Chopard.
SpaceX fue el primero en lanzar satélites de prueba entre las cinco compañías, pero la compañía de Musk aún enfrenta varios desafíos clave. Un ejecutivo especuló que SpaceX podría tener dificultades para reunir el capital que necesita para Starlink debido a los diversos y simultáneos compromisos de la compañía. Otro ejecutivo señaló que gran parte de la fuerza laboral satelital de SpaceX se basa en Seattle, Washington, el patio trasero de Bezos. Amazon “podrá contratar a muchos de los ingenieros de Starlink”, dijo el ejecutivo.
Un funcionario de la industria destacó que la capacidad de Amazon “para agrupar el acceso a internet con otras ofertas es posiblemente más significativa” que una red de banda ancha de internet independiente, dijo la persona. Esta última no es una idea nueva, ya que muchos dentro de la industria espacial han teorizado e incluso intentado construir una red como esta en las últimas décadas.
“La recompensa por el riesgo-recompensa está ahí”, dijo Korus, antes de agregar que “la gente ha pensado esto antes y ha fallado”.
El motivo de ganancias de Amazon es claro y no es el único de las llamadas compañías “FANG”, a saber, ” Google y el otro es Facebook ”, dijo Anderson. Todos excepto Netflix ahora han teorizado sobre el servicio de Internet desde arriba, pero esos esfuerzos “no han tenido éxito o están en suspenso”, agregó Anderson.
Al pensar en lo que esto significa para los otros jugadores de FANG, un ejecutivo dijo que “esperan que surjan dos mega-constelaciones más de la nada en el próximo año o dos”. Mientras que la persona se negó a especificar las compañías adicionales que trabajan en los satélites de Internet, notaron que estas otras constelaciones estarían “más cerca del juego de Amazon”, en términos de aplicación.
Jeff Bezos y Elon Musk
imágenes falsas
En este punto, no está claro si la red de Musk competirá directamente con Bezos por la participación de mercado, ya que varios ejecutivos señalaron que Bezos se centra mucho más en las oportunidades que en la competencia.
“No sé si es él contra él”, dijo Anderson. “Ambos están en condiciones de aprovecharse de ello”.
Dados sus intereses espaciales superpuestos, esta podría ser fácilmente la próxima competencia directa entre Musk y Bezos. Ambos han desarrollado cohetes reutilizables, así como cápsulas para lanzar humanos al espacio, aunque Musk está mucho más lejos que Bezos.
″¿Bezos está tratando de ir a Marte? Al menos no todavía ”, dijo Korus. “Tal vez el suspenso es que en cuatro años Bezos anunciará un plan para ir a Marte”.
Los costos
Es un largo y difícil camino de órbita para cualquiera de estas empresas satélite. O, como dicen muchos ejecutivos: “el espacio es difícil”.
Una de las incógnitas clave de la propuesta de Amazon es el costo total de la red.
“Si persiguen esto de manera agresiva, es mucho capital, pero Amazon siempre ha estado dispuesto a gastar para el crecimiento futuro”, dijo Korus.
Es posible que Amazon ya haya comenzado el proceso de construcción de satélites, pero en su declaración del jueves, la compañía dijo que espera “asociarse en esta iniciativa con compañías que compartan esta visión común”. Los funcionarios de la industria, así como Korus y Anderson, se dividieron sobre si Amazon traerá o no el proceso intensivo de forma interna. SpaceX está fabricando sus propios satélites, mientras que OneWeb está colaborando con Airbus en una empresa conjunta para construir su red.
“No sé que tendrían un fabricante que lo construya para ellos. Mira cómo construyó Blue Origin ”, dijo Anderson.
Korus estimó que SpaceX tiene una meta de $ 1 millón por satélite, que es aproximadamente el mismo costo de OneWeb. Korus y otros cuatro ejecutivos espaciales creen que la red de Amazon costaría entre $ 3 mil millones y $ 4 mil millones en total, mientras que un quinto ejecutivo dijo que “no sería una sorpresa si costara al menos $ 5 mil millones. Una vez más, Blue Origin puede ayudar a aliviar esas presiones.
“Si también tienes una empresa de lanzamiento de cohetes, tienes un poco de ventaja”, dijo un ejecutivo.
Pero Korus señaló que el costo total es menos importante, dado que los proyectos espaciales son conocidos por los sobrecostos. Además, un ejecutivo dijo que el monto en dólares no es crítico ya que “Bezos suda dinero en este momento”.
El tiempo es probablemente más importante y potencialmente más costoso. Las estimaciones tanto de los analistas como de los ejecutivos oscilaron entre cinco y ocho años, con muchas variables intermedias.
“Pienso que aquí estamos hablando de un plazo de 10 años”, dijo a CNBC George Nield, ex líder de la unidad espacial de la FAA. Nield agregó que el período de tiempo podría ser más corto porque la nueva generación de compañías espaciales “ya ha demostrado su capacidad para lograr cosas más rápido que los programas aeroespaciales tradicionales”.
Hay una variable que puede acortar el tiempo hasta el primer lanzamiento satelital de Amazon: es posible que la compañía de Bezos haya estado trabajando en el proyecto de manera silenciosa. “Bezos no anuncia nada hasta que absolutamente tiene que hacerlo”, dijo Anderson, lo que significa que Amazon podría estar “un par de años” o más en el desarrollo del programa.
Las estaciones de tierra pueden ser atendidas con los desarrollos de AWS, pero otro problema que se avecina es la antena de tierra que recibirá las señales de los satélites.
“Si vas a proporcionar acceso a internet a las personas que no lo tienen ahora, entonces tiene que haber algún tipo de antena para recibir esa señal y ahora son bastante caras”, dijo Korus.
Un ejecutivo señaló que este obstáculo tecnológico dificulta la cobertura real en las áreas rurales. Las aldeas africanas o de Alaska remotas pueden estar cubiertas por el paraguas de la red, pero las “zonas activas” en esas áreas requieren una solución al problema del receptor de tierra.
“La gente está trabajando para reducir [el costo y el tamaño de esas antenas] en este momento”, dijo Korus.
En general, Amazon está entrando en “una pelea de perros en este momento” entre las constelaciones de satélites de internet propuestas, dijo un funcionario de la industria. Hay miles de millones de dólares que persiguen estos objetivos diferentes de “WiFi basado en el espacio” y que el caso de negocios se cierre incluso para una empresa aún no ha sucedido.
“Va a ser la batalla de los grandes pesos pesados financieros”, dijo otro ejecutivo.
En cualquier caso, la entrada de Amazon debe ser una llamada de atención para cualquier empresa involucrada en el mercado, ya sean empresas aeroespaciales tradicionales, empresas espaciales privadas o incluso gigantes de la tecnología de Silicon Valley.
“Estamos en este punto de inflexión en la historia del espacio donde las barreras de entrada ya no están allí”, dijo Anderson.
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