Se espera que los aranceles automotrices del 25% vigentes de Trump reduzcan las ventas en millones y cuesten 100 mil millones de dólares

PUBLICADO EL SÁBADO 12 DE ABRIL DE 20259:00 A. M. EDT

Michael Wayland@MIKEWAYLAND

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PUNTOS CLAVE

• Mientras los aranceles del 25% del presidente Donald Trump a los vehículos importados siguen vigentes a pesar de una reducción esta semana en otros gravámenes, nuevos análisis detallan las implicaciones globales para la industria automotriz.
• Los analistas esperan ver una caída en las ventas de vehículos de millones, precios más altos de vehículos nuevos y usados ​​y un aumento de los costos de más de $100 mil millones para la industria.
• Goldman Sachs supone que los precios netos de los vehículos nuevos en Estados Unidos aumentarán aproximadamente entre 2.000 y 4.000 dólares en el próximo período de seis a doce meses para reflejar mejor los costos arancelarios.

Autoworkers at Nissan’s Smyrna Vehicle Assembly Plant in Tennessee, June 6, 2022. The plant employs more than 7,000 people and produces a variety of vehicles, including the Leaf EV and Rogue crossover.

Michael Wayland / CNBC

DETROIT — Mientras los aranceles del 25% del presidente Donald Trump a los vehículos importados siguen vigentes a pesar de una reducción esta semana en los gravámenes aplicados en otros países, los analistas esperan consecuencias globales masivas para la industria automotriz debido a estas políticas.

Se espera ver una caída en las ventas de vehículos de millones, precios más altos de vehículos nuevos y usados ​​y un aumento de costos de más de 100 mil millones de dólares para la industria, según informes de investigación de Wall Street y analistas automotrices.

“Lo que estamos presenciando ahora es un cambio estructural, impulsado por políticas, que probablemente será duradero”, declaró a CNBC Felix Stellmaszek, director global de automoción y movilidad de Boston Consulting Group. “Este podría ser el año más trascendental de la historia para la industria automotriz, no solo por las presiones inmediatas de costos, sino porque está impulsando un cambio fundamental en cómo y dónde se construye la industria”.

BCG espera que los aranceles agreguen entre $110 mil millones y $160 mil millones de dólares en costos anuales para la industria, lo que podría afectar el 20% de los ingresos del mercado de vehículos nuevos de EE. UU., aumentando los costos de producción tanto para los fabricantes estadounidenses como para los no estadounidenses.

El Centro de Investigación Automotriz, un centro de estudios sin fines de lucro con sede en Michigan, cree que los costos para los fabricantes de automóviles, solo en EE. UU., aumentarán en 107.700 millones de dólares. Esto incluye 41.900 millones de dólares para los fabricantes de automóviles de Detroit, General Motors., Ford Motory la empresa matriz de Chrysler, Stellantis.

Ambos análisis tienen en cuenta los aranceles del 25% a los vehículos importados implementados por Trump el 3 de abril, así como los gravámenes próximos del mismo monto a las piezas de automóviles que entrarán en vigor a partir del 3 de mayo.

General Motors Co

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Los fabricantes de automóviles y los proveedores podrían soportar algunos de los aumentos de costos, pero también se espera que los transmitan a los consumidores estadounidenses, lo que a su vez podría reducir las ventas, según los analistas.

“Creemos que los aranceles propuestos aumentarán el costo de importar y fabricar vehículos en Estados Unidos en al menos un promedio de un dígito bajo a medio de miles de dólares, y creemos que será difícil para la industria automotriz trasladar esto por completo, especialmente con la disminución de la demanda de los consumidores en general”, dijo el analista de Goldman Sachs, Mark Delaney, en una nota para inversores el jueves.

Goldman Sachs supone que los precios netos de los vehículos nuevos en Estados Unidos aumentarán aproximadamente entre 2.000 y 4.000 dólares en el próximo período de seis a doce meses para reflejar mejor los costos arancelarios.

Los fabricantes de automóviles han  respondido a los aranceles  de diversas maneras. Fabricantes mayoritariamente nacionales, como Ford y Stellantis, han anunciado acuerdos temporales para aplicar precios a sus empleados, mientras que otros, como el fabricante británico Jaguar Land Rover, han interrumpido sus envíos a Estados Unidos.  Hyundai Motor  también ha anunciado que no subirá los precios durante al menos dos meses para tranquilizar a los consumidores.

La confianza del consumidor empeoró aún más de lo anticipado en abril, ya que el nivel de inflación esperado alcanzó su nivel más alto desde 1981, según mostró el viernes una encuesta de la Universidad de Michigan muy seguida .

Sam Abuelsamid, vicepresidente de información automotriz de la firma de asesoría Telemetry, espera que muchos fabricantes de automóviles tengan al menos un suministro de aproximadamente dos meses de vehículos no afectados por aranceles que podrán vender antes de tener que aumentar los precios debido a los aranceles.

Telemetry espera que los mayores costos de producción, piezas y otros factores resulten en más de 2 millones menos de vehículos vendidos anualmente en los EE. UU. y Canadá, lo que tendrá efectos dominó en la economía en general.

“Una reducción de un par de millones de unidades en las ventas tendrá un amplio impacto económico”, dijo Abuelsamid. “Esto se debe al aumento de precios, no solo de los vehículos, sino de todos los sectores, lo que limitará el poder adquisitivo de la gente”.

La asequibilidad de vehículos nuevos y usados ​​ha sido un problema durante varios años. En promedio, Cox Automotive informa sobre vehículos nuevos.cuestan, en promedio, casi $50,000. Esta cifra no incluye el costo de financiamiento, que ha aumentado significativamente en los últimos años para combatir la inflación.

Las tasas de préstamos para automóviles se mantienen cerca de niveles altos en décadas: más del 9,64 % para un vehículo nuevo y casi el 15 % para un automóvil o camión usado, según Cox.

“Esperamos ver una disminución de los descuentos y luego aumentos de precios acelerados a medida que se trasladan los aranceles y se ajusta la oferta, lo que lleva a aumentos de precios en todos los tipos de la mayoría de los vehículos nuevos”, dijo el economista jefe de Cox Automotive, Jonathan Smoke, durante un evento virtual el lunes. “A largo plazo, prevemos una disminución de la producción y las ventas, un aumento de los precios de los vehículos usados ​​nuevos y la eliminación de algunos modelos”.

Los aumentos de precio previstos varían según el vehículo, pero Cox estima un aumento de $6,000 en el costo de los vehículos importados debido al arancel del 25% sobre los vehículos ensamblados fuera de EE. UU., así como un aumento de $3,600 para los vehículos ensamblados en EE. UU. debido a los próximos aranceles del 25% sobre las autopartes. Estos aumentos se suman a los aumentos de entre $300 y $500 como resultado de los aranceles previamente anunciados sobre el acero y el aluminio.

 

Los aranceles de Trump a China pronto traerán daños “irreversibles” a muchas empresas estadounidenses

PUBLICADO EL SÁBADO 12 DE ABRIL DE 202511:21 A. M. EDTACTUALIZADO HACE 2 HORAS

Lori Ann LaRocco@LORIANNLAROCCO

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PUNTOS CLAVE

• El sábado, la administración Trump dijo que eximiría a productos tecnológicos como el iPhone, las computadoras y los chips de gran parte de los aranceles chinos impuestos recientemente.
• Pero para la mayoría de las empresas en Estados Unidos, los pedidos provenientes de China están siendo cancelados y los envíos de carga desde China podrían ser abandonados.
• Sin una pausa más amplia en la guerra comercial con China, el daño pronto será “irreversible” para las empresas estadounidenses, según un experto en comercio minorista, incluidos muebles, juguetes, ropa, calzado y equipamiento deportivo.

Buques portacontenedores y contenedores de envío en el puerto de aguas profundas de Yangshan el 18 de octubre de 2024, en Shanghái, China.

Vcg | Grupo Visual China | Getty Images

El iPhone de Apple y otros equipos tecnológicos, desde chips hasta computadoras, recibieron un alivio arancelario a China por parte del presidente Trump el sábado, pero para gran parte de la economía estadounidense y los propietarios de pequeñas empresas, el daño pronto será irreversible debido a los aranceles del 145% que se imponen a las importaciones chinas.

Los pedidos de carga cancelados y los fletes abandonados de China se están convirtiendo rápidamente en la norma en la guerra comercial entre los EE. UU. y China, según los ejecutivos de la cadena de suministro, a medida que las empresas de las industrias estadounidenses detienen por completo las exportaciones de contenedores, y los aranceles golpean como una tonelada de ladrillos.

“Los productores de muebles en China han visto una paralización total de los pedidos de los importadores estadounidenses, y estamos escuchando lo mismo en el sector de juguetes, ropa, calzado y equipamiento deportivo”, dijo Alan Murphy, fundador y director ejecutivo de Sea-Intelligence.

“Tuvimos lo mismo en el sudeste asiático, pero después de la prórroga de 90 días, esas reservas se reanudaron”, dijo Brian Bourke, director comercial de SEKO Logistics, mientras continúan las reservas canceladas de contenedores que salían de China. 

“Casi todo está en suspenso en lo que respecta a los negocios con China”, dijo Alan Baer, ​​CEO de OL USA.

“El arancel total del 145% de Trump a las importaciones chinas detendría la mayor parte del comercio entre Estados Unidos y China”, dijo el jueves la economista Erica York, vicepresidenta de política fiscal federal del Centro de Política Fiscal Federal de la Tax Foundation, en el programa “The Exchange” de CNBC.

“Quizás todavía haya algunas cosas sin sustitutos que las empresas tengan que pagar, pero en general eso lo soluciona”, dijo York.

Como quedó claro la semana pasada que China seguiría siendo el principal objetivo de la política arancelaria de la administración Trump —tras la prórroga de 90 días otorgada a todos los demás países que se prevé que se verán afectados por nuevos aranceles—, el mensaje que se transmitió es que los bienes con menor margen de beneficio no pueden producirse de forma sostenible en China. La nueva exención para la tecnología puede explicarse en parte por el funcionamiento de la cadena de suministro, pero también refuerza dónde se sentirán las mayores consecuencias.

“Los bienes con mayor margen de beneficio y más técnicos, como productos electrónicos, maquinaria, equipos médicos y productos farmacéuticos, no pueden trasladarse fácilmente de un proveedor a otro, ya que establecer una fabricación altamente técnica requiere tiempo y un capital considerable”, dijo Murphy.

Antes de la exención arancelaria para la tecnología, afirma que los productores de estos bienes analizaban qué componentes podrían obtenerse en otros lugares, buscando principalmente reducir los inventarios estadounidenses a corto plazo. Existe un esfuerzo concertado para trasladar la producción al Sudeste Asiático, principalmente a Vietnam o la India. También se estaba considerando la posibilidad de bajar los precios a Europa para mantener la producción o incluso cerrar las líneas de producción.

“No es un riesgo ni una carga que las pequeñas empresas puedan soportar”

Stephen Lamar, director ejecutivo de la Asociación Estadounidense de Ropa y Calzado, dijo que los cambios repentinos de políticas y los altos aranceles están alterando las cadenas de suministro a un nivel nunca visto desde la pandemia.

“Con aranceles prohibitivamente altos para las importaciones estadounidenses procedentes de China, muchas empresas no tienen más remedio que cancelar pedidos”, dijo Lamar. “La constante fluctuación significa que los nuevos costos arancelarios no se presentan con precisión ni son predecibles hasta que las mercancías llegan al puerto, y las altas tasas generan facturas impagables. Esto no representa un riesgo ni una carga para las pequeñas empresas”.

Lamar afirmó que, dado que muchas de estas empresas, en particular las pequeñas, no tienen alternativas de abastecimiento a la vista, esta repentina falta de pedidos se traducirá inmediatamente en pérdidas de ventas y una escasez generalizada de productos. “Es necesario extender la pausa de la guerra comercial a las importaciones estadounidenses desde China ahora, antes de que el daño sea irreversible”, declaró Lamar.

El gigante de la logística integrada Maersk ha advertido que en el sector de transporte de contenedores, la caída de las reservas, sumada a la posibilidad de que la próxima semana entren en vigor tasas de construcción naval para buques “chinos” , dará lugar a una “reestructuración masiva de todos los servicios de línea a América del Norte”.

“Y tomará meses resolver este desastre, con congestión y picos en las tarifas de flete durante los próximos meses”, escribió Maersk a sus clientes.

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Murphy dijo que de todos los productores con sede en China con los que su empresa ha hablado, ninguno está buscando activamente trasladar la producción a Estados Unidos, y que parte de la razón es la falta de comprensión sobre los objetivos finales de la administración.

“La mayor preocupación aquí es la total incertidumbre sobre el resultado final de la administración Trump”, afirmó. “Nadie considerará inversiones masivas en la producción estadounidense si los aranceles son solo una estratagema para negociar mejores acuerdos comerciales. Si la administración realmente persigue el objetivo de la reindustrialización de Estados Unidos, entonces el plan a largo plazo para los aranceles debe ser claro, y menos hablar de ‘ajedrez 4D’ y ‘El arte de negociar’”, añadió. “La táctica del yo-yo de cambiar los aranceles a diario solo genera incertidumbre”, añadió.

Suspender el procesamiento de la carga es una forma de mitigar el impacto de los aranceles. Los proveedores de logística pueden ofrecer almacenamiento aduanero, lo que permite que la carga ingrese a EE. UU. sin pagar aranceles durante un tiempo determinado. El uso de zonas francas y otros métodos para retrasar el tránsito permiten la suspensión temporal de los aranceles comerciales.

“Las circunstancias actuales no tienen precedentes”, afirmó Karsten Kildahl, director comercial de AP Moller-Maersk.

Carga abandonada

El destino del transporte marítimo y aéreo abandonado (carga que no es reclamada ni pagada por la compañía naviera o el transportista responsable de pagar las aduanas en nombre de su cliente) no está claro y las reglas cambian de puerto a puerto y de contrato a contrato.

Los funcionarios portuarios declararon a CNBC que no suelen recibir notificaciones sobre carga abandonada. El Acuerdo de la Conferencia de Terminales de Nueva York (NYTC) establece que la carga que permanezca en la terminal más de 30 días se considerará abandonada y se venderá para el cobro de los cargos por demora debidos al NYTC (cargos cobrados por dejar la carga en las terminales durante un período excesivo). También indica que la responsabilidad final de los costos suele depender de los contratos de transporte específicos. “Si el conocimiento de embarque (BL) no se ha transferido al consignatario, es responsabilidad del expedidor. El expedidor podría decidir recuperar la carga (es decir, reexportarla), destruirla o donarla”.

Los transportistas generalmente preparan una “carta de abandono” para fines aduaneros de EE. UU. para la carga que se venderá o subastará, y las ganancias de la venta/subasta cubren los gastos, como el uso del contenedor y el chasis, y el saldo para la terminal. 

La terminal puede trasladar la carga abandonada a un almacén aduanero o dejarla en la terminal y venderla desde allí. Existe un mercado para la compra de carga abandonada. Empresas como JS Cargo & Freight Disposal, FR8 Auctions o Merchandise USA compran carga abandonada y la venden en tiendas de descuento, outlets, liquidadores, vendedores en línea como Amazon, cadenas de farmacias, tiendas de artículos varios, centros de canje, liquidadores y compradores de liquidación.

Maersk declaró a CNBC que muchos transportistas están adoptando una estrategia de “esperar y ver” y, en una alerta reciente a sus clientes, escribió que, hasta que haya una visión más clara, los clientes serán cautelosos con sus niveles de inventario y seguirán explorando maneras de incorporar mayor flexibilidad en sus cadenas de suministro. En su red global de almacenes, centros de distribución, terminales portuarias, buques y aviones de carga, muchos clientes buscan ahora una mayor flexibilidad, afirmó.

 

Trump exime a teléfonos, computadoras y chips de nuevos aranceles

PUBLICADO EL SÁBADO 12 DE ABRIL DE 20259:19 A. M. EDTACTUALIZADO HACE UNA HORA

Erin Doherty@ERINPDOHERTY

Hakyung Kim@IN/HAKYUNGKIM/@HAKYUNGKIM_

Lori Ann LaRocco@LORIANNLAROCCO

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PUNTOS CLAVE

• Los teléfonos inteligentes y las computadoras estarán exentos de los aranceles recíprocos de Trump.
• A principios de este mes, Trump impuso aranceles del 145% a los productos procedentes de China, una medida que probablemente afectaría a empresas tecnológicas como Apple, que fabrica la mayoría de sus otros productos en China.
• La guía también incluye exclusiones para otros dispositivos y componentes electrónicos, incluidos semiconductores, células solares, pantallas de televisión de pantalla plana, unidades flash, tarjetas de memoria y unidades de estado sólido utilizadas para almacenar datos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla, antes de firmar órdenes ejecutivas, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 9 de abril de 2025. 

Nathan Howard | Reuters

El presidente Donald Trump eximió a los teléfonos inteligentes , computadoras y otros dispositivos y componentes tecnológicos de sus aranceles recíprocos , según muestra una nueva  guía  de  Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos  .

La orientación, emitida a última hora del viernes por la noche, llega después de que Trump a principios de este mes impusiera aranceles del 145% a los productos de China, una medida que amenazó con afectar a gigantes tecnológicos como Apple., que fabrica iPhones y la mayoría de sus otros productos en China.

La guía también incluye exclusiones para otros dispositivos y componentes electrónicos, incluidos semiconductores, células solares, pantallas de televisión planas, unidades flash y tarjetas de memoria.

La Casa Blanca dijo el sábado que las exenciones se hicieron porque Trump quiere asegurarse de que las empresas tengan tiempo para trasladar la producción a Estados Unidos.

El subsecretario de prensa de la Casa Blanca, Kush Desai, dijo en un comunicado que Trump “ha dejado en claro que Estados Unidos no puede depender de China para fabricar tecnologías críticas como semiconductores, chips, teléfonos inteligentes y computadoras portátiles”.

“Por orden del Presidente, estas empresas se están apresurando a trasladar su producción a Estados Unidos lo antes posible”, afirmó Desai.

Las 20 categorías de productos enumeradas en las directrices de la CBP aparentemente están exentas del arancel del 125 % impuesto por Trump a las importaciones chinas y del arancel base del 10 % a las importaciones de otros países. El arancel del 20 % para todos los productos chinos sigue vigente.

CNBC ha pedido a la Casa Blanca y a la CBP que confirmen la tasa arancelaria total efectiva sobre los productos exentos, pero hasta ahora no ha recibido una respuesta definitiva.

Las exenciones suponen una ventaja para empresas tecnológicas como Apple, que fabrica la mayoría de sus productos en China. El país fabrica el 80% de los iPads y más de la mitad de las computadoras Mac, según Evercore ISI.

“Este es el escenario ideal para los inversores tecnológicos”, declaró Dan Ives, director global de investigación tecnológica de Wedbush Securities, a la CNBC. “La exclusión de los smartphones y los chips supone un cambio radical en lo que respecta a los aranceles a China”.

Agregó que los aranceles han sido una “nube negra sobre la tecnología desde el día de la liberación, porque ningún sector iba a resultar más afectado que el de las grandes tecnológicas”.

“Creo que, en última instancia, los directores ejecutivos de las grandes tecnológicas alzaron la voz, y la Casa Blanca tuvo que comprender y escuchar la situación; si se hubiera implementado, esto habría sido un Armagedón para las grandes tecnológicas”, dijo Ives.

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En los días transcurridos desde el anuncio arancelario de Trump, Apple perdió más de 640 000 millones de dólares en valor de mercado, según informó previamente CNBC . El precio de un iPhone bajo el plan arancelario de Trump podría haberse disparado hasta los 3500 dólares, según algunas estimaciones .

Desde el anuncio de los aranceles de Trump, las acciones se han desplomado ante el aumento de la incertidumbre y la volatilidad en Wall Street. El S&P 500 se desplomó más del 5% hasta el cierre del viernes.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años de referencia se disparó más de 50 puntos básicos durante la semana, uno de los mayores saltos registrados, ya que el impacto de la política comercial de Trump llevó a los inversores a vender activos estadounidenses.

El movimiento alcista del mercado de bonos puede haber obligado a la Casa Blanca a realizar algunos cambios de rumbo, incluido un aplazamiento de 90 días de los aranceles para la mayoría de los países a favor de una tasa universal del 10% anunciada el miércoles, excluyendo a China.

Los artículos excluidos de los aranceles recíprocos de Trump bajo las nuevas pautas son retroactivos para los productos que hayan salido del almacén antes del 5 de abril de 2025. Esto proporciona claridad y planificación financiera para el transportista estadounidense, que es responsable de pagar el arancel una vez que llega semanas después a la Aduana de Estados Unidos para su procesamiento y liberación.